銀行初級《個人理財》每日一練:客戶信息的內(nèi)容(3.17)
銀行業(yè)初級資格《個人理財》每日一練·單選題:客戶信息的內(nèi)容
客戶及其配偶的風(fēng)險屬性、性格特征、受教育程度、投資經(jīng)驗等,屬于客戶定性信息中的(?。?/p>
A.職業(yè)生涯發(fā)展情況
B.家庭基本信息
C.家庭主要成員的情況
D.客戶的期望和目標(biāo)
本題考查客戶信息的內(nèi)容。家庭主要成員的情況:客戶及其配偶的風(fēng)險屬性、性格特征、受教育程度、投資經(jīng)驗、人生觀、財富觀等,子女的情況,如是否財務(wù)獨立或者學(xué)程階段等。參見教材P237。
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