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知識(shí)點(diǎn):
計(jì)算器
事先重復(fù)溝通,讓客戶有明確的預(yù)期,以免接下來每筆資金的動(dòng)用、每個(gè)類別資產(chǎn)買進(jìn)賣出及需要交納的相關(guān)費(fèi)用都會(huì)引起客戶反彈質(zhì)疑
強(qiáng)調(diào)理財(cái)規(guī)劃方案的整體性,以及每個(gè)涉及資金、理財(cái)產(chǎn)品選擇和執(zhí)行成本具體決策的理由和目的
在總體把握方案執(zhí)行進(jìn)度效果的同時(shí),從客戶的利益出發(fā),跟蹤分析、比較市場(chǎng)變化趨勢(shì)和面臨的不同選擇,以降低客戶的資金成本、費(fèi)率
事后與客戶重復(fù)溝通,并解釋每筆資金的動(dòng)用原因
上次做到:icon
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