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知識點(diǎn):
計(jì)算器
針對客戶當(dāng)前關(guān)心的財(cái)務(wù)問題的建議,以及和其他理財(cái)目標(biāo)之間的關(guān)系分析
針對其他各項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)和方案的總結(jié),以及提出的具體財(cái)務(wù)安排或措施
針對客戶現(xiàn)階段的家庭財(cái)富保障的評估和建議,依據(jù)保費(fèi)預(yù)算和應(yīng)有保額配置保險(xiǎn)產(chǎn)品
針對客戶現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的診斷分析和調(diào)整建議,配置投資理財(cái)產(chǎn)品
關(guān)于理財(cái)規(guī)劃方案實(shí)施的相關(guān)安排和建議
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