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銀行初級(jí)考試《個(gè)人理財(cái)》每日一練:制定和提交書面理財(cái)規(guī)劃方案(2021.09.12)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2021/09/12 09:37:55 字體:

我要告訴人們跌倒了要學(xué)會(huì)爬起來!正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行初級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí),希望對(duì)您備考銀行初級(jí)有幫助!以下是銀行初級(jí)考試《個(gè)人理財(cái)》每日一練,快來練習(xí)吧~

多選題

理財(cái)師與客戶當(dāng)面解釋理財(cái)規(guī)劃書的過程中,理財(cái)師應(yīng)注意的問題有(?。?。

A、使用通俗易懂的語言使客戶清楚地了解理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容和方案建議 

B、給客戶足夠的時(shí)間消化并理解理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容和建議 

C、建議客戶和家人討論理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容和建議 

D、如實(shí)告知客戶方案實(shí)施中可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)、方案實(shí)施成本、免責(zé)條款 

E、不能根據(jù)客戶的反饋而對(duì)理財(cái)規(guī)劃書進(jìn)行進(jìn)一步修改,因?yàn)槔碡?cái)規(guī)劃書已經(jīng)不能修改了 

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】
本題考查制定和提交書面理財(cái)規(guī)劃方案。必要時(shí)根據(jù)客戶的反饋對(duì)理財(cái)規(guī)劃書進(jìn)行進(jìn)一步修改,然后再與客戶溝通、確認(rèn)。參見教材P230。

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銀行初級(jí)考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評(píng),每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果,對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng),以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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