折疊屏手機(jī)市場迎爆發(fā)拐點 產(chǎn)業(yè)鏈需求大增

經(jīng)過兩年多的消費者市場培育，以及技術(shù)的不斷迭代成熟，折疊屏手機(jī)產(chǎn)能與用戶使用體驗日益提升，市場需求顯著增長，折疊屏手機(jī)市場正逐漸從一個求新求異的小眾“嘗鮮”市場走向大眾普及化“常用”市場。

近日，OPPO正式官宣將于12月15日發(fā)布旗下首款折疊屏手機(jī)OPPOFindN。另據(jù)證券時報記者了解，榮耀、vivo也在加足馬力研發(fā)折疊屏手機(jī)，并將于明年正式發(fā)布，極大可能是在明年春季消費電子旺季發(fā)布；蘋果則有望于2023年推出折疊屏手機(jī)。至此，全球主流手機(jī)廠商均已集結(jié)折疊屏手機(jī)賽道，2022年折疊屏手機(jī)銷量或迎來爆發(fā)式增長。

記者同時獲悉，折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈京東方A、維信諾、深天馬A、藍(lán)思科技、新綸新材等多家上市公司去年至今在折疊屏手機(jī)領(lǐng)域的產(chǎn)品供貨均有顯著增長，主要緣于市場需求大增。

“我們正迎來智能手機(jī)的新變革，是以形態(tài)創(chuàng)新帶來的體驗革命，也會是行業(yè)的一次重新洗牌?！監(jiān)PPO高級副總裁、首席產(chǎn)品官劉作虎一語道出當(dāng)下折疊屏手機(jī)對行業(yè)的意義。

發(fā)展迎來加速階段

2019年2月，世界移動通信大會（MWC）上，三星、華為在同一時間段推出各自首款折疊屏手機(jī)GalaxyFold、HUAWEIMateX。但由于技術(shù)等多方面原因，截至當(dāng)年9月，三星GalaxyFold方陸續(xù)在全球各國上市銷售，當(dāng)年10月，HUAWEIMateX也正式在國內(nèi)發(fā)布，并于11月開售。

三星、華為之前，柔宇科技也曾于2018年下半年發(fā)布折疊屏手機(jī)，但直至2019年，折疊屏手機(jī)才逐漸走向公眾視野，并被各界所關(guān)注，當(dāng)年摩托羅拉也推出了旗下首款折疊屏手機(jī)。遺憾的是，由于成本高、屏幕耐用性差和良率低等，2019年全球折疊屏手機(jī)出貨量不足100萬臺。

2019年至今，小米也推出了折疊屏手機(jī)小米MIXFOLD，同時三星、華為也每年迭代新款折疊屏手機(jī)，由于產(chǎn)量有限等，華為每款折疊屏手機(jī)開售后都遭遇市場暴搶。

而OPPO、vivo作為國內(nèi)主流手機(jī)廠商，在這期間并未明確表態(tài)將推出折疊屏手機(jī)。對于折疊屏手機(jī)，OPPO副總裁、全球銷售總裁吳強(qiáng)曾在2019年年底接受證券時報記者采訪時表示，OPPO早在兩年前就已開始了折疊屏手機(jī)的研發(fā)，當(dāng)時已有相當(dāng)成熟的技術(shù)與樣機(jī)，但是公司一直未找到折疊屏手機(jī)對手機(jī)用戶而言的核心價值，即能夠幫助客戶解決什么問題、滿足客戶何種需求或痛點，適合在什么場景下使用，因此OPPO認(rèn)為當(dāng)時折疊屏仍是求新求異群體的一個小眾需求，公司也暫無推出折疊屏手機(jī)計劃。

彼時，吳強(qiáng)告訴記者，“OPPO未來也有可能會推出折疊屏產(chǎn)品，但那時候肯定已經(jīng)想清楚了折疊屏對消費者有價值的關(guān)鍵點?！?/p>

如今，這個時候終于到來了。12月9日早間，OPPO高級副總裁、首席產(chǎn)品官劉作虎一紙公開信官宣，OPPO將于12月15日推出OPPO首款折疊屏手機(jī)。劉作虎在信中提到，F(xiàn)indN是OPPO經(jīng)歷四年六代打造的第一款折疊屏旗艦，是OPPO對智能手機(jī)下一程發(fā)展的回答。這意味著，OPPO認(rèn)為，與兩年前相比當(dāng)今折疊屏手機(jī)市場已發(fā)生重大變化，市場、技術(shù)已成熟，廠商可大舉進(jìn)入。

明年市場有望爆發(fā)

事實上，記者多方打探了解到，不僅OPPO，榮耀、vivo也都加足馬力潛心研發(fā)折疊屏手機(jī)，并計劃于明年推出，至于具體推出時間，大概率會在明年春季消費電子旺季。至此，全球主流手機(jī)廠商均已集結(jié)折疊屏手機(jī)賽道。

早在2019年，談及折疊屏手機(jī)，時任榮耀總裁趙明曾表示，擔(dān)心折疊屏手機(jī)的成本太高，進(jìn)而導(dǎo)致售價太高，這樣市場的接受度會大打折扣，等到折疊屏手機(jī)的成本降低后，榮耀會推出此類產(chǎn)品。今年12月初，趙明接受采訪時表示，折疊屏作為當(dāng)今手機(jī)行業(yè)最高科技的集中表現(xiàn)，榮耀正埋頭發(fā)力折疊屏手機(jī)。

就在OPPO宣布將推出首款折疊屏手機(jī)后，華為、小米、蘋果等行業(yè)“大佬”們也似乎按耐不住了。

業(yè)內(nèi)人士RossYoung近日爆料，華為將會在年底舉辦一場新品發(fā)布會，正式發(fā)布新一代折疊屏手機(jī)，它采用上下折疊方案，致敬經(jīng)典翻蓋功能機(jī)，爆料人還在社交平臺上曝光了華為翻蓋式折疊屏手機(jī)專利。

證券時報記者從華為方面了解到，華為確實將于12月23日下午舉辦一場華為冬季旗艦新品發(fā)布會。據(jù)華為介紹，華為始終在探索科技和美學(xué)的對立統(tǒng)一，這一次，突破科技與藝術(shù)的界限，顛覆感官與想象，將詮釋不一樣的華為。前不久，華為方面透露，截至今年第三季度，華為折疊屏手機(jī)中國區(qū)發(fā)貨同比去年增長200%。

另外，日前亦有消息稱，小米MIXFOLD2現(xiàn)身IMEI數(shù)據(jù)庫，這將是小米旗下第二款折疊屏手機(jī)，預(yù)計會在2022年上半年上市。

蘋果似也已將折疊屏手機(jī)提上日程。2020年3月，蘋果在美國專利商標(biāo)局申請了一項專利，名為“關(guān)于電子設(shè)備的折疊顯示屏”，未來蘋果或?qū)⑼瞥稣郫B式iPhone。近日，蘋果“專屬爆料師”郭明錤在一份聲明中指出，蘋果將在2023年推出搭載8英寸QHD+柔性O(shè)LED屏幕的iPhone。郭明錤預(yù)測，折疊屏手機(jī)將會是未來智能手機(jī)的形態(tài)，推動高端機(jī)型進(jìn)入下一波大更新周期。郭明錤預(yù)測蘋果在2023年出售1500萬至2000萬部折疊屏iPhone。對此，蘋果方面暫無回應(yīng)。

CINNOResearch分析師告訴記者，2021年多品牌陸續(xù)加入折疊機(jī)陣營，帶動國內(nèi)折疊屏智能機(jī)銷量快速增長，2021年第三季度，中國市場折疊機(jī)銷量約33.8萬部，同比大幅增長98%，環(huán)比增長34%，未來隨著柔性屏產(chǎn)能的逐步釋放、成本的持續(xù)下降及折疊機(jī)技術(shù)的不斷完善，折疊機(jī)產(chǎn)品將逐漸豐富，市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，滲透率將不斷上升。CINNOResearch預(yù)測，2021年中國市場折疊屏智能機(jī)銷量有望首次達(dá)到約100萬部。

來自面板供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲅芯繖C(jī)構(gòu)DSCC公布的數(shù)據(jù)也顯示，2021年第三季度折疊屏手機(jī)迎來了爆發(fā)性成長，除了比上一季度增加215%出貨量之外，更是達(dá)到了前四季加起來都達(dá)不到的260萬臺。

DSCC預(yù)計，2021年第四季度，折疊屏手機(jī)的銷量將持續(xù)攀升，出貨量可達(dá)到380萬臺。而2022年折疊屏手機(jī)的全年銷量將達(dá)到1750萬臺，折疊屏手機(jī)已經(jīng)從用戶嘗鮮/備用到主力機(jī)，折疊屏將迎來全面爆發(fā)。

產(chǎn)業(yè)鏈需求大增

折疊屏手機(jī)行業(yè)冷暖，產(chǎn)業(yè)鏈先知。與傳統(tǒng)智能手機(jī)相比，折疊屏手機(jī)可提升近50%的顯示面積，同時增加屏幕的使用數(shù)量，用戶可選擇單屏或多屏組合使用。

對于折疊屏手機(jī)而言，其最大的成本增量為柔性AMOLED屏，AMOLED為OLED屏的一種，而AMOLED又分為剛性AMOLED與柔性AMOLED，柔性AMOLED屏是折疊屏手機(jī)所使用的屏幕，因為柔性AMOLED在可折疊、卷曲等方面具備獨特優(yōu)勢。目前國內(nèi)廠商中，有供應(yīng)或布局柔性AMOLED的企業(yè)主要為京東方、維信諾、深天馬、柔宇科技、TCL科技旗下華星光電。

記者從京東方方面獲悉，目前京東方擁有三條第六代柔性AMOLED產(chǎn)線，分別在綿陽、成都和重慶，2020年柔性AMOLED產(chǎn)品出貨實現(xiàn)突破，全年出貨量同比增長超100%，市占率位居全球前二。2021年，公司柔性AMOLED整體出貨量持續(xù)增加，2021年前三季度出貨約4000萬片，同比繼續(xù)保持大幅增長，進(jìn)入三季度后狀況持續(xù)保持良好，公司目前已為華為等眾多全球一線品牌提供高端柔性AMOLED產(chǎn)品，華為MateXs、MateX柔性折疊屏均為京東方獨家供應(yīng)。

“柔性AMOLED在中小尺寸領(lǐng)域滲透率持續(xù)提升，目前在智能手機(jī)中的應(yīng)用廣泛，我們非?？春肁MOLED的發(fā)展，未來公司柔性AMOLED產(chǎn)品出貨有望持續(xù)快速增長。”京東方方面表示。

維信諾方面也表示，當(dāng)前，AMOLED憑借柔性、輕薄、高畫質(zhì)等技術(shù)優(yōu)勢，在智能手機(jī)、智能穿戴等領(lǐng)域快速提升滲透。2021年以來，公司控股的昆山5.5代生產(chǎn)線、固安6代柔性生產(chǎn)線產(chǎn)能持續(xù)釋放，良率、稼動率進(jìn)一步提升，產(chǎn)品持續(xù)交付一線品牌客戶。另外，公司參股的合肥第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線、廣州增城柔性模組線均已實現(xiàn)對品牌客戶的量產(chǎn)交付，產(chǎn)能穩(wěn)步爬升。

據(jù)維信諾披露，今年前三季度，公司昆山第5.5代AMOLED面板生產(chǎn)線出貨量較上年同期增長約85%，固安第6代AMOLED面板生產(chǎn)線出貨量同比增長約135%，上半年維信諾AMOLED產(chǎn)品端營收同比大幅增長得益于產(chǎn)銷增加。

維信諾方面人士表示，當(dāng)前AMOLED產(chǎn)品主要供應(yīng)智能手機(jī)、智能穿戴，并在向平板、筆電、車載等中尺寸領(lǐng)域拓展。

深天馬也釋放了AMOLED產(chǎn)品增長信號。公司方面介紹，其AMOLED業(yè)務(wù)目前主要集中在智能手機(jī)和智能穿戴領(lǐng)域。其中，智能穿戴業(yè)務(wù)取得突破，目前已進(jìn)入行業(yè)前三，成為穿戴市場主要品牌的主力供應(yīng)商，未來仍將呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。柔性手機(jī)上，公司已量產(chǎn)項目和正在開發(fā)的項目已實現(xiàn)國內(nèi)品牌客戶全覆蓋。隨著新項目的陸續(xù)量產(chǎn)和產(chǎn)能的持續(xù)釋放，出貨量會持續(xù)增長。

新綸新材方面人士告訴證券時報記者，目前公司在供應(yīng)折疊保護(hù)膜，同時在驗證測試折疊OCA、CPI蓋板、取代CPI的折疊PET蓋板，今年更多手機(jī)終端品牌加入折疊屏手機(jī)的布局，需求明顯增加，折疊屏手機(jī)未來出貨量會呈現(xiàn)翻倍增長的趨勢。

除屏幕外，折疊屏手機(jī)與傳統(tǒng)智能手機(jī)最大的區(qū)別以及最大難點在于折疊處的鉸鏈部分，它是實現(xiàn)可折疊手機(jī)最關(guān)鍵的功能性零部件，也是折疊屏里科技含量最高的部分，華為MateX2采用了目前業(yè)界獨有的雙旋水滴鉸鏈。

華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東曾介紹，為了讓合起來無縫隙，工程師研究了整整3年才解決這個問題，這個折疊鏈條里，有超過100個零件。

記者了解到，A股公司中，東睦股份、宜安科技、精研科技、弘信電子有布局折疊屏手機(jī)鉸鏈領(lǐng)域，其中東睦股份已成為華為手機(jī)MIM（金屬粉末注射成型技術(shù)）件最大供應(yīng)商，也是華為第二款折疊屏手機(jī)MateXs鉸鏈的核心供應(yīng)商；宜安科技生產(chǎn)的液態(tài)金屬鉸鏈結(jié)構(gòu)件已為客戶批量供貨；精研科技在折疊屏手機(jī)鉸鏈方面的MIM技術(shù)已有多年的研發(fā)經(jīng)驗，目前公司具備折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸件（鉸鏈）的研發(fā)和量產(chǎn)能力，已為主要客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)軸件的生產(chǎn)并陸續(xù)出貨；而弘信電子產(chǎn)品已應(yīng)用到折疊屏手機(jī)、OLED屏手機(jī)上，且實現(xiàn)對折疊屏手機(jī)中連接鉸鏈的多層板FPC的供應(yīng)。

此外，作為消費電子產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)，藍(lán)思科技相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，公司對折疊屏手機(jī)前蓋的研究已經(jīng)有好幾年，后蓋金屬、玻璃結(jié)構(gòu)件一直有出貨。外觀件、結(jié)構(gòu)件及功能組件是折疊屏智能手機(jī)或折疊屏智能電子設(shè)備必不可少的組件，公司已與主要柔性屏手機(jī)終端品牌建立了在柔性屏外觀防護(hù)技術(shù)和防護(hù)材料方面的深度合作，包括且不限于用在折疊屏上的外觀防護(hù)3D玻璃、UTG玻璃、CPI薄膜，以及金屬組件等。

行業(yè)迎新一輪洗牌

“OPPOFindN的打造，我們突破性地解決了折痕、耐用性等折疊屏行業(yè)難題，自研了行業(yè)目前最好的鉸鏈和屏幕技術(shù)，希望能夠推動折疊屏手機(jī)真正從嘗鮮到常用?！眲⒆骰⒄f，OPPOFindN是OPPO歷經(jīng)四年六代打造的第一款折疊旗艦，也是OPPO對于智能手機(jī)下一程發(fā)展的回答。

在劉作虎看來，折疊屏手機(jī)的誕生意義重大，意味著其將引領(lǐng)手機(jī)行業(yè)新一輪革命和新一輪洗牌。

“過去兩年智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新，有一些放緩。急速閃充、高刷時代、全焦段移動攝影，還有全面支持5G，經(jīng)過十年的高速發(fā)展，行業(yè)似乎達(dá)到一個臨近邊界的狀態(tài)。屏幕是智能手機(jī)進(jìn)化的起點，當(dāng)每個人口袋里都有一臺形態(tài)、配置趨同的手機(jī)時，我們似乎又回到同一起點。如果我們可以真正突破屏幕尺寸的邊界，現(xiàn)在的銷量和交互體驗將在此被顛覆。我們正迎來智能手機(jī)的新變革，是以形態(tài)創(chuàng)新帶來的體驗革命，也會是行業(yè)的一次重新洗牌。”劉作虎在公開信中說。

“主要是技術(shù)、體驗成熟了，手機(jī)企業(yè)更注重體驗，所以在體驗比較成熟的時候推出可能是這個時間點的原因?！眹鴥?nèi)某手機(jī)企業(yè)從業(yè)人士告訴記者。

另外，持續(xù)增長求新求異的高端需求也是推動市場即將爆發(fā)的原因之一。有行業(yè)人士向記者表示，高端消費者還是對折疊屏手機(jī)有需求的，折疊屏手機(jī)可以平板、手機(jī)合二為一。

至于外界關(guān)心的成本和價格問題，從記者了解到的情況看，短期內(nèi)折疊屏手機(jī)價格不會有大幅下降，但隨著行業(yè)技術(shù)成熟、消費者市場培育較為成熟，供應(yīng)和需求會大幅提升。當(dāng)前主流折疊屏手機(jī)價格普遍在1.3萬元至2萬元之間，價格較高。

“成本方面，目前來看公司AMOLED產(chǎn)品都是客戶定制化產(chǎn)品，與往年相比價格并未降低?！本〇|方方面人士告訴記者。

賽迪研究院集成電路所、中國OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長耿怡表示，目前折疊屏依舊存在成本高、抗沖擊性差有待提升等問題，技術(shù)路線也并未完全成熟，因此要想大規(guī)模普及，可能還需要在鉸鏈結(jié)構(gòu)、封裝材料和技術(shù)、保護(hù)蓋板強(qiáng)化等方面做出更進(jìn)一步的提升和努力。

12月10日，國際研究機(jī)構(gòu)Omdia最新刊發(fā)《可折疊顯示屏技術(shù)和市場的關(guān)鍵更新》一文指出，自2019年2月以來，一些智能手機(jī)品牌宣布了自己的可折疊設(shè)備，一些IT品牌也宣布了可折疊顯示屏的筆記本電腦原型機(jī)。但只推出了幾款高端價格的智能手機(jī)，而且最初的可折疊顯示屏并不完全可靠。

“隨著無色聚酰亞胺的超薄玻璃的出現(xiàn)，蓋板玻璃技術(shù)得到了改進(jìn)。”O(jiān)mdia顯示團(tuán)隊研究經(jīng)理JerryKang說。Omdia預(yù)測，隨著可靠性和成本的改善，可折疊顯示設(shè)備市場將逐漸取代目前的旗艦智能手機(jī)陣容。Omdia預(yù)計，到2027年，可折疊顯示屏市場的出貨量將增長到每年7360萬片，在緩慢的起步階段后，這一領(lǐng)域開始了加速。

從全球整個折疊屏手機(jī)市場份額來看，目前三星以93%的市場份額，占據(jù)了折疊屏智能機(jī)市場的絕對主導(dǎo)地位，而排名第二的華為則占據(jù)6%的市場份額。另據(jù)IDC報告，雖然受到芯片短缺影響，但2021年全球智能手機(jī)的出貨量依舊有望增長5.3%，達(dá)到13.5億部，IDC認(rèn)為芯片短缺、物流等問題將會持續(xù)到2022年中期才能徹底解決，因此2022年的增長也比較有限。不過隨著問題得到解決，被壓制的需求將全部釋放出來，到了2023年全球智能手機(jī)市場將迎來進(jìn)一步增長。

這意味著，在市場需求快速增長、技術(shù)不斷成熟等背景下，折疊屏市場將面臨巨大的發(fā)展空間，手機(jī)行業(yè)格局也將生變。