2021上海CFA考試題型和科目

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：菠蘿洋 2020/11/20 16:10:29　字體：大小

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2021上海CFA考試題型和科目

CFA考試題型

2021年CFA 考試分為 Level 1、Level 2 和 Level 3 三個階段，考生必須通過前一階段考試后才能參加下一階段考試。三個階段的考試時間均為4.5個小時，即上、下午各2.25小時。

CFA Level 1 考試：180 道選擇題（單選題：三選一），注重金融工具及技術的考察，包括資產(chǎn)估值入門及證券管理技巧，主要考察考生對投資評估及管理方面的工具及基礎概念。

CFA Level 2 考試：基于案例的選擇題，部分案例是4道選擇題，部分案例是6道選擇題。

CFA Level 3 考試：案例題和寫作題，注重證券管理及所用有關分析工具于證券及定息證券的策略的考察，主要深入考察投資組合管理及資產(chǎn)分配的能力。

CFA考試科目分析

一、職業(yè)道德

本科目介紹了道德、道德行為面臨的相關挑戰(zhàn)，以及道德和專業(yè)精神在投資行業(yè)中所起的作用。提供了一個支持道德決策的框架，以幫助指導行為。CFA研究所道德守則和職業(yè)行為標準以及“全球投資業(yè)績標準”(GIPS)。

二、數(shù)量分析

本科目介紹了財務分析和投資決策中的定量概念和技術。描述性統(tǒng)計用于傳遞重要的數(shù)據(jù)屬性，如中心趨勢、位置和分散。介紹了回歸分布的特點?？紤]了概率論及其量化風險在投資決策中的應用。

三、經(jīng)濟學

本科目介紹了個人消費者和企業(yè)供需分析的基本概念。公司經(jīng)營的各種市場結構也包括在內(nèi)。包括主要的宏觀經(jīng)濟概念和原則，包括總量產(chǎn)出和收入計量、總需求和供應分析以及經(jīng)濟增長因素分析。最后討論了商業(yè)周期及其對經(jīng)濟活動的影響。

四、財務報表分析

本科目全面解釋財務報告程序和財務報告披露準則。重點是基本財務報表以及替代會計方法對這些報表的影響以及對這些報表的分析。審查主要財務報表以及進行財務報表分析的一般框架。

五、公司金融

本科目介紹公司治理以及投資和融資決策。介紹了公司治理的概況，以及理解和分析公司治理和利益相關者管理的框架。還強調(diào)了環(huán)境和社會因素對投資的影響日益增大。介紹了公司如何利用杠桿和管理其營運資金來滿足短期運營需求。

六、股權投資

本科目學習描述股票投資、證券市場和指數(shù)的特征。分析行業(yè)，公司和股票證券，并使用基本的股權評估模型。全球股票被定義為滿足長期增長和多元化目標的重要類別。

七、固定收益

本科目學習描述固定收益證券及其市場，收益度量，風險因素，估值測量和驅動因素。計算固定收益證券的收益率和價值將包括在內(nèi)。包括如何理解資產(chǎn)證券化、債券收益和風險的基本原理以及信用分析的基本原則。

八、衍生品

本科目建立理解基本衍生品和衍生市場的概念框架。介紹了遠期承付款(如遠期、期貨、掉期和或有債權)的基本特征和估值概念。套利是一個將衍生產(chǎn)品定價與標的價格聯(lián)系起來的重要概念。

九、另類投資

本科目討論了另類投資，包括對沖基金、私人股本、房地產(chǎn)、大宗商品和基礎設施。包括利用替代投資實現(xiàn)多樣化和較高回報。課程規(guī)定了可供選擇的投資包括什么，以及它們有哪些共同之處。