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理財規(guī)劃服務(wù)包括了交付方案之后對客戶提供長期的服務(wù)和客戶關(guān)系管理
金融機構(gòu)和理財師給客戶提供終生的專業(yè)理財服務(wù),甚至成為客戶家庭世代的理財師,這就需要理財師提交理財規(guī)劃方案之后不斷做好客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)
在方案制定完成并提交給客戶開始執(zhí)行后,仍需要理財師根據(jù)新情況來不斷地調(diào)整方案,幫助客戶及其財務(wù)安排更好地適應變化,達到預定的理財目標
理財客戶絕大多數(shù)都是價值較高的優(yōu)質(zhì)客戶,通過后續(xù)跟蹤服務(wù),提升客戶滿意度、加強客戶關(guān)系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化
對服務(wù)非常滿意的優(yōu)質(zhì)客戶可以給理財師介紹更多優(yōu)良新客戶
上次做到:icon
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