電子支付行業(yè)重新洗牌后，三成以上的企業(yè)將被淘汰出局
近年來(lái)，我國(guó)電子商務(wù)業(yè)務(wù)風(fēng)起云涌，電子支付產(chǎn)業(yè)借勢(shì)蓬勃發(fā)展。
自1999年開(kāi)始，我國(guó)就有企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入電子支付領(lǐng)域，如今，這個(gè)行業(yè)的支付商已經(jīng)發(fā)展到70～80家。銀行的直接介入，讓電子支付產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。
就我國(guó)電子支付領(lǐng)域的熱點(diǎn)話題，本刊記者分別采訪了交通銀行電子銀行部總經(jīng)理蘭福民、首信電子商務(wù)中心總經(jīng)理高佳卿、上海環(huán)訊IPS總經(jīng)理欒毓敏和云網(wǎng)總裁朱子剛。
發(fā)展空間巨大
《新財(cái)經(jīng)》：電子銀行業(yè)務(wù)在交行處于什么位置，移動(dòng)支付可能成為日后的主流嗎？
蘭福民：電子銀行是交通銀行重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)，是交行發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。交行自2002年推出電子銀行業(yè)務(wù)后，每年的業(yè)務(wù)增量都會(huì)翻一番，發(fā)展速度驚人。
電子銀行包括對(duì)公和對(duì)私兩種電子支付服務(wù)。比如，某集團(tuán)公司下屬很多子公司，有的子公司資金有富余，有的子公司卻要向銀行借錢(qián)，集團(tuán)公司希望把子公司的資金集中起來(lái)，統(tǒng)一調(diào)用，這個(gè)活動(dòng)就可以通過(guò)電子銀行來(lái)完成。目前，對(duì)公業(yè)務(wù)發(fā)展相當(dāng)快，客戶(hù)的需求推動(dòng)了電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。
交行的電子支付個(gè)人用戶(hù)比例并不高。我們?cè)谕茝V的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，企業(yè)用戶(hù)對(duì)電子支付的接受程度高于個(gè)人。上網(wǎng)取決于很多條件，我國(guó)有13億人，網(wǎng)民數(shù)量不過(guò)1億，占總?cè)丝诘谋壤^低，因此，我們并不奢望個(gè)人用戶(hù)比例有多高。
電子銀行還可以實(shí)現(xiàn)跨行支付。交行的電子支付有兩個(gè)通道，交行的內(nèi)部通道和人民銀行的支付系統(tǒng)。小額支付可以實(shí)時(shí)到賬，如果金額較大，則需要做必要審查，兩個(gè)小時(shí)后到賬。
手機(jī)銀行在中國(guó)有廣闊的市場(chǎng)，是新興的服務(wù)內(nèi)容，定位在移動(dòng)性。不過(guò)，目前各銀行推廣手機(jī)銀行的力度都不太大。就全球來(lái)說(shuō)，手機(jī)銀行在日本、韓國(guó)發(fā)展得不錯(cuò)，在歐美就不太好——?dú)W美人的手機(jī)通常是用來(lái)打電話的。
《新財(cái)經(jīng)》：首信出售股份后，是否影響電子支付業(yè)務(wù)？
高佳卿：首信出售股份是資本運(yùn)作的一部分，對(duì)首信來(lái)說(shuō)，只是引進(jìn)了資金，出售了25%的股權(quán)，但所有的業(yè)務(wù)還在首信。引進(jìn)資金對(duì)首信的發(fā)展十分有利。過(guò)去，我們屬于國(guó)有企業(yè)管理，沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的市場(chǎng)作用。比如，2005年我申請(qǐng)10萬(wàn)元宣傳經(jīng)費(fèi)很困難，現(xiàn)在就不同，我們已經(jīng)通過(guò)一些宣傳渠道介紹首信易支付。
《新財(cái)經(jīng)》：環(huán)訊的盈利狀況如何？
欒毓敏：環(huán)訊公司擁有2300多家簽約商戶(hù)，30萬(wàn)以上穩(wěn)定而活躍的個(gè)人會(huì)員。我們從2004年下半年就開(kāi)始實(shí)現(xiàn)盈利，生存已經(jīng)沒(méi)有問(wèn)題。我們和風(fēng)險(xiǎn)投資有過(guò)接觸，中國(guó)的市場(chǎng)很大，風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)電子支付企業(yè)投入也比較多。不過(guò)，目前環(huán)訊并不缺資金，我們需要的是戰(zhàn)略合作伙伴，目前與好幾家在談。
《新財(cái)經(jīng)》：云網(wǎng)的電子支付業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利了嗎？
朱子剛：目前，公司在其他方面是賺錢(qián)的，但電子支付業(yè)務(wù)還處于賠錢(qián)階段，由于做應(yīng)用和做支付有很多資源可以共享，所以，虧得不是很多。有些企業(yè)按低于成本的價(jià)格來(lái)做業(yè)務(wù)，市場(chǎng)價(jià)格被壓得很低，我們很被動(dòng)。因此，我們非常希望政府來(lái)規(guī)范這個(gè)行業(yè)。
行業(yè)亟待規(guī)范
《新財(cái)經(jīng)》：目前，電子支付行業(yè)處于什么狀態(tài)？
蘭福民：首先是要規(guī)范，只有規(guī)范了，一個(gè)產(chǎn)業(yè)才能健康發(fā)展；其次是安全問(wèn)題，一些電子支付案件被炒得很熱，對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了很不利的影響，我們需要樹(shù)立用戶(hù)對(duì)網(wǎng)上支付的信心。電子支付的信譽(yù)需要整個(gè)業(yè)界的維護(hù)。關(guān)于電子支付的安全性，我想事實(shí)會(huì)說(shuō)話，用戶(hù)用上兩三年，就會(huì)知道安全不安全。
高佳卿：電子支付領(lǐng)域的市場(chǎng)格局還不很清晰，大家都在找自己的客戶(hù)，還有發(fā)展空間，但是政策對(duì)行業(yè)影響很大。壟斷是沒(méi)有好處的，市場(chǎng)需要競(jìng)爭(zhēng)，需要開(kāi)放，國(guó)家的保護(hù)從長(zhǎng)期來(lái)看是沒(méi)有好處的。電子支付將是未來(lái)的經(jīng)濟(jì)命脈。將來(lái)，國(guó)家有可能成立一家專(zhuān)門(mén)的網(wǎng)絡(luò)銀行，第三方支付商都和網(wǎng)絡(luò)銀行對(duì)接，這也是一種辦法。
電子支付會(huì)出現(xiàn)巨額資金沉淀，服務(wù)商的注冊(cè)資金雖然只有1000萬(wàn)元，但交易金卻可能上億�，F(xiàn)在，有的資金滯留達(dá)到一個(gè)月，甚至更長(zhǎng)時(shí)間。還有些零售企業(yè)，沒(méi)有做到專(zhuān)款專(zhuān)用，拿著資金去發(fā)展其他產(chǎn)業(yè)。因此，央行需要對(duì)沉淀資金進(jìn)行監(jiān)管。成立網(wǎng)絡(luò)銀行可以加強(qiáng)國(guó)家對(duì)資金的控制，做到日清月結(jié)。虛擬貨幣的發(fā)行還可能影響到金融市場(chǎng)，這也是國(guó)家一直關(guān)注的問(wèn)題。成立網(wǎng)絡(luò)銀行，對(duì)支付商來(lái)說(shuō)業(yè)務(wù)會(huì)變得更簡(jiǎn)單，對(duì)支付商很有利。
欒毓敏：中國(guó)的電子支付行業(yè)發(fā)展很快。2001年交易額為9億元，2005年已達(dá)到161億元，預(yù)計(jì)2006年可達(dá)到327億元，2007年將達(dá)到605億元。從月交易額來(lái)看，可以分為兩大陣營(yíng)，上海環(huán)訊、北京首信、銀聯(lián)、云網(wǎng)的月交易額為1000萬(wàn)～7000萬(wàn)元；和訊、網(wǎng)銀在線、YEEPAY、快錢(qián)等八家支付商月交易額在1000萬(wàn)元以下，屬于第二陣營(yíng)。從報(bào)價(jià)來(lái)看，由于支付商數(shù)量劇增，價(jià)格已經(jīng)被壓得很低，2004年的報(bào)價(jià)比2005年高三四倍。這個(gè)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入優(yōu)勝劣汰時(shí)期，一些企業(yè)將淡出市場(chǎng)，留下來(lái)的企業(yè)可以提供更為細(xì)致的服務(wù)。
朱子剛：電子支付市場(chǎng)還不能說(shuō)已經(jīng)成熟，甚至可以說(shuō)，如果不進(jìn)行規(guī)范可能就亂了。電子支付的結(jié)算量雖然在總支付體系中比重還不大，但成長(zhǎng)速度非�？�。支付安全代表著國(guó)家金融安全，有必要對(duì)這個(gè)行業(yè)進(jìn)行規(guī)范。電子支付行業(yè)重新洗牌后，估計(jì)三成以上的企業(yè)會(huì)被淘汰出局。
銀行分食市場(chǎng)
《新財(cái)經(jīng)》：銀行的電子支付業(yè)務(wù)是否會(huì)取代第三方支付商？
蘭福民：電子商務(wù)涉及現(xiàn)金流、信息流和物流，資金流是核心。銀行擁有龐大的客戶(hù)群，有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，這是任何第三方支付商都難以比擬的。幾家大銀行日后將成為電子支付的主流。當(dāng)然，由于支付的多樣性和多渠道，在電子銀行發(fā)展初期，網(wǎng)絡(luò)上發(fā)行的貨幣，比如Q幣等，會(huì)對(duì)銀行電子業(yè)務(wù)形成補(bǔ)充。電子銀行和第三方支付商的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)是在支付上，各有自己的優(yōu)勢(shì)，第三方支付商的優(yōu)勢(shì)在于小銀行之間的跨行交易。另外，第三方支付商可能擁有大量客戶(hù)，而銀行有儲(chǔ)戶(hù)，如果有可能合作的話，合作點(diǎn)就在這里。不過(guò)，到目前為止，交行和第三方支付商的合作很少，業(yè)務(wù)主要靠自己完成。
高佳卿：銀行發(fā)展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯，但市場(chǎng)是多樣化的，需求也是多樣化的，有些事銀行是做不了的。銀行的劣勢(shì)，就是在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面比較薄弱。第三方支付商是給銀行打基礎(chǔ)的，是上下游的合作關(guān)系。在與第三方支付商的合作問(wèn)題上，大銀行比較消極，小銀行卻顯得比較積極。
欒毓敏：公司現(xiàn)在和幾家大銀行都有戰(zhàn)略合作，我也開(kāi)玩笑地問(wèn)過(guò)銀行，以后會(huì)不會(huì)自己做？對(duì)方回答說(shuō)，為什么會(huì)有這樣的想法？銀行現(xiàn)在數(shù)據(jù)處理已經(jīng)外包了，運(yùn)鈔也外包，中小型企業(yè)的服務(wù)為什么不外包呢？
朱子剛：銀行和第三方支付商一樣，都做電子支付，這一點(diǎn)上有競(jìng)爭(zhēng)，但二者不是同一重量級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。由于量級(jí)差別大，銀行會(huì)把一些客戶(hù)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)讓給第三方支付商來(lái)做。有些銀行不會(huì)自己主動(dòng)去找客戶(hù)，我們可以去做，還會(huì)幫助客戶(hù)設(shè)計(jì)方案。可以說(shuō)，二者是合作和補(bǔ)充的關(guān)系，支付商提供的服務(wù)是銀行業(yè)務(wù)的延伸。估計(jì)兩三年后，兩者地位才會(huì)趨于平等。
記者觀察
電子支付的廣闊市場(chǎng)空間毋庸置疑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球的在線購(gòu)物客戶(hù)有6.27億，也就是說(shuō)，全世界1/10的人進(jìn)行過(guò)在線購(gòu)物。這足以說(shuō)明為什么那么多企業(yè)前赴后繼涌進(jìn)電子支付行業(yè)�，F(xiàn)在，連銀行也坐不住了，紛紛介入這一領(lǐng)域。
銀行的介入，曾經(jīng)牽動(dòng)業(yè)內(nèi)人士敏感的神經(jīng)�，F(xiàn)在看來(lái)，銀行和第三方支付商的定位逐漸明朗化。第三方支付商有著自己的定位：服務(wù)于中小型企業(yè)和個(gè)人客戶(hù)，為客戶(hù)提供更細(xì)致、深入、主動(dòng)的服務(wù)。銀行對(duì)于第三方支付商來(lái)說(shuō)，既是競(jìng)爭(zhēng)者，也是上下游的合作伙伴。
目前，電子支付行業(yè)魚(yú)龍混雜，市場(chǎng)相對(duì)比較混亂。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，將電子支付行業(yè)納入金融監(jiān)管體系勢(shì)在必行。
