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2021CFA證書介紹和考試科目分析

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:小師哥 2021/07/02 10:11:24 字體:

2021CFA證書介紹和考試科目分析,快來看看吧?CFA 一直被視為金融投資界的 MBA,有“金融第一考”之稱!也是金融從業(yè)者實現(xiàn)夢想、邁向成功的階梯。想報考CFA的朋友們一起來看看CFA證書介紹和考試科目分析吧!

2021CFA證書介紹和考試科目分析

CFA證書介紹

CFA 全稱 Chartered Financial Analyst (特許金融分析師),是全球投資業(yè)里最為嚴格與含金量最高的資格認證,為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標準及知識體系等方面設(shè)立了規(guī)范與標準。

自 1962 年設(shè)立 CFA 課程以來,對投資知識、準則及道德設(shè)立了全球性的標準,被廣泛認知與認可?!督鹑跁r報》雜志于 2006 年將 CFA 專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標準”。

CFA 協(xié)會(CFA Institute)是主辦CFA考試和授予CFA 特許狀頭銜的機構(gòu),總部位于美國,由全球性投資專業(yè)人士會員組成,屬于全球非盈利性專業(yè)機構(gòu),具有悠久的歷史,負責(zé)在世界范圍內(nèi)主辦 CFA 考試,并為全球金融投資界制定體現(xiàn)職業(yè)道德的專業(yè)準則。

CFA 協(xié)會前身是投資管理與研究協(xié)會(Association for Investment Management and Research,AIMR)。AIMR 是北美的證券分析師組織,也是原先世界上影響最廣的分析師團體,它由原來的地區(qū)性證券分析師公會,即金融分析師聯(lián)盟(Financial Analysts Federation,F(xiàn)AF,成立于 1947 年)與特許金融分析師學(xué)院(Institute of Chartered Financial Analysts,ICFA,成立于 1963 年)于 1990 年合并而成,總部設(shè)在美國。AIMR 于 2004 年 5 月改名為“CFA 協(xié)會”。

截止 2020 年 1 月 9 日根據(jù) CFA 協(xié)會官網(wǎng)上數(shù)據(jù)顯示,CFA 協(xié)會在 74 個國家和地區(qū)有 153 個會員協(xié)會,在全球 165 個國家及地區(qū)擁有 159,025 名持證人,其中4,783 名 CFA 持證人來自中國大陸。

CFA考試科目分析:

一、職業(yè)道德

本科目介紹了道德、道德行為面臨的相關(guān)挑戰(zhàn),以及道德和專業(yè)精神在投資行業(yè)中所起的作用。提供了一個支持道德決策的框架,以幫助指導(dǎo)行為。CFA 研究所道德守則和職業(yè)行為標準以及“全球投資業(yè)績標準”(GIPS)。

二、數(shù)量分析

本科目介紹了財務(wù)分析和投資決策中的定量概念和技術(shù)。描述性統(tǒng)計用于傳遞重要的數(shù)據(jù)屬性,如中心趨勢、位置和分散。介紹了回歸分布的特點。考慮了概率論及其量化風(fēng)險在投資決策中的應(yīng)用。

三、經(jīng)濟學(xué)

本科目介紹了個人消費者和企業(yè)供需分析的基本概念。公司經(jīng)營的各種市場結(jié)構(gòu)也包括在內(nèi)。包括主要的宏觀經(jīng)濟概念和原則,包括總量產(chǎn)出和收入計量、總需求和供應(yīng)分析以及經(jīng)濟增長因素分析。最后討論了商業(yè)周期及其對經(jīng)濟活動的影響。

四、財務(wù)報表分析

本科目全面解釋財務(wù)報告程序和財務(wù)報告披露準則。重點是基本財務(wù)報表以及替代會計方法對這些報表的影響以及對這些報表的分析。審查主要財務(wù)報表以及進行財務(wù)報表分析的一般框架。

五、公司金融

本科目介紹公司治理以及投資和融資決策。介紹了公司治理的概況,以及理解和分析公司治理和利益相關(guān)者管理的框架。還強調(diào)了環(huán)境和社會因素對投資的影響日益增大。介紹了公司如何利用杠桿和管理其營運資金來滿足短期運營需求。

六、股權(quán)投資

本科目學(xué)習(xí)描述股票投資、證券市場和指數(shù)的特征。分析行業(yè),公司和股票證券,并使用基本的股權(quán)評估模型。全球股票被定義為滿足長期增長和多元化目標的重要類別。

七、固定收益

本科目學(xué)習(xí)描述固定收益證券及其市場,收益度量,風(fēng)險因素,估值測量和驅(qū)動因素。計算固定收益證券的收益率和價值將包括在內(nèi)。包括如何理解資產(chǎn)證券化、債券收益和風(fēng)險的基本原理以及信用分析的基本原則。

八、衍生品

本科目建立理解基本衍生品和衍生市場的概念框架。介紹了遠期承付款(如遠期、期貨、掉期和或有債權(quán))的基本特征和估值概念。套利是一個將衍生產(chǎn)品定價與標的價格聯(lián)系起來的重要概念。

九、另類投資

本科目討論了另類投資,包括對沖基金、私人股本、房地產(chǎn)、大宗商品和基礎(chǔ)設(shè)施。包括利用替代投資實現(xiàn)多樣化和較高回報。課程規(guī)定了可供選擇的投資包括什么,以及它們有哪些共同之處。

十、投資組合管理與財富規(guī)劃

解釋和演示投資組合和風(fēng)險管理的基本原理,包括回報和風(fēng)險度量,以及投資組合規(guī)劃和建設(shè)。審查了個人投資者和機構(gòu)投資者的需要,以及各種可用的投資解決辦法。CAPM 用于確定投資組合中的最優(yōu)風(fēng)險。

說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,正保會計網(wǎng)校提供的以上考試信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準!

CFA除了可以作為持證人進入投行、四大、券商、銀行、保險等領(lǐng)域的敲門磚,以及會獲得高額的薪資報酬以外,這張證書在各大城市還有各種實實在在的政策福利,讓你在奮斗路上更加暢通無阻,早日實現(xiàn)財務(wù)自由!如果你有高智商,能守住底線,愿意努力,并且一直在進步學(xué)習(xí),總結(jié)經(jīng)驗!那么CFA證書,你一定要考一次!

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