銀中考試《個人理財》每日一練：家庭財務(wù)狀況分析（2021.07.09）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2021/07/09 10:06:59　字體：大小

生命太短，沒時間留給遺憾！正保會計網(wǎng)校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習(xí)，希望對您備考銀行中級有幫助！以下是銀行中級考試《個人理財》每日一練，快來練習(xí)吧~

多選題

了解、分析客戶的家庭財務(wù)狀況，這是綜合理財規(guī)劃服務(wù)中關(guān)鍵的一步，這部分工作包括（?。?/p>

A、了解客戶基本情況及其需求

B、收集、整理和分析客戶家庭財務(wù)狀況

C、明確理財目標(biāo)

D、制定綜合理財規(guī)劃方案

E、執(zhí)行綜合理財規(guī)劃方案

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查家庭財務(wù)狀況分析。了解、分析客戶的家庭財務(wù)狀況，就是幫助客戶了解“現(xiàn)在在哪里”或現(xiàn)在和將來擁有多少可配置的資源，這是綜合理財規(guī)劃服務(wù)中關(guān)鍵的一步。這部分工作包括兩方面內(nèi)容：了解客戶基本情況及其需求；收集、整理和分析客戶家庭財務(wù)狀況。參見教材P353。

點擊進入“每日一練——免費在線測試”>>