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你了解CFA嗎?金融小白入坑CFA必讀指南

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:菠蘿洋 2021/02/04 15:54:52 字體:

關(guān)于CFA證書(shū),你了解多少呢?一起和小編來(lái)看看吧!

你了解CFA嗎?金融小白入坑CFA必讀指南

1.CFA證書(shū)是什么?

CFA全稱(chēng) Chartered Financial Analyst (特許金融分析師),是全球投資業(yè)里最為嚴(yán)格與含金量最高的資格認(rèn)證,為全球投資業(yè)在道德操守、專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識(shí)體系等方面設(shè)立了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。自1962年 設(shè)立CFA課程以來(lái),對(duì)投資知識(shí)、準(zhǔn)則及道德設(shè)立了全球性的標(biāo)準(zhǔn),被廣泛認(rèn)知與認(rèn)可。《金融時(shí)報(bào)》雜志于2006年將CFA專(zhuān)業(yè)資格比喻成投資專(zhuān)才的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。

2.CFA協(xié)會(huì)簡(jiǎn)介

主辦 CFA 考試和授予 CFA 特許狀頭銜的機(jī)構(gòu)是總部位于美國(guó)的 CFA 協(xié)會(huì)(CFA Institute),由全球性投資專(zhuān)業(yè)人士會(huì)員組成,屬于全球非盈利性專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu),具有悠久的歷史,負(fù)責(zé)在世界范圍內(nèi)主辦 CFA 考試,并為全球金融投資界制定體現(xiàn)職業(yè)道德的專(zhuān)業(yè)準(zhǔn)則。

為了更好的服務(wù)中國(guó)的CFA學(xué)員和持證人,CFA協(xié)會(huì)于2008年12月成立CFA China,使命是:提供最優(yōu)質(zhì)的會(huì)員服務(wù)以支持CFA投資專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn);通過(guò)后續(xù)教育及活動(dòng)建立廣泛的會(huì)員之間及會(huì)員與投資團(tuán)體之間緊密的聯(lián)系。

3. CFA證書(shū)在國(guó)際上認(rèn)可度如何?CFA證書(shū)適合什么樣的工作?

正如獲取CFA特許資格認(rèn)證顯示了投資專(zhuān)才對(duì)更高標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)著追求,聘用CFA特許資格認(rèn)證持有人也表現(xiàn)了公司對(duì)此的重視。全球的雇主和傳媒都將CFA 特許資格認(rèn)證視為卓越的專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。憑著如此廣泛的認(rèn)同,CFA特許資格認(rèn)證持證人在國(guó)際職場(chǎng)上享有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

CFA特許資格認(rèn)證持有人通常就職于投資公司、互惠基金公司、證券公司、投資銀行等,或成為私人財(cái)富經(jīng)理。 

在中國(guó)大陸擁有最多CFA特許資格認(rèn)證持有人的雇主包括普華永道、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)國(guó)際金融有限公司、匯豐銀行、中國(guó)中信、法國(guó)巴黎銀行、瑞 銀、德勤、安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中國(guó)平安保險(xiǎn)、招商局集團(tuán)、國(guó)泰君安證券股份有限公司等。

4. CFA持證人雇用公司

雇傭CFA協(xié)會(huì)會(huì)員的十大主要公司:Bank of America CIBC Fidelity Investments Goldman Sachs Merrill Lynch & Co., Inc. MorganStanley Prudential Capital Group RBC Dominion Securities Inc. Soloman Smith Barney Wellington Management Company

5. 什么背景的人適合考CFA證書(shū)

本身從事行業(yè):研究員、分析師、基金經(jīng)理人
MBA(企管碩士)
MS in Finance(財(cái)務(wù)碩士)
MS in Financial Engineering(財(cái)務(wù)金融碩士)
學(xué)生
主管機(jī)關(guān)
銀行證券業(yè)銷(xiāo)售人員
國(guó)內(nèi)證券分析師
FRM(金融風(fēng)險(xiǎn)管理師)
金融業(yè)主管
銀行理財(cái)專(zhuān)員

CFA考試流程

1. 報(bào)考資格?

如果你對(duì)資產(chǎn)管理、投資研究、咨詢(xún)服務(wù)或投行感興趣,只要符合下列條件之一就能參加 CFA 考試:
4年制本科學(xué)歷(在校大四學(xué)生) 
3年制大專(zhuān)學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn) 
2年制大專(zhuān)學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)

2.非金融專(zhuān)業(yè)是否可以報(bào)考CFA

CFA考試對(duì)考生的專(zhuān)業(yè)背景不作任何限制,從CFA考試的課程來(lái)看,如果有例如《經(jīng)濟(jì)學(xué)》,《會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)學(xué)》,《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》,《證券投資學(xué)》 等知識(shí)基礎(chǔ)會(huì)有所幫助,但基本所有的國(guó)內(nèi)CFA考生都是從頭學(xué)起,所以盡管你的專(zhuān)業(yè)與之有所差別,但如果希望今后從事相關(guān)金融投資工作,或者想擴(kuò)充自己知 識(shí)面的,都可以考。

3.報(bào)名的時(shí)間及費(fèi)用

CFA每級(jí)考試的報(bào)名時(shí)間都分為三個(gè)階段,這是由于CFA協(xié)會(huì)鼓勵(lì)考生提早報(bào)名提早復(fù)習(xí),越早的準(zhǔn)備越充分,從而順利通過(guò)考試。

CFA考試費(fèi)用以美元結(jié)算,由3部分構(gòu)成:

注冊(cè)費(fèi)(Enrollment Fee):只需第一次注冊(cè)CFA考試時(shí)繳納,即意味著在報(bào)考二級(jí)、三級(jí)考試時(shí)無(wú)需再繳。

考試費(fèi)(Registration Fee):每次報(bào)考時(shí)都需要繳納,考試費(fèi)依據(jù)報(bào)名時(shí)間的早晚而不同。

考試稅費(fèi)(Sales Tax):首次報(bào)名考試對(duì)應(yīng)“新考生稅費(fèi)”,已經(jīng)報(bào)名參加過(guò)考試的考生對(duì)應(yīng)“老考生稅費(fèi)”

特別提醒:請(qǐng)廣大考生注意,一經(jīng)繳費(fèi),CFA協(xié)會(huì)既不會(huì)退款也不會(huì)給考生更換教材版本(電子版或者印刷版),所以請(qǐng)大家認(rèn)真選擇所訂教材!二級(jí)、三級(jí)考生僅需支付考試費(fèi),無(wú)需支付注冊(cè)費(fèi)。CFA協(xié)會(huì)的稅費(fèi)會(huì)有變動(dòng),最后的以CFA官方網(wǎng)站公布的為準(zhǔn)。

4.如何報(bào)名?

網(wǎng)上報(bào)名,登陸CFA協(xié)會(huì)網(wǎng)站:

http://www.cfainstitute.org/cfaprogram/process/Pages/index.aspx
前提是要有國(guó)際支付的信用卡。

如果想要結(jié)合網(wǎng)課來(lái)高效備考,快來(lái)網(wǎng)校看看為你精心打造的2021年CFA課程!點(diǎn)進(jìn)了解CFA無(wú)憂直達(dá)班>>

5大無(wú)憂課程:入門(mén)前導(dǎo)+基礎(chǔ)精講+提高強(qiáng)化+習(xí)題沖刺+考前直播

7類(lèi)習(xí)題資料:電子講義+專(zhuān)屬學(xué)習(xí)題庫(kù)+公示表+思維導(dǎo)圖+考前模擬卷+學(xué)習(xí)計(jì)劃

多重精品服務(wù):24小時(shí)專(zhuān)家答疑(答疑精華、答疑周刊)+學(xué)習(xí)記錄+班級(jí)管理+多端學(xué)習(xí)+考試提醒+專(zhuān)業(yè)答題+考務(wù)咨詢(xún)

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