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上崗需要掌握的技能，主要可以分為四大類： 1. 數(shù)理金融：首先要掌握數(shù)學基礎(chǔ)，了解計算機程序設(shè)計，熟練掌握財務分析、統(tǒng)計學、資產(chǎn)評估、投資理財?shù)然局R。 2. 社會學原理：要熟悉行為經(jīng)濟學、社會心理學、社會學等原理，了解經(jīng)濟、社會環(huán)境以及人際關(guān)系，以更有效地為客戶提供服務。 3. 技術(shù)實踐：要掌握計算機辦公軟件，例如Excel，Word，PowerPoint等; 熟練掌握基于Windows平臺的計算機軟件，深入了解業(yè)務流程，以及有關(guān)財務輿保險類等數(shù)據(jù)處理技術(shù)。 4. 商業(yè)技能：要掌握基本商業(yè)知識，如市場營銷、財務管理、創(chuàng)新管理等，以及溝通、談判、商務禮儀等，以充分發(fā)揮服務能力。 拓展知識：另外，上崗人員還需要擁有的是高質(zhì)量的客戶服務意識，以及工作熱情，并具備良好的團隊協(xié)作技能，以及能解決問題的能力，以此來拓展服務范圍，把業(yè)務提升到一個新的水準。