保存干貨！成都2022年5月CFA一級(jí)考試備考資料！

保存干貨！成都2022年5月CFA一級(jí)考試備考資料！成都錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、新都區(qū)、溫江區(qū)、雙流區(qū)、金堂縣、郫縣、大邑縣、蒲江縣、新津縣、簡(jiǎn)陽(yáng)市、都江堰市、彭州市、邛崍市、崇州市的考生朋友們，大家需要提前了解成都2022年5月CFA一級(jí)考試備考資料，與小編一起看看吧！

成都2022年5月CFA一級(jí)考試備考資料：

(1)CFA原版書(shū)（COR）

基本不用，內(nèi)容多，但書(shū)上的習(xí)題學(xué)員可以參考練習(xí)。

(2)Study Notes

Study Notes 是 Kaplan 出版的輔助考生考試的學(xué)習(xí)資料，幫助考生總結(jié)復(fù)習(xí)要點(diǎn)，節(jié)約學(xué)習(xí)時(shí)間。

(3)Mock 題

每期考試前考生可直接在 CFA 官網(wǎng)測(cè)試。

(4)Handbook

CFA 的道德手冊(cè)，新版本是 V11 版，2014 年出版。

(5)Study Session

是由協(xié)會(huì)公布的，為廣大CFA考生整理的考試大綱?？忌鷤儚闹锌梢粤私飧鞑糠炙疾斓膬?nèi)容，以及各部分的主要考點(diǎn)。協(xié)會(huì)還建議考生們?cè)?整個(gè)備考過(guò)程中都以它為指導(dǎo)。簡(jiǎn)單來(lái)講，就是一個(gè)簡(jiǎn)單的考生大綱，考生們?cè)趶?fù)習(xí)的時(shí)候根據(jù)大綱來(lái)復(fù)習(xí)，不要有所遺漏。

(6)正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校內(nèi) 部資料和自主研發(fā)的課件（重點(diǎn)使用）

建議： CFALevel1 考試可以只學(xué)習(xí) Study Notes，CFA Institute 官方指定教材可以不 學(xué)習(xí)， 因?yàn)?CFA Level 1 考試相對(duì)簡(jiǎn)單，Study Notes 足以應(yīng)付考 試，當(dāng)然如果時(shí)間足夠，建議閱讀 CFA Institute 官方指定教材，一般金 融背景、英語(yǔ)水平好的考生 CFA Level 1 考試準(zhǔn)備 300－400 小時(shí)即可。

CFA證書(shū)申請(qǐng)流程：

1、打開(kāi)瀏覽器，在導(dǎo)航欄目直接輸入：

http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe，輸入ID和密碼。

2、登錄后找到以下內(nèi)容依次點(diǎn)擊：

①M(fèi)anage Member and Society Applications——②New CFA Regular Application

3、根據(jù)頁(yè)面提示填寫(xiě)個(gè)人信息、聯(lián)系地址（為后期證書(shū)郵寄無(wú)誤，切記準(zhǔn)確填寫(xiě)）、教育背景、工作經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容。

4、選擇CFA分會(huì)，官網(wǎng)會(huì)根據(jù)申請(qǐng)人填寫(xiě)的聯(lián)系地址推薦一個(gè)分會(huì)（如果你有自己想進(jìn)的分會(huì)，也可以自主申請(qǐng)）

注：獲取證書(shū)必須同時(shí)加入CFA分會(huì)和CFA協(xié)會(huì)，后期審核時(shí)將二者同時(shí)通過(guò)后才可以獲取證書(shū)。

5、填寫(xiě)你的推薦人，包括推薦人的姓名、郵箱、和你的關(guān)系等。填寫(xiě)完成后，點(diǎn)擊send email，系統(tǒng)將向推薦人的郵箱發(fā)送郵件，邀請(qǐng)推薦人為你填寫(xiě)工作背景。推薦人點(diǎn)擊郵件中的鏈接，即可進(jìn)行推薦內(nèi)容的填寫(xiě)。

注：請(qǐng)事先與你的推薦人溝通好需填寫(xiě)的推薦內(nèi)容，需與自己所填的工作經(jīng)驗(yàn)相符。

推薦人信息填寫(xiě)完成后，申請(qǐng)人再次登錄CFA官網(wǎng)，點(diǎn)擊提交，申請(qǐng)完成。

6、申請(qǐng)通過(guò)后申請(qǐng)人將會(huì)收到CFA協(xié)會(huì)發(fā)送的郵件，接下來(lái)，只要再登錄官網(wǎng)繳納會(huì)費(fèi)，即成為CFA協(xié)會(huì)正式會(huì)員。此外，可能還需要繳納CFA分會(huì)會(huì)費(fèi)，申請(qǐng)人根據(jù)指示進(jìn)行即可。

成為CFA持證人需擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)？

1、工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

a.評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類(lèi)似的投資工作（例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）；

b.從事或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專(zhuān)業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作；

c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；

d.從事投資活動(dòng)的咨詢(xún)、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱(chēng)不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。

如果工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。

2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：

a.提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱(chēng)；

b.除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；

c.在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫(xiě)明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍；

d.申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份，以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新！

2022年5月CFA一級(jí)早鳥(niǎo)報(bào)名入口已開(kāi)通，早鳥(niǎo)報(bào)名時(shí)間：2021年7月20日至2021年11月1日

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說(shuō)明：因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校提供的以上考試信息僅供參考，如有異議，請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)！

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