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基金投顧資格擴(kuò)容意味著什么？買方時(shí)代要來了？
基金投顧資格擴(kuò)容意味著什么？買方時(shí)代要來了？
2019年10月24日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)。隨后，有18家機(jī)構(gòu)拿到基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格。
什么是基金投顧業(yè)務(wù)?
基金的投資顧問業(yè)務(wù)，主要是指擁有相關(guān)資質(zhì)的投資顧問機(jī)構(gòu)，接受客戶委托，在客戶授權(quán)的范圍內(nèi)，按照協(xié)議約定為客戶做出投資基金的具體品種、數(shù)量和買賣時(shí)機(jī)的選擇，并代替客戶進(jìn)行基金產(chǎn)品申購、贖回、轉(zhuǎn)換等交易申請(qǐng)。
投顧業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了“從0到1”的破局，未來要獲得“從1到N”更大的發(fā)展，除了隊(duì)伍的擴(kuò)容，行業(yè)更要堅(jiān)持客戶利益優(yōu)先，下大力氣提升客戶獲得感，才能贏得更多客戶的信任。
中國的基金投顧業(yè)務(wù)擁有萬億級(jí)別的市場(chǎng)空間。2020年，中國個(gè)人金融資產(chǎn)達(dá)到205萬億，預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)到332萬億規(guī)模。市場(chǎng)對(duì)資產(chǎn)配置和買方投顧的需求將會(huì)不斷增長，投資顧問服務(wù)有望成為我國財(cái)富管理的重要趨勢(shì)。
同時(shí)，關(guān)于基金投顧的政策陸續(xù)出爐。如全國金融標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)委員會(huì)證券分技術(shù)委員會(huì)發(fā)布的基金投資顧問業(yè)務(wù)編碼，使基金投顧機(jī)構(gòu)擁有了自己的編碼，投顧機(jī)構(gòu)和投顧業(yè)務(wù)藉此強(qiáng)化規(guī)范化管理，促進(jìn)業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展。
投資并不容易，涉及多領(lǐng)域、多學(xué)科，是極具專業(yè)度和復(fù)雜度的工作。而基金投顧業(yè)務(wù)為投資者提供了更專業(yè)化的資產(chǎn)配置。
投顧運(yùn)作數(shù)據(jù)表明，投顧服務(wù)在一定程度上減少了投資者頻繁交易和追漲殺跌的頻率，引導(dǎo)投資者建立起長期投資、理性投資的投資理念。有助于解決“基金賺錢，基民不賺錢”的問題。
基金行業(yè)將越來越規(guī)范，要想進(jìn)入基金公司，基金從業(yè)資格證是必須要拿到手的。
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