知識(shí)點(diǎn):
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計(jì)算器
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使用通俗易懂的語(yǔ)言使客戶清楚地了解理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容和方案建議
給客戶足夠的時(shí)間消化并理解理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
建議客戶和家人討論理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
如實(shí)告知客戶方案實(shí)施中可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)、方案實(shí)施成本、免責(zé)條款
不能根據(jù)客戶的反饋而對(duì)理財(cái)規(guī)劃書進(jìn)行進(jìn)一步修改,因?yàn)槔碡?cái)規(guī)劃書已經(jīng)不能修改了