知識(shí)點(diǎn):
-
計(jì)算器
- 收藏
- 糾錯(cuò)
通過收入結(jié)構(gòu)的分析,為客戶提供稅務(wù)籌劃
通過流動(dòng)性分析,引導(dǎo)客戶關(guān)注家庭現(xiàn)金儲(chǔ)備的問題
通過信用和債務(wù)管理方面的分析,為客戶提供債務(wù)整合計(jì)劃
通過投資現(xiàn)狀的分析,指出客戶當(dāng)前資產(chǎn)配置的問題及其風(fēng)險(xiǎn)
通過家庭財(cái)務(wù)保障的分析,提請(qǐng)客戶關(guān)注潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)