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icon 題庫首頁 銀行初級(jí)資格 個(gè)人理財(cái)-初級(jí)

< 2025年 1月 >

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知識(shí)點(diǎn)：

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糾錯(cuò)

1、

關(guān)于理財(cái)師的職業(yè)特征，下列說法中錯(cuò)誤的是（?。?。

A.

理財(cái)師必須充分了解客戶，不間斷地跟蹤、評估和修正客戶的理財(cái)方案和投資建議

B.

理財(cái)師提供理財(cái)規(guī)劃，旨在幫助客戶實(shí)現(xiàn)包括長期甚至一生的財(cái)務(wù)和人生目標(biāo)、工作目標(biāo)

C.

金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)師提供理財(cái)顧問服務(wù)時(shí)必須熟悉和遵守相關(guān)的法律法規(guī)，應(yīng)具有標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)流程、健全的管理體系以及明確的相關(guān)部門和人員責(zé)任

D.

理財(cái)規(guī)劃服務(wù)僅限于財(cái)務(wù)、法律、投資和債務(wù)管理、保險(xiǎn)、稅務(wù)等

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