2007年11月底，艾瑞咨詢集團(tuán)發(fā)布了最新的《2007年第三季度中國(guó)網(wǎng)上支付研究報(bào)告》。報(bào)告顯示，2007年Q3中國(guó)第三方網(wǎng)上支付市場(chǎng)交易額規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)達(dá)255億元，環(huán)比增長(zhǎng)21.4%，同比2006年Q3翻了兩倍。而支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)電子支付和快錢四家支付企業(yè)的市場(chǎng)交易額總額占到了支付市場(chǎng)交易總額的80％以上，顯示強(qiáng)大市場(chǎng)影響力的同時(shí)，也再次表明了中國(guó)支付市場(chǎng)的特點(diǎn)：沒(méi)有獨(dú)大，只有均衡。

　　2005年6月之前，是中國(guó)第三方電子支付企業(yè)發(fā)展的良性時(shí)期，當(dāng)時(shí)從事第三方電子支付的企業(yè)僅有10家左右，大部分公司處于一個(gè)相對(duì)公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，企業(yè)利潤(rùn)也非常可觀，但隨著銀行本身對(duì)網(wǎng)上支付的覺(jué)醒和熱衷，以及支付寶、貝寶等多家國(guó)內(nèi)外電子支付企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，造成了“粥少僧多”的局面，整個(gè)行業(yè)處于“價(jià)格戰(zhàn)”之中。為了搶占市場(chǎng)，很多第三方電子支付企業(yè)采取降低交易手續(xù)費(fèi)的策略，有些企業(yè)甚至不惜“倒貼”，零利潤(rùn)或者負(fù)利潤(rùn)去吸引商戶。

　　2006年初，首信集團(tuán)將其電子支付平臺(tái)“易支付”以250萬(wàn)美元賣給香港公司PayEase，被稱為國(guó)內(nèi)電子支付企業(yè)洗牌的開(kāi)始。目前我國(guó)有50余家第三方網(wǎng)上支付平臺(tái)活躍在網(wǎng)上支付市場(chǎng)（圖1）。

　　艾瑞連續(xù)性研究數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)網(wǎng)上支付市場(chǎng)交易額近年來(lái)增長(zhǎng)迅猛，從圖1可以看出，從2006年第一季度到2007年第三季度，一直呈現(xiàn)大幅度增漲。尤其是2006年第二季度增長(zhǎng)幅度高達(dá)83.3%，2007年第一季度交易額達(dá)到160億元，是2006年同期交易額30億元的53倍之多。可以看出，我國(guó)第三方網(wǎng)上支付市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，同時(shí)亦可以想到各支付企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)是何等激烈（圖2)。

　　從圖2可以看出，第三方支付市場(chǎng)的集中度很高，2007年第三季度前四家支付企業(yè)的交易額份額高達(dá)83.7%，支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)電子支付、快錢分別依托各自的資源和實(shí)力，在市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

　　通過(guò)對(duì)支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)電子支付、快錢這四家支付企業(yè)進(jìn)行深入調(diào)查與了解，筆者發(fā)現(xiàn)，這四家支付企業(yè)正好展示了目前中國(guó)支付市場(chǎng)的四種代表性的支付類型，也許在某種程度上暗示了我國(guó)支付市場(chǎng)的走勢(shì)。

　　支付寶：網(wǎng)站+支付的發(fā)展模式

　　支付寶的發(fā)展模式是“網(wǎng)站＋支付”，它解決了中國(guó)網(wǎng)上支付交易的幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是它成功的關(guān)鍵所在。

　　支付寶最初是為了解決淘寶網(wǎng)站交易收付款的問(wèn)題而誕生的。它從最開(kāi)始就推行貨到付款交易方式，對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，最大程度上適應(yīng)了中國(guó)的國(guó)情，迎合了中國(guó)人的消費(fèi)習(xí)慣。此后，一直不斷地推行這種支付方式，它最初使用的免費(fèi)戰(zhàn)略也大大討得了網(wǎng)民的歡心。

　　支付寶作為阿里巴巴和淘寶網(wǎng)站的唯一支付工具，實(shí)際上是與行業(yè)中幾乎所有陣營(yíng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。在獲得巨大市場(chǎng)份額的同時(shí)，它也在無(wú)意中受到了來(lái)自阿里巴巴和淘寶網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力。不久前，國(guó)內(nèi)最大的中文搜索引擎百度開(kāi)始進(jìn)軍支付市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)最大的在線實(shí)時(shí)通信工具QQ也開(kāi)始在網(wǎng)上支付領(lǐng)域發(fā)力。如何平衡與阿里巴巴集團(tuán)旗下其他企業(yè)的關(guān)系，如何應(yīng)對(duì)來(lái)自各方面的競(jìng)爭(zhēng)，是擺在支付寶面前的最大問(wèn)題。

　　財(cái)付通：獨(dú)占QQ優(yōu)勢(shì)搶占游戲份額

　　財(cái)付通的收益很大一部分來(lái)自騰訊游戲。這也是財(cái)付通與支付寶相比其獨(dú)有的強(qiáng)項(xiàng)，它擁有其他支付企業(yè)沒(méi)有的Q幣卡。財(cái)付通依靠騰訊公司新推出的“Q幣”使用卡，搶占了眾多游戲份額。用戶憑Q幣卡登錄騰訊網(wǎng)站后可以使用Q幣卡內(nèi)的“Q幣”，購(gòu)買騰訊公司各種增值服務(wù)，如QQ秀、QQ會(huì)員、藍(lán)鉆、紅鉆等。

　　在風(fēng)云變幻的游戲行業(yè)，如何保證自己的市場(chǎng)份額，進(jìn)而開(kāi)掘新的市場(chǎng)收入來(lái)源，是財(cái)付通以后要認(rèn)真思考的問(wèn)題。但是不可否認(rèn)的是，隨著網(wǎng)絡(luò)虛擬社會(huì)的興起，國(guó)家也不排除順勢(shì)推舟，推出統(tǒng)一的一種虛擬貨幣，與其他虛擬貨幣達(dá)成兌換關(guān)系，引導(dǎo)日益興起的網(wǎng)上支付交易。如果果真如此，那么，顯然是財(cái)付通搶得了這一先機(jī)。

　　與支付寶最初的市場(chǎng)推廣戰(zhàn)略相似，財(cái)付通也實(shí)行了免費(fèi)策略來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)。免費(fèi)是把雙刃劍。一方面，它可以在市場(chǎng)開(kāi)拓的最初階段迅速攻占市場(chǎng)，獲得貌似強(qiáng)大的實(shí)力；另一方面，企業(yè)的目的終究是要追求利潤(rùn)，一個(gè)企業(yè)不可能永遠(yuǎn)供應(yīng)免費(fèi)的午餐，如何在攻占很多的市場(chǎng)份額后，由免費(fèi)服務(wù)轉(zhuǎn)入收費(fèi)服務(wù)階段，是擺在財(cái)付通和支付寶面前的共同課題。

　　就在財(cái)付通充分占有Q幣優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，也帶來(lái)了致命弱點(diǎn)———安全性的置疑。財(cái)付通的交易依托最前端的實(shí)時(shí)溝通工具QQ號(hào)碼，而騰訊對(duì)于目前的QQ號(hào)碼、密碼被盜還沒(méi)有十分徹底的預(yù)防措施，而這種不安全感也擴(kuò)展到所有騰訊的用戶。為此，財(cái)付通要獲得更多的商業(yè)市場(chǎng)認(rèn)可，形象改善可能是他們走向市場(chǎng)的第一步。

　　銀聯(lián)電子支付：背景根基深厚

　　銀聯(lián)電子支付（CHINA－PAY）公司于2000年6月正式揭牌成立，是由中國(guó)銀聯(lián)控股的專業(yè)從事網(wǎng)上電子支付服務(wù)及網(wǎng)上跨行轉(zhuǎn)賬服務(wù)的公司，擁有面向全國(guó)的統(tǒng)一支付網(wǎng)關(guān)，是中國(guó)銀聯(lián)旗下的網(wǎng)絡(luò)方面軍。

　　銀聯(lián)電子支付的最大優(yōu)勢(shì)是它被看作是銀聯(lián)嫡系的支付企業(yè)，以及人們習(xí)慣性地認(rèn)為它有著政府背景，因此造就了它最廣泛的用戶基礎(chǔ)以及最卓著的信譽(yù)。目前，銀行幾乎不需要進(jìn)行任何市場(chǎng)宣傳，就可以擁有大量的用戶，就可以在網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得穩(wěn)定收益。

　　但是，中國(guó)的市場(chǎng)越來(lái)越開(kāi)放，要面對(duì)更加國(guó)際化的競(jìng)爭(zhēng)，為適應(yīng)形勢(shì)需要，銀聯(lián)電子支付開(kāi)展了各類促銷活動(dòng)，推出了“銀聯(lián)通”，它通過(guò)相對(duì)安全的電子支付科技，方便銀行卡持卡人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行自助跨行轉(zhuǎn)賬，從而達(dá)到活躍原有用戶、吸引更多用戶的目的，為未來(lái)的發(fā)展集聚人氣。

　　與其他支付企業(yè)不同，銀聯(lián)電子支付最大的問(wèn)題在于它的運(yùn)作效率、以及對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知和執(zhí)行力。另外，目前它主要的收益來(lái)源于基金市場(chǎng)，而基金市場(chǎng)的波動(dòng)性非常大。如何開(kāi)拓新的市場(chǎng)，整合資源，提高效率是它今后主要的任務(wù)。

　　快錢：獨(dú)立第三方支付企業(yè)

　　與支付寶、財(cái)付通不同，作為獨(dú)立的第三方支付企業(yè)，快錢沒(méi)有自己的商業(yè)交易平臺(tái)，它采取的發(fā)展方式是與各類行業(yè)、各種企業(yè)聯(lián)合，以推廣自己的支付工具。這種獨(dú)立發(fā)展方式的缺點(diǎn)在于其成立之初沒(méi)有捆綁的基礎(chǔ)用戶，發(fā)展會(huì)有一定難度。但是，獨(dú)立自主的發(fā)展方式，使它更容易開(kāi)發(fā)適合市場(chǎng)需要的支付產(chǎn)品，相對(duì)來(lái)說(shuō)，內(nèi)置性的支付工具可以依靠網(wǎng)站用戶在初期獲得較好成績(jī)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)，獨(dú)立性支付工具與合作企業(yè)不構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，更加適合與其他企業(yè)合作。因此，在度過(guò)市場(chǎng)拓展的瓶頸期后，它就能獲得迅速的發(fā)展。這也正是獨(dú)立第三方支付企業(yè)的優(yōu)勢(shì)所在。

　　電子化交易儼然已經(jīng)成為一種趨勢(shì)，網(wǎng)上支付、電子支付終究會(huì)影響到人們?nèi)粘Ｉ畹姆椒矫婷??？戾X的市場(chǎng)機(jī)會(huì)界定與支付寶、財(cái)付通不同，正是界定在革新人們?nèi)粘Ｉ钪械慕灰追绞健０ń衲晖瞥龅木W(wǎng)上手機(jī)充值業(yè)務(wù)等，在業(yè)務(wù)創(chuàng)新上表現(xiàn)出了極大的市場(chǎng)敏感度和執(zhí)行力，硬件支付產(chǎn)品快錢盾的推出、大額支付工具的推廣、用戶支付體驗(yàn)的提升設(shè)計(jì)等，都做得有聲有色。正在向他們的終極目標(biāo)———成為人們?nèi)粘Ｉ钪械囊徊糠诌~進(jìn)。

　　快錢抓住了這樣的市場(chǎng)機(jī)遇：現(xiàn)金經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向電子化經(jīng)濟(jì)過(guò)程中所呈現(xiàn)出來(lái)的包括基礎(chǔ)建設(shè)、基礎(chǔ)應(yīng)用、增值業(yè)務(wù)在內(nèi)的全面性的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革機(jī)會(huì)。這是一項(xiàng)剛剛開(kāi)始的上漲的產(chǎn)業(yè)性機(jī)會(huì)，在它剛剛興起的時(shí)候抓住這項(xiàng)機(jī)會(huì)，相當(dāng)于抓住了一項(xiàng)百年大業(yè)。

　　如果從市場(chǎng)份額來(lái)說(shuō)，快錢目前的市場(chǎng)份額并不大。但從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，快錢在真正意義上開(kāi)創(chuàng)了一項(xiàng)與其他支付企業(yè)不同的發(fā)展道路，不是依托原有的網(wǎng)站用戶群體，不是依靠強(qiáng)大的銀行和政府背景，而是從無(wú)到有，從小到大，一步一步地完全在市場(chǎng)中成長(zhǎng)，而且發(fā)展勢(shì)頭還非常不錯(cuò)。這種探索對(duì)于有著太多模仿的中國(guó)市場(chǎng)非常珍貴。

　　第三方支付企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

　　上述四家支付企業(yè)，代表了中國(guó)目前最具典型意義的支付企業(yè)模式，在新的支付產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)推廣方面起著引導(dǎo)作用，同時(shí)也存在著不同程度的發(fā)展難點(diǎn)。為爭(zhēng)奪用戶資源、塑造市場(chǎng)品牌，當(dāng)前網(wǎng)上支付企業(yè)在各個(gè)方面都展開(kāi)了激烈的角逐。

　　財(cái)付通積極拓寬渠道合作，與動(dòng)網(wǎng)論壇合作，為社區(qū)電子商務(wù)提供支付服務(wù)，以爭(zhēng)取更多的終端商戶及用戶，以社區(qū)為例，社區(qū)電子商務(wù)的潛力正受到市場(chǎng)的關(guān)注和重視，通過(guò)與社區(qū)軟件的結(jié)合，為社區(qū)交易提供更方便快捷的支付服務(wù)，也將獲得更多社區(qū)用戶的青睞。

　　而支付寶聯(lián)合銀行高調(diào)拓展海外業(yè)務(wù)是第三季度業(yè)內(nèi)比較關(guān)注的事件，在此之前，上海環(huán)迅IPS也較早開(kāi)拓了海外市場(chǎng)，第三季度仍積極籌備與海外旅游商戶的合作。

　　第三方支付企業(yè)的IT技術(shù)能力還沒(méi)有被納入法制化的軌道，由此產(chǎn)生的安全問(wèn)題仍然存在高風(fēng)險(xiǎn)。其中，誠(chéng)信問(wèn)題始終是制約網(wǎng)上支付發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題之一，支付寶在2007年8月份聯(lián)合多家商戶和用戶啟動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)信任計(jì)劃”，對(duì)推動(dòng)行業(yè)誠(chéng)信環(huán)境建設(shè)具有積極的意義。艾瑞認(rèn)為，誠(chéng)信問(wèn)題是可以量化的，支付企業(yè)對(duì)企業(yè)信用資料的記錄，可以作為企業(yè)融資等的依據(jù)，而誠(chéng)信環(huán)境的改善也將加速電子商務(wù)及支付的快速發(fā)展。

　　第三季度網(wǎng)上支付行業(yè)品牌建設(shè)相關(guān)推廣活動(dòng)進(jìn)一步加強(qiáng)。如快錢的大規(guī)模品牌廣告投放活動(dòng)。網(wǎng)上支付各企業(yè)從用戶及商戶資源的爭(zhēng)奪發(fā)展到品牌推廣方面展開(kāi)激烈的角逐，意識(shí)著網(wǎng)上支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白日化。

　　無(wú)可非議，網(wǎng)上支付在國(guó)內(nèi)屬于朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展空間和潛力都很大，因而將導(dǎo)致支付企業(yè)在用戶及商戶的爭(zhēng)奪方面只能越來(lái)越激烈。他們將上演怎樣的精彩劇目，誰(shuí)將在未來(lái)稱雄，我們拭目以待。