CFA三級考試改革！三個(gè)專業(yè)方向如何選擇？

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯：吃口柚子 2024/07/12 14:40:55　字體：大小

CFA三級考試從2025年2月開始引入了三個(gè)不同的專業(yè)方向，分別是傳統(tǒng)的投資組合管理（Portfolio Management）、私募市場（Private Markets）和私人財(cái)富管理（Private Wealth）。那這三個(gè)專業(yè)方向該如何選擇呢？這篇文章為備考三級的小伙伴解答！

CFA三級各專業(yè)權(quán)重

如果我們報(bào)名參加2025年2月的考試，我們將有三個(gè)選擇：投資組合管理、私募市場或私人財(cái)富。

在報(bào)名時(shí)就需要選擇專業(yè)方向，有1/3的課程內(nèi)容將與所選專業(yè)相關(guān)，而另外2/3的內(nèi)容則與其他方向相同。下圖展示了各專業(yè)方向的權(quán)重和重合部分。

又有變化？CFA三級考試專業(yè)方向及變化！

如圖所示，投資組合管理方向的學(xué)習(xí)內(nèi)容和改革之前基本一致，只是結(jié)構(gòu)上稍作調(diào)整，而私人財(cái)富和私募市場則是新增的方向。

又有變化？CFA三級考試專業(yè)方向及變化！

2025年2月舉行的CFA三級考試將采用改革后的學(xué)習(xí)課程。該課程設(shè)計(jì)將基于考生所選擇的專業(yè)方向，而考試內(nèi)容也會根據(jù)不同的專業(yè)方向有所差異。

所有三個(gè)專業(yè)方向的考試都將包括論述題和計(jì)算題，且難度水平在各方向之間基本保持一致。此外，值得注意的是，最終獲得的CFA證書不會注明所選擇的具體專業(yè)方向。

各專業(yè)適用不同人群及崗位

投資組合管理（Portfolio Management）

★這是原有的方向，專注于傳統(tǒng)投資組合管理和資產(chǎn)配置策略。

適用人群：這個(gè)方向適合那些對傳統(tǒng)投資組合管理有深入興趣的專業(yè)人士，包括希望在資產(chǎn)管理、基金管理、投資策略制定等領(lǐng)域內(nèi)發(fā)展的考生。

崗位示例：投資組合經(jīng)理、基金經(jīng)理、資產(chǎn)管理經(jīng)理、信托投資經(jīng)理、證券分析師、券商&基金的投研人員等。

私募市場（Private Markets）

★這是一個(gè)新增的方向，關(guān)注的是非公開交易的資產(chǎn)類別，如私募股權(quán)、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施和自然資源等。

適用人群：這個(gè)方向適合對私募股權(quán)、私募債券、風(fēng)險(xiǎn)投資以及私募市場中的其他投資領(lǐng)域感興趣的專業(yè)人士。適合那些希望在私募基金、風(fēng)險(xiǎn)投資公司、投資銀行的并購部門等崗位發(fā)展的考生。

崗位示例：私募股權(quán)基金（PE）從業(yè)人員、風(fēng)險(xiǎn)投資（VC）從業(yè)人員、企業(yè)并購從業(yè)人員等。

私人財(cái)富管理（Private Wealth）

★這也是一個(gè)新增的方向，側(cè)重于個(gè)人和家庭的財(cái)富管理，包括財(cái)富規(guī)劃、稅務(wù)考慮、遺產(chǎn)規(guī)劃和家族辦公室運(yùn)營等。

適用人群：這個(gè)方向適合服務(wù)于高凈值個(gè)人和家族辦公室的專業(yè)人士，包括那些希望在理財(cái)規(guī)劃、財(cái)富管理、家族治理、慈善事業(yè)管理等領(lǐng)域內(nèi)發(fā)展的考生。

崗位示例：理財(cái)顧問、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、家族辦公室經(jīng)理、私人銀行家、慈善事業(yè)顧問等。

每個(gè)專業(yè)方向的學(xué)習(xí)內(nèi)容包含65%-70%的共同核心內(nèi)容和30%-35%的專業(yè)內(nèi)容，盡管考生在考試中可以選擇一個(gè)專業(yè)方向，但CFA證書的整體含金量并不會因此改變，因?yàn)榭荚嚾匀槐３指邩?biāo)準(zhǔn)和廣泛的知識覆蓋。考生在選擇專業(yè)方向時(shí)，可以根據(jù)自己的職業(yè)興趣和職業(yè)發(fā)展目標(biāo)來決定。

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