申請(qǐng)CFA證書中時(shí)工作經(jīng)驗(yàn)如何描述？

最近CFA成績(jī)公布，收到越來(lái)越多的小伙伴的喜訊，簡(jiǎn)直太開(kāi)心了，在持證的道路上又進(jìn)一步！在申請(qǐng)CFA證書時(shí)，協(xié)會(huì)是會(huì)要求大家描述自己的工作經(jīng)驗(yàn)的哦！CFA協(xié)會(huì)對(duì)工作經(jīng)驗(yàn)的要求是非常嚴(yán)格的。他不在乎你的公司名氣有多大或你個(gè)人的title有多高，協(xié)會(huì)關(guān)注的是你工作的實(shí)質(zhì)。

在通過(guò)CFA三個(gè)級(jí)別考試后，申請(qǐng)成為CFA持證人需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)被認(rèn)可的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，不論是參加CFA考試前、考試中、考試后積累的工作經(jīng)驗(yàn)，都是被認(rèn)可的。

一、被認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)需涉及什么？

a. 評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）。

b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作

c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；

d.從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。

職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。

二、如何描述工作經(jīng)驗(yàn)？

a. 提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱；

b. 除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；

c. 在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍；

d. 申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份，以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新！

CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)為：在投資決策過(guò)程（如金融分析、投資管理、和證券分析等等）中收集、評(píng)估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟(jì)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；直接或間接主管他人進(jìn)行上述活動(dòng)；從事上述投資決策活動(dòng)的教學(xué)培訓(xùn)工作等等。

各位通過(guò)CFA一級(jí)的同學(xué)可能覺(jué)得持證之路漫漫，但是堅(jiān)持努力復(fù)習(xí)下去，總會(huì)有那么一天的！在一個(gè)崇高的目標(biāo)支持下，不停地工作，即使慢，也必須會(huì)獲得成功。

為了助力大家更快速地拿下CFA證書，我們正式推出了2021CFA無(wú)憂直達(dá)班！自學(xué)不如老師指導(dǎo)，精準(zhǔn)突破、助你順利直達(dá)！

無(wú)憂直達(dá)班火熱售賣中，點(diǎn)擊購(gòu)買>>

掃碼加入正保金融大講堂，關(guān)注并回復(fù)"思維導(dǎo)圖"領(lǐng)取正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校專屬資料！同時(shí)還有考試資訊以及報(bào)考福利，趕緊來(lái)關(guān)注吧~

更多推薦：

【最強(qiáng)大腦】教你用“邏輯順序”考CFA

【高頻考點(diǎn)】CFA一級(jí)必考之Elasticity