知識(shí)點(diǎn):
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經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
客戶(hù)個(gè)人財(cái)務(wù)狀況變化幅度
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況
客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好
客戶(hù)的投資金額和占比
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