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每天學(xué)個知識點-股權(quán)投資基金的基本運作流程
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基金從業(yè)資格考試-私募股權(quán)投資基金科目-股權(quán)投資基金的基本運作流程
[知識點]股權(quán)投資基金的基本運作流程
一、募集階段
(一) 募集主體
基金管理人通常是具備專業(yè)投資管理水平和風(fēng)險管理能力的主體，基金管理人可以選擇自行向投資者募集基金，也可以選擇委托有資質(zhì)的第三方募集機(jī)構(gòu)代為募集基金。
(二) 募集方式
1.公開募集;
2.非公開募集。
注意:我國目前僅允許非公開募集股權(quán)投資基金。
(三) 募集對象
只能向合格投資者募集。
(四)基金組織形式
1.公司型;
2.有限合伙型;
3.信托(契約) 型。
二、投資階段
(一) 項目開發(fā)與初審;
(二) 立項;
(三) 簽署投資備忘錄;
(四) 盡職調(diào)查:
(五) 投資決策:
(六) 簽訂投資協(xié)議:
(七) 投資交割等環(huán)節(jié)。
三、投資后管理階段
基金管理機(jī)構(gòu)一方面對被投資企業(yè)的運作進(jìn)行一定的跟蹤與監(jiān)控，實施投資風(fēng)險管理，另一方面也會以各種方式向被投資企業(yè)提供增值服務(wù)，幫助被投資企業(yè)成長和發(fā)展。
四、退出階段
股權(quán)投資基金將其在被投資企業(yè)中的股權(quán)以上市、掛牌轉(zhuǎn)讓、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、清算等形式變現(xiàn)，從而“退出”其在企業(yè)中的投資，然后根據(jù)約定將退出所得分配給基金的投資者和管理人。
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