基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》：客戶服務(wù)提供方式

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇編輯： 2016/06/02 15:21:59　字體：大小

基金管理人或者代銷機(jī)構(gòu)通常設(shè)立獨(dú)立的客戶服務(wù)部門，通過(guò)一套完整的客戶服務(wù)流程，一系列完備的軟、硬件設(shè)施，以系統(tǒng)化的方式，應(yīng)用以下七種方式提供并優(yōu)化客戶服務(wù)。

（一）電話服務(wù)中心

電話服務(wù)中心通常以計(jì)算機(jī)軟、硬件設(shè)備為基礎(chǔ)，并開(kāi)辟人工坐席與語(yǔ)音系統(tǒng)。一些標(biāo)準(zhǔn)化的基金投資操作均可通過(guò)自動(dòng)語(yǔ)音系統(tǒng)完成。同時(shí)，在系統(tǒng)中也為投資者提供人工服務(wù)選項(xiàng)。

（二）郵寄服務(wù)

向基金持有者郵寄基金賬戶卡、交易對(duì)賬聯(lián)、季度對(duì)賬單、投資策略報(bào)告、基金通訊、理財(cái)月刊等定期或不定期材料，使投資者盡快了解并理性對(duì)待投資行情。

（三）自動(dòng)傳真、電子信箱與手機(jī)短信

自動(dòng)傳真、電子信箱特別適合用于傳遞行文較長(zhǎng)的信息資料、定期或臨時(shí)公告。而短信通知?jiǎng)t主要用于發(fā)送簡(jiǎn)潔、明了的文字信息。

（四）“一對(duì)一”專人服務(wù)

專人服務(wù)是指對(duì)投資額較大的個(gè)人投資者與機(jī)構(gòu)投資者提供的個(gè)性化服務(wù)?；痄N售者一般為其安排較為固定的投資顧問(wèn)，從基金銷售開(kāi)始就“一對(duì)一”服務(wù)，并貫穿售前、售中以及售后全過(guò)程。

（五）互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用

通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，投資者可以隨時(shí)隨地獲得包括投資常識(shí)、行情、開(kāi)放式基金凈值、投資者賬戶信息等信息服務(wù)，以及基金交易、基金資訊等服務(wù)。

（六）媒體和宣傳手冊(cè)的應(yīng)用

基金銷售機(jī)構(gòu)可通過(guò)電視、電臺(tái)、報(bào)刊等媒體定期或不定期向投資者傳達(dá)專業(yè)信息與傳輸正確的投資理念。

（七）講座、推介會(huì)和座談會(huì)

講座、推介會(huì)和座談會(huì)等能為投資者提供一個(gè)面對(duì)面交流的機(jī)會(huì)。基金銷售機(jī)構(gòu)也可以從這些活動(dòng)中獲得有價(jià)值的信息，有效地推介基金產(chǎn)品，并跟進(jìn)投資者的反饋，進(jìn)一步改善客戶服務(wù)。

2016年6月18日基金從業(yè)將迎來(lái)今年的第三次預(yù)約考試，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為大家分享了基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，希望能幫助大家更好地學(xué)習(xí)基金從業(yè)。祝您夢(mèng)想成真！

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