需要大家知道！上海2022年CFA證書(shū)申請(qǐng)流程！

需要大家知道！上海2022年CFA證書(shū)申請(qǐng)流程！上海黃浦區(qū)、徐匯區(qū)、長(zhǎng)寧區(qū)、靜安區(qū)、普陀區(qū)、虹口區(qū)、楊浦區(qū)、閔行區(qū)、寶山區(qū)、嘉定區(qū)、浦東新區(qū)、金山區(qū)、松江區(qū)、青浦區(qū)、奉賢區(qū)、崇明縣的朋友們，跟著小編提前了解下上海2022年CFA證書(shū)申請(qǐng)流程吧！

上海2022年CFA證書(shū)申請(qǐng)流程：

一、擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類(lèi)似的投資工作(例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等)。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專(zhuān)業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng);

從事投資活動(dòng)的咨詢(xún)、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱(chēng)不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。

2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：

提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱(chēng);

除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);

在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫(xiě)明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍;

申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份，以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新!

3.在提交工作經(jīng)驗(yàn)申請(qǐng)材料前可參考：

自我工作經(jīng)驗(yàn)是否能得到協(xié)會(huì)認(rèn)可，即工作經(jīng)驗(yàn)自我評(píng)估

工作經(jīng)驗(yàn)描述樣本

工作職位列表樣本

申請(qǐng)需注意的清單

二、加入CFA協(xié)會(huì)，成為協(xié)會(huì)正式會(huì)員

正式會(huì)員(Regular Membership)不同于附屬會(huì)員(affiliate membership)，正式會(huì)員是被推薦的CFA報(bào)名考生并以申請(qǐng)成為CFA Charter holder為目的。

成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員必須滿(mǎn)足：

1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會(huì)上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

2.通過(guò)CFA一級(jí)考試，或通過(guò)協(xié)會(huì)的CFA自我測(cè)試標(biāo)準(zhǔn);

3.擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(可參考第一條);

4.申請(qǐng)加入CFA分會(huì)，CFA分會(huì)會(huì)員身份雖是自愿申請(qǐng)但協(xié)會(huì)強(qiáng)烈建議申請(qǐng)加入;

5.同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);

6.交納會(huì)員費(fèi)：

會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為：275美元;

已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為：100美元;

分會(huì)的會(huì)員費(fèi)是多樣的，可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)，查看各地分會(huì)信息請(qǐng)點(diǎn)擊：local CFA society

CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。

三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》

四、申請(qǐng)加入當(dāng)?shù)胤謺?huì)

五、完成CFA三級(jí)別的考試

上述五個(gè)步驟完成后即滿(mǎn)足CFA資格認(rèn)證持有人的申請(qǐng)要求，其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)個(gè)人賬戶(hù)內(nèi)，在考生個(gè)人賬戶(hù)中Membership欄目下有專(zhuān)門(mén)提交申請(qǐng)的通道，考生登錄后即可提出申請(qǐng)。

如何成為CFA正式會(huì)員？

CFA 會(huì)員分為兩類(lèi)：

正式會(huì)員（Regular Membership）

附屬會(huì)員（Affiliate membership）

在申請(qǐng)成為 CFA Charter holder 之前，要首先加入 CFA 協(xié)會(huì)，并成為協(xié)會(huì)正式會(huì)員。

這兩種會(huì)員都需要 2-3 位推薦人，并交納 275 美元的年費(fèi)。

兩種會(huì)員的不同之處在于：

正式會(huì)員要求申請(qǐng)人至少擁有學(xué)士學(xué)位或具備專(zhuān)業(yè)的水準(zhǔn)，并通 過(guò) CFA 一級(jí)考試（或 CIPM 二級(jí)，或達(dá)到 RBA 荷蘭考試的及格分?jǐn)?shù)或協(xié)會(huì)組織的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考試）， 還要有3年的工作經(jīng)驗(yàn)才可以。

而附屬會(huì)員只需申請(qǐng)當(dāng)?shù)胤謺?huì)并滿(mǎn)足分會(huì)要求的工作年限。

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