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每天學(xué)個基金知識點-盡職調(diào)查的概念、目的作用
今天來學(xué)習(xí)
基金從業(yè)資格考試-私募股權(quán)投資基金科目-盡職調(diào)查的概念、目的作用
[知識點]盡職調(diào)查的概念、目的作用
一、盡職調(diào)查概念
盡職調(diào)查，又稱審慎性調(diào)查，一般是指投資人在與目標(biāo)公司達(dá)成初步合作意向后，經(jīng)協(xié)商致，投資人對目標(biāo)公司一切與本次投資相關(guān)的事項進(jìn)行資料分析、現(xiàn)場調(diào)查的一系列活動。
二、盡職調(diào)查的目的
股權(quán)投資機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查的目的，是盡可能全面地獲取目標(biāo)公司的真實信息。
三、盡職調(diào)查的作用
(一) 價值發(fā)現(xiàn)
幫助投資方判斷目標(biāo)公司是否值得投資并獲取項目估值所需信息。
(二) 風(fēng)險發(fā)現(xiàn)
通過獲取目標(biāo)公司的真實信息，識別和評估目標(biāo)公司的主要風(fēng)險，降低信息不對稱帶來的潛在問題。風(fēng)險發(fā)現(xiàn)和控制，在盡職調(diào)查中占重要地位，直接決定投資回報的質(zhì)量。
(三)投資決策輔助
依據(jù)盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的目標(biāo)公司的特點和風(fēng)險，幫助投資方在投資條款談判、投資后管理重點內(nèi)容、創(chuàng)業(yè)投資基金更關(guān)注評價目標(biāo)公司的未來發(fā)展?jié)摿Γ①徎鸶P(guān)注評價目標(biāo)公司通過重整得到的價值提升空間。項目退出方式選擇等方面的決策提供依據(jù)。
主要內(nèi)容為:
1.投資協(xié)議談判策略
2.投資后管理的重點
3.評估項目退出的方式和可行性
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