基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》：基金客戶個性化服務(wù)

來源: 正保會計網(wǎng)校論壇編輯： 2016/06/02 15:20:02　字體：大小

客戶的投資方式以及自身素質(zhì)、個性、能力的差異性，導(dǎo)致其需求各不相同。因此，基金銷售機(jī)構(gòu)要通過為客戶提供個性化服務(wù)，來滿足客戶潛意識的心理需求，在競爭市場中贏得客戶，進(jìn)而強(qiáng)化客戶的忠誠度。

（一）做好客戶的動態(tài)分析

利用平時市場走訪收集的客戶營銷資料等方面的信息對客戶的投資活動進(jìn)行分析，特別針對異常情況，及時了解原因，通過對客戶的了解、咨詢和分析，增強(qiáng)客戶服務(wù)的針對性、有效性和及時性，提高市場走訪的效率和服務(wù)效果。

（二）通過加強(qiáng)客戶溝通了解客戶深度需求

深度挖掘客戶需求是基金公司提供個性化服務(wù)的基礎(chǔ)。充滿競爭的市場上客戶需求不斷升級，基金銷售機(jī)構(gòu)以及基金公司應(yīng)通過開展實地拜訪、現(xiàn)場咨詢等特定服務(wù)挖掘基金客戶的深度需求，通過有針對性的客戶服務(wù)滿足其個性化需求。

（三）做好客戶的參謀

研發(fā)市場行情，揭示市場風(fēng)險是客戶服務(wù)的重要內(nèi)容，基金公司及銷售機(jī)構(gòu)的信息咨詢服務(wù)是客戶了解市場行情的主要途徑，基金公司應(yīng)該通過增大研發(fā)投入提升市場分析能力，并將市場信息及風(fēng)險準(zhǔn)確客觀地提供給基金客戶。但基金公司在市場行情分析中僅有提供信息咨詢以及風(fēng)險揭示的義務(wù)，不能承擔(dān)客戶決策的責(zé)任。

2016年6月18日基金從業(yè)將迎來今年的第三次預(yù)約考試，正保會計網(wǎng)校為大家分享了基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》相關(guān)知識點，希望能幫助大家更好地學(xué)習(xí)基金從業(yè)。祝您夢想成真！

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