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CCBP之個人理財業(yè)務(wù)專業(yè)技能
個人理財業(yè)務(wù)專業(yè)技能
2.1 理財顧問服務(wù)
2.1.1理財顧問服務(wù)概述
理財顧問服務(wù)內(nèi)容
理財顧問服務(wù)特點
理財顧問服務(wù)要素
2.1.2客戶分析
客戶理財需求和目標分析
客戶風(fēng)險特征分析
客戶其它理財特性分析
客戶財務(wù)狀況分析
2.1.3客戶財務(wù)規(guī)劃
現(xiàn)金流、消費和債務(wù)管理
風(fēng)險管理
稅務(wù)管理
人生事件管理
2.1.4投資規(guī)劃
資產(chǎn)的配置
投資組合
投資建議
2.2綜合理財服務(wù)
2.2.1理財計劃概述
理財計劃內(nèi)容
理財計劃特點
理財計劃要素
2.2.2理財計劃的設(shè)計
理財計劃類型
理財計劃結(jié)構(gòu)
2.2.3理財計劃的管理
理財計劃成本管理
理財計劃風(fēng)險管理
2.2.4理財計劃銷售過程中應(yīng)注意的問題
不當(dāng)銷售
錯誤銷售
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