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基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》知識點(diǎn):混合基金概述

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校論壇 編輯: 2016/06/12 17:14:29 字體:

混合基金的風(fēng)險(xiǎn)低于股票基金,預(yù)期收益則要高于債券基金。它為投資者提供了一種在不同資產(chǎn)類別之間進(jìn)行分散投資的工具,適合較為保守的投資者。

混合基金的類型

混合基金盡管會同時(shí)投資于股票、債券等,但常常會依據(jù)基金投資目標(biāo)的不同而進(jìn)行股票與債券的不同配比。因此,通??梢砸罁?jù)資產(chǎn)配置的不同將混合基金分為偏股型基金、偏債型基金、股債平衡型基金、靈活配置型基金等。

(1)偏股型基金中股票的配置比例較高,債券的配置比例相對較低。通常,股票的配置比例為50%~70%,債券的配置比例為20%~40%。

(2)偏債型基金與偏股型基金正好相反,債券的配置比例較高,股票的配置比例則相對較低。

(3)股債平衡型基金股票與債券的配置比例較為均衡,兩者的比例通常為40%~60%。

(4)靈活配置型基金在股票、債券上的配置比例則會根據(jù)市場狀況進(jìn)行調(diào)整,有時(shí)股票的比例較高,有時(shí)債券的比例較高。

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