考過(guò)三級(jí)后 如何申請(qǐng)成為CFA持證人？

經(jīng)過(guò)一段自律、堅(jiān)持不懈的學(xué)習(xí)，CFA之旅終于到達(dá)了終點(diǎn)，三級(jí)考試通過(guò)后，接下來(lái)你要做的就是申請(qǐng)成為全球160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)超過(guò)18萬(wàn)名CFA持證人中的一員，你準(zhǔn)備好了嗎？

成為CFA持證人，你需要滿足以下條件！

（1）通過(guò)三個(gè)級(jí)別的CFA考試

（2）具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)

申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

*4,000小時(shí)：該時(shí)間基于每周工作中參與投資決策的時(shí)間比例，以及申請(qǐng)人在其從事的每個(gè)職位的工作時(shí)長(zhǎng)（多少個(gè)月）計(jì)算。

*相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)：即所做工作是與投資決策過(guò)程直接相關(guān)，或是用來(lái)產(chǎn)出對(duì)投資決策過(guò)程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果（比如，工作須涉及評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。

*工作安排：工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過(guò)全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。

（3）擁有兩位或三位推薦人

申請(qǐng)人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來(lái)描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過(guò)程中的職責(zé)；推薦人將被要求評(píng)論申請(qǐng)人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請(qǐng)人不能作自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請(qǐng)加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份，申請(qǐng)人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

持證申請(qǐng)流程 你了解嗎？

通過(guò)三級(jí)考試的考生并滿足工作經(jīng)驗(yàn)要求，可以申請(qǐng)成為CFA持證人。流程如下：

（1）提供詳細(xì)的個(gè)人信息，包括聯(lián)系方式和教育背景。

（2）提供合格的工作經(jīng)驗(yàn)，包括描述工作職責(zé)與投資決策的關(guān)系。

（3）提交2-3名職業(yè)推薦人的姓名和電子郵件地址。

（4）選擇加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)（非強(qiáng)制）。加入地方協(xié)會(huì)，即可進(jìn)入全球投資專業(yè)人士組成的精英網(wǎng)絡(luò)，獲取本地專業(yè)資源。

（5）證明所提供的信息無(wú)誤。

（6）提交申請(qǐng)。

持證申請(qǐng)通過(guò)之前，申請(qǐng)人還需要完成如下步驟：

*核實(shí)申請(qǐng)中提供的信息。

*簽署職業(yè)操守聲明（Professional Conduct Statement）和CFA持證人協(xié)議（CFA Institute Membership Agreement）。

*支付CFA Institute年費(fèi)和持證人地方協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)。

完成以上的流程，你就可以正式成為CFA持證人啦！可以使用CFA頭銜，同時(shí)以CFA持證人身份享受專屬學(xué)習(xí)資源、職場(chǎng)進(jìn)階機(jī)會(huì)及支持。

 一般持證申請(qǐng)審核需要多長(zhǎng)時(shí)間？

針對(duì)已提交的申請(qǐng)，審核過(guò)程可能需要最多十個(gè)工作日。涉及加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的申請(qǐng)會(huì)由相關(guān)地方協(xié)會(huì)進(jìn)行審核，審核時(shí)間可能最多達(dá)30個(gè)自然日。

在所有申請(qǐng)審核步驟完成后，申請(qǐng)人會(huì)收到郵件通知，說(shuō)明申請(qǐng)審核已經(jīng)完成。為確保郵件接收順利，申請(qǐng)人可以登錄CFA Institute賬號(hào)，在個(gè)人信息中核對(duì)好聯(lián)系信息。

審核通過(guò)后，如何激活持證人身份？

CFA協(xié)會(huì)會(huì)通過(guò)郵件發(fā)送具體操作信息。在收到審核通過(guò)的郵件后，可以登錄CFA Institute賬號(hào)完成相應(yīng)的付款、相關(guān)協(xié)議與聲明簽署等操作。

以上就是CFA持證人申請(qǐng)的相關(guān)內(nèi)容，希望能幫助到同學(xué)們！

看到其他人通過(guò)努力拿下CFA考試，順利成為持證人，你是否也很羨慕呢？那趕緊學(xué)習(xí)起來(lái)吧，CFA考試有一定的難度，需要我們付出時(shí)間和精力去備考！

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