關(guān)于2011年記帳式附息(二期)國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知
關(guān)于2011年記帳式附息(二期)
國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知
財(cái)庫(kù)[2011]6號(hào)
2009年-2011年記賬式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員,中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所:
為籌集財(cái)政資金,支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展,財(cái)政部決定發(fā)行2011年記賬式附息(二期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本期國(guó)債)。現(xiàn)就本期國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:
一、發(fā)行條件
(一)發(fā)行場(chǎng)所。通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所債券市場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)各交易場(chǎng)所)發(fā)行,其中試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷(xiāo)售部分不再另行分配額度。
。ǘ┢贩N和數(shù)量。本期國(guó)債為10年期固定利率附息債,計(jì)劃發(fā)行面值總額300億元,全部進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo),不進(jìn)行甲類(lèi)成員追加投標(biāo)。
(三)時(shí)間安排。2011年1月19日招標(biāo),1月20日開(kāi)始發(fā)行并計(jì)息,1月24日發(fā)行結(jié)束。
(四)上市安排。2011年1月26日起上市交易。各交易場(chǎng)所交易方式為現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)和回購(gòu),其中試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)為現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)。本期國(guó)債上市后,可以在各交易場(chǎng)所間相互轉(zhuǎn)托管。通過(guò)試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)購(gòu)買(mǎi)的本期國(guó)債,可以在債權(quán)托管銀行質(zhì)押貸款,具體辦法由各試點(diǎn)商業(yè)銀行制訂。
。ㄎ澹﹥陡栋才。本期國(guó)債利息按半年支付,每年1月20日、7月20日(節(jié)假日順延,下同)支付利息,2021年1月20日償還本金并支付最后一次利息。財(cái)政部委托中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)債登記公司)、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)證券登記公司)上海、深圳分公司以及試點(diǎn)商業(yè)銀行辦理利息支付及到期償還本金等事宜。
(六)發(fā)行手續(xù)費(fèi)率。承銷(xiāo)面值的0.1%。
二、招標(biāo)
。ㄒ唬┱袠(biāo)方式。采用多種價(jià)格(混合式)招標(biāo)方式,標(biāo)的為利率。全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)利率為票面利率,低于或等于票面利率的標(biāo)位,按面值承銷(xiāo);高于票面利率20個(gè)以內(nèi)(含20個(gè))的標(biāo)位,按各自中標(biāo)利率與票面利率折算的價(jià)格承銷(xiāo);高于票面利率20個(gè)以上(不含20個(gè))的標(biāo)位,全部落標(biāo)。
背離全場(chǎng)加權(quán)平均投標(biāo)利率100個(gè)以上(不含100個(gè))的標(biāo)位視為無(wú)效投標(biāo)。
。ǘ(biāo)位限定。每一承銷(xiāo)團(tuán)成員最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為連續(xù)的30個(gè)標(biāo)位。
(三)時(shí)間安排。2011年1月19日上午9:30-10:30為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間;競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書(shū)時(shí)間。
三、分銷(xiāo)
采取場(chǎng)內(nèi)掛牌、場(chǎng)外簽訂分銷(xiāo)合同和試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷(xiāo)售的方式分銷(xiāo)。合同分銷(xiāo)部分應(yīng)于1月20日至1月24日向各交易場(chǎng)所發(fā)出分銷(xiāo)確認(rèn)。
四、發(fā)行款繳納
各承銷(xiāo)團(tuán)成員于2011年1月24日前(含1月24日),將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。
戶 名:國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)
開(kāi)戶銀行:國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)
賬 號(hào):277—11102
匯入行行號(hào):011100099992
五、債權(quán)確立
財(cái)政部收到發(fā)行款后,通知國(guó)債登記公司確立債權(quán)。
除上述有關(guān)規(guī)定外,本期國(guó)債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈2011年記賬式國(guó)債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》(財(cái)庫(kù)[2011]4號(hào))規(guī)定執(zhí)行。
財(cái)政部
二O一一年一月七日