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要點(diǎn)提醒!深圳2022年CFA證書申請(qǐng)流程!

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:zhangxiaoqing 2021/08/17 17:20:34 字體:

要點(diǎn)提醒!深圳2022年CFA證書申請(qǐng)流程!深圳市羅湖區(qū)、福田區(qū)、南山區(qū)、寶安區(qū)、龍崗區(qū)、鹽田區(qū)的小伙伴們,深圳2022年CFA證書申請(qǐng)流程,小編為大家準(zhǔn)備上了,趕快來看看吧!

要點(diǎn)提醒!深圳2022年CFA證書申請(qǐng)流程!

深圳2022年CFA證書申請(qǐng)流程:

一、擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到:

評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù),經(jīng)濟(jì),或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價(jià)證券的投資組合等)。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì),為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng);

從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì),也是被認(rèn)可的。

2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn):

提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱;

除工作職位外,還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);

在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍;

申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份,以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新!

3.在提交工作經(jīng)驗(yàn)申請(qǐng)材料前可參考:

自我工作經(jīng)驗(yàn)是否能得到協(xié)會(huì)認(rèn)可,即工作經(jīng)驗(yàn)自我評(píng)估

工作經(jīng)驗(yàn)描述樣本

工作職位列表樣本

申請(qǐng)需注意的清單

二、加入CFA協(xié)會(huì),成為協(xié)會(huì)正式會(huì)員

正式會(huì)員(Regular Membership)不同于附屬會(huì)員(affiliate membership),正式會(huì)員是被推薦的CFA報(bào)名考生并以申請(qǐng)成為CFA Charter holder為目的。

成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員必須滿足:

1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷,或者在社會(huì)上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;

2.通過CFA一級(jí)考試,或通過協(xié)會(huì)的CFA自我測(cè)試標(biāo)準(zhǔn);

3.擁有四年(48個(gè)月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(可參考第一條);

4.申請(qǐng)加入CFA分會(huì),CFA分會(huì)會(huì)員身份雖是自愿申請(qǐng)但協(xié)會(huì)強(qiáng)烈建議申請(qǐng)加入;

5.同意遵守并簽署協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);

6.交納會(huì)員費(fèi):

會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為:275美元;

已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為:100美元;

分會(huì)的會(huì)員費(fèi)是多樣的,可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn),查看各地分會(huì)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:local CFA society

CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納,不可退費(fèi),不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。

三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》

四、申請(qǐng)加入當(dāng)?shù)胤謺?huì)

五、完成CFA三級(jí)別的考試

上述五個(gè)步驟完成后即滿足CFA資格認(rèn)證持有人的申請(qǐng)要求,其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)個(gè)人賬戶內(nèi),在考生個(gè)人賬戶中Membership欄目下有專門提交申請(qǐng)的通道,考生登錄后即可提出申請(qǐng)。

CFA考試成績(jī)?nèi)绾紊暾?qǐng)人工復(fù)核?

1、CFA協(xié)會(huì)規(guī)定允許考生申請(qǐng)人工復(fù)查成績(jī)。

2、CFA協(xié)會(huì)規(guī)定重新審查成績(jī)的有效期是在CFA考試成績(jī)公布后30天內(nèi),申請(qǐng)所需交納費(fèi)用為$100;

3、考生須填寫此表:Access the Reticulation Request Form ,在官網(wǎng)都是可以下載的。打印出來手動(dòng)填寫基本信息,比如你的考生號(hào),考試code,信用卡卡號(hào),然后郵寄給他們。(基本上一個(gè)月內(nèi)會(huì)給郵箱發(fā)復(fù)議的結(jié)果);

4、CFA協(xié)會(huì)解釋,考生答題卡是由機(jī)器掃描判分,考生個(gè)人原因如鉛筆使用不當(dāng)、涂卡不規(guī)范等原因造成機(jī)器讀取有誤,此情況由考生自己負(fù)責(zé)。

注:在公布成績(jī)之前CFA協(xié)會(huì)都是認(rèn)真評(píng)估,確認(rèn)無誤后才公布成績(jī),所以復(fù)議成功的機(jī)會(huì)很小。而且一級(jí)二級(jí)都是機(jī)讀卡,交一百美元給他們就是重新讓機(jī)器再讀一遍,然后把分?jǐn)?shù)重新加一下,僅此而已。因此,在查詢成績(jī)前務(wù)必確??荚囀且蚱渌蛩?,避免交無必備的費(fèi)用。

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說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校提供的以上考試信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!

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