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2018銀行業(yè)中級(jí)《個(gè)人理財(cái)》知識(shí)點(diǎn)：現(xiàn)代及投資組合理論
2018下半年銀行職業(yè)資格考試時(shí)間為10月27、28日，備考進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校整理了2018年銀行職業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，供廣大考生參考學(xué)習(xí)，祝大家備考愉快，夢(mèng)想成真！
知識(shí)點(diǎn)：現(xiàn)代及投資組合理論與資產(chǎn)配置★★★
（一）有效市場(chǎng)理論
1.隨機(jī)漫步
2.有效市場(chǎng)假說(shuō)
3.有效市場(chǎng)的類型
（1）弱式有效市場(chǎng)假說(shuō)。
（2）半強(qiáng)式有效市場(chǎng)假說(shuō)。
（3）強(qiáng)式有效市場(chǎng)假說(shuō)。
（二）投資組合理論
1.基本概念
（1）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
（2）預(yù)期收益率
（3）必要收益率
必要收益率 = 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率 + 風(fēng)險(xiǎn)收益率
（4）實(shí)際收益率與名義收益率
實(shí)際收益率=（1+名義收益率）／（1+預(yù)期通貨膨脹率）-1
（5）方差／標(biāo)準(zhǔn)差
（6）協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)
（7）貝塔（β）系數(shù)
（8）風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
（9）效用
（10）無(wú)差異曲線
2.資產(chǎn)組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)
3.有效集與最優(yōu)投資組合
（三）資本資產(chǎn)定價(jià)模型
1.基本假設(shè)（重要）
2.資本市場(chǎng)線
3.證券市場(chǎng)線
（四）套利定價(jià)理論
（五）行為金融學(xué)
（六）資產(chǎn)配置
相關(guān)鏈接：2018年銀行中級(jí)職業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》學(xué)習(xí)計(jì)劃表
注：本文原創(chuàng)于正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校（http://galtzs.cn），轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處！
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