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理財師對綜合理財規(guī)劃服務(wù)后續(xù)的一些工作安排通常是通過“方案執(zhí)行規(guī)劃時間表”體現(xiàn)出來
理財師應(yīng)該根據(jù)理財需要及所在銀行規(guī)定對法律聲明文件進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整
理財規(guī)劃書中對所屬機(jī)構(gòu)的介紹通常是標(biāo)準(zhǔn)化的文本,需要得到合規(guī)部門的審核通過
理財師在理財規(guī)劃書中把所推薦的金融產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行歸納,然后以書面的形式讓客戶進(jìn)行確認(rèn)
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