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2014證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》預(yù)習(xí):債券基金

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2014/01/09 16:23:21 字體:

2014年證券從業(yè)資格考試備考已經(jīng)開(kāi)始,為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識(shí),提高備考效果,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了證券從業(yè)資格考試各科目知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)廣大考生有所幫助。

第二章 證券投資基金的類(lèi)型

知識(shí)點(diǎn)四:債券基金

一、債券基金在投資組合中的作用

債券基金是收益、風(fēng)險(xiǎn)適中的投資工具。

二、債券基金與債券的不同

(一)債券基金的收益不如債券的利息固定

(二)債券基金沒(méi)有確定的到期日

(三)債券基金的收益率比買(mǎi)入并持有到期的單個(gè)債券的收益率更難以預(yù)測(cè)

(四)投資風(fēng)險(xiǎn)不同

三、債券基金的類(lèi)型

三種分類(lèi):

根據(jù)發(fā)行者的不同,可以將債券分為政府債券、企業(yè)債券、金融債券等。

四、債券基金的投資風(fēng)險(xiǎn)

(一)利率風(fēng)險(xiǎn)

(二)信用風(fēng)險(xiǎn)

(三)提前贖回風(fēng)險(xiǎn)

(四)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)

五、債券基金的分析方法。(許多指標(biāo)與股票基金類(lèi)似,其中久期指標(biāo)是債券基金的特殊分析指標(biāo),需要重點(diǎn)掌握。)

久期:指一只債券的加權(quán)到期時(shí)間,它綜合考慮了到期時(shí)間、債券現(xiàn)金流以及市場(chǎng)利率對(duì)債券價(jià)值的影響,可以用來(lái)反映利率的微小變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響,因此是一個(gè)很好的債券利率風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)。

債券基金的久期:等于基金組合中各個(gè)債券的投資比例與對(duì)應(yīng)的債券久期的加權(quán)平均。債券基金的久期越長(zhǎng),凈值的波動(dòng)幅度就越大,所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)就越高。

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