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【知識(shí)點(diǎn)】金融衍生工具概述
1.含義
金融衍生工具是指建立在基礎(chǔ)產(chǎn)品或基礎(chǔ)變量之上,其價(jià)格取決于基礎(chǔ)金融產(chǎn)品價(jià)格(或數(shù)值)變動(dòng)的派生金融產(chǎn)品。
作為一個(gè)相對(duì)的概念,基礎(chǔ)產(chǎn)品不僅包括現(xiàn)貨金融產(chǎn)品(如股票、債券、存單、貨幣等),也包括金融衍生工具。
金融衍生工具的基礎(chǔ)變量種類繁多,主要有利率、匯率、通貨膨脹率、價(jià)格指數(shù)、各類資產(chǎn)價(jià)格及信用等級(jí)等。金融衍生品在形式上表現(xiàn)為一系列的合約,合約中載明交易品種、價(jià)格、數(shù)量、交割時(shí)間及地點(diǎn)等。
從交易機(jī)制上看,金融衍生工具主要有遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換等品種。
2.特點(diǎn)
(1)跨期性
未來(lái)交易或選擇是否交易的合約。
(2)杠桿性
只需要支付少量保證金或權(quán)利金。
(3)聯(lián)動(dòng)性
其價(jià)值與基礎(chǔ)產(chǎn)品或基礎(chǔ)變量緊密聯(lián)系,規(guī)則變動(dòng)。
(4)高風(fēng)險(xiǎn)性
交易的后果取決于交易者對(duì)基礎(chǔ)工具未來(lái)價(jià)格的預(yù)測(cè)和判斷的準(zhǔn)確程度。
【例題·多選】下列金融工具中,屬于金融衍生工具的有(?。?。
A.期貨
B.存單
C.遠(yuǎn)期
D.期權(quán)
E.互換
『正確答案』ACDE
『答案解析』衍生金融工具主要有遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換等品種。
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