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很多人都知道,要成為CFA持證人,需要通過CFA考試的三個等級以及工作經(jīng)驗(yàn)認(rèn)證。然而,很多小伙伴卻不了解CFA會員和持證人之間有哪些區(qū)別。一起來這篇文章里了解一下吧~
CFA協(xié)會一共設(shè)定有三種會員類型,對應(yīng)的要求和資格也不同。
Charterholder Membership(持證人):完成CFA考試全部三個級別的考試并具有regular member的資格的會員;
Regular Membership(正式會員):擁有學(xué)士學(xué)位或滿足同等教育和工作經(jīng)驗(yàn)的要求,通過CFA Exam Level I的考試或者完成Self-administered Standards of Practice,最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的普通會員;
Affiliate Membership(附屬會員):指同意遵守協(xié)會的規(guī)定,并完成PCS的提交,完成向CFA中國協(xié)會或其他地區(qū)協(xié)會的affiliate member提交申請的會員。
注意:Affiliate member沒有申請Charterholder Membership(持證人)的資格。考生通常先申請作為附屬會員,在達(dá)到工作經(jīng)驗(yàn)的要求后提交申請成為正式會員,在滿足要求后申請成為CFA持證人。
正式會員(Regular Membership)與附屬會員(Affiliate membership), 在申請成為CFA Charter holder之前,要首先加入CFA協(xié)會,并成為協(xié)會正式會員。注意:這兩種會員都需要2-3位推薦人,并交納275美元的年費(fèi)。
CFA Regular Membership(正式會員)要求申請人至少擁有學(xué)士學(xué)位或具備專業(yè)的水準(zhǔn),并通過CFA一級考試(或CIPM二級,或達(dá)到RBA荷蘭考試的及格分?jǐn)?shù)或協(xié)會組織的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考試), 還要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)才可以。
附屬會員只需申請當(dāng)?shù)胤謺M足分會要求的工作年限。
逐次通過CFA考試全三級,并且通過相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的認(rèn)證,遞交申請,經(jīng)協(xié)會確認(rèn)通過后,才會給你charter,從而使你成為charterholder(持證人)。
charterholder(持證人)是必須每年繳納會費(fèi)的,即charterholder(持證人)必然都是Regular Membership(正式會員)。
在名字后面加后綴(李華,CFA)的都是charterholder,member、candidate,或者通過了三級考試但從業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足、沒遞交申請的,都沒有資格添加此后綴。
CFA考試分為三級考試,在通過CFA一級考試后,你就可以加入CFA協(xié)會成為CFA member了。
逐次通過CFA考試全三級,并且通過相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的認(rèn)證,遞交申請,經(jīng)協(xié)會確認(rèn)通過后,才會給你charter,從而使你成為charterholder。當(dāng)然,charterholder是必須每年繳納會費(fèi)的,也就是說charterholder必然都是member。
其實(shí)CFA正式會員不同于附屬會員(affiliate membership),正式會員是被推薦的CFA考試考生并以申請成為CFA Charterholder為目的。
1、在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷,或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;
2、CFA一級考試,或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn);
3、具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn);
4、申請加入CFA分會,CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強(qiáng)烈建議申請加入;
5、同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS)。
申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān),或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果(比如,工作須涉及評估或應(yīng)用金融財務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為投資決策;監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容)。
工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得,可以在參加CFA考試前獲得,也可在完成考試期間或之后累積。
CFA協(xié)會會員費(fèi)用:
1)會員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為:275美元;
2)已是退休狀態(tài)的會員年費(fèi)為:100美元;
3)分會會員費(fèi)是多樣的,可參考具體所屬分會會費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn);
4)CFA協(xié)會與分會的會員費(fèi)一旦交納,不可退費(fèi),不可轉(zhuǎn)讓會費(fèi)。
協(xié)會通知,CFA常規(guī)會員和附屬會員的年費(fèi)上調(diào)至275美金,凍結(jié)費(fèi)用為100美金。
大家都知道CFA協(xié)會是非營利組織,協(xié)會的運(yùn)營費(fèi)用完全依賴于會員的注冊費(fèi)。自1998年會費(fèi)調(diào)整后,迄今23年內(nèi)CFA會費(fèi)始終沒有任何的變化。但CFA協(xié)會將一如既往的支持會員服務(wù):每年抽取85%的收入用于會員服務(wù)。
比如說,你申請北京分會CFA Beijing的會員, 總共需要繳納275美元+500元人民幣。且一旦繳納會費(fèi),不允許退款。
過CFA三級拿到CFA證書后每年都需要繳納年費(fèi),不可以不繳納。因此,作為一名CFA協(xié)會會員,按時繳納CFA會費(fèi)也是我們的一項(xiàng)義務(wù)。
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