舉辦第三期網(wǎng)絡(luò)直播課——“高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)”的通知

關(guān)于舉辦第三期網(wǎng)絡(luò)直播課——“高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)”的通知

中證協(xié)發(fā)〔2020〕74號 

各會員單位:    

為幫助證券經(jīng)營機構(gòu)開展財富管理業(yè)務(wù),提高高凈值客戶的服務(wù)能力,協(xié)會定于6月5日舉辦第三期網(wǎng)絡(luò)直播課——“高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)”,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:

一、培訓(xùn)內(nèi)容與培訓(xùn)講師

從“發(fā)現(xiàn)客戶”到“培育客戶”,再到“客戶認(rèn)同”,是開發(fā)高凈值客戶的關(guān)鍵。本次課程整合了境外券商高凈值客戶開發(fā)的方法并經(jīng)國內(nèi)成功券商的探索,形成一套獨特的營銷服務(wù)模式-----“基于客戶愛好與生活場景的融入,與高凈值客戶形成多元、深度、溫情的客戶關(guān)系,形成穩(wěn)定高效的客戶圈層,在幫助客戶提升財富管理價值的同時,實現(xiàn)公司與個人的價值”。

本次網(wǎng)絡(luò)直播課由中國證券業(yè)協(xié)會優(yōu)秀面授培訓(xùn)高級講師,安信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部執(zhí)行總經(jīng)理劉義林先生擔(dān)任主講。劉義林先生證券行業(yè)從業(yè)28年,曾任君安證券零售客戶部總經(jīng)理、國泰君安證券培訓(xùn)中心主任、安信證券首席培訓(xùn)師。2019年被國資委評為“央企十佳培訓(xùn)師”。

二、培訓(xùn)報名注意事項

(一)報名及直播時間

本次網(wǎng)絡(luò)直播課為期60分鐘,名額為300人,每家單位限報5人,先到先得,報名截止時間為2020年6月3日12:00(或額滿即止)。直播時間為2020年6月5日下午15:40—16:40。

(二)培訓(xùn)對象

各證券公司財富管理中心業(yè)務(wù)人員,分支機構(gòu)理財產(chǎn)品銷售人員、投資顧問、客戶開發(fā)人員及一線業(yè)務(wù)管理人員。

(三)報名方式

本次網(wǎng)絡(luò)直播課僅允許機構(gòu)賬號報名,請會員單位使用機構(gòu)帳號登錄協(xié)會面授培訓(xùn)系統(tǒng)(可點擊通知下方“網(wǎng)上報名”進(jìn)入),添加相關(guān)報名人員信息進(jìn)行報名,然后進(jìn)入?yún)f(xié)會遠(yuǎn)程培訓(xùn)系統(tǒng)觀看直播,具體報名方式詳見附件。

已報名但因故不能參加者,可以于6月3日前通過機構(gòu)賬號端在面授培訓(xùn)系統(tǒng)內(nèi)刪除或替換報名名額。

(四)收費標(biāo)準(zhǔn)及學(xué)時

本次網(wǎng)絡(luò)直播課免收培訓(xùn)費,課程共計1學(xué)時將記入中國證券業(yè)協(xié)會后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)信息庫(學(xué)員需全程在線)。

三、培訓(xùn)學(xué)習(xí)注意事項

學(xué)員在直播開始后進(jìn)入?yún)f(xié)會遠(yuǎn)程培訓(xùn)系統(tǒng),點擊學(xué)員端【課程學(xué)習(xí)】-【直播課程學(xué)習(xí)】頁面的“去學(xué)習(xí)”按鈕進(jìn)入到學(xué)習(xí)頁面。

學(xué)員需在穩(wěn)定、流暢的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下進(jìn)行視頻直播學(xué)習(xí):(一)學(xué)員端網(wǎng)絡(luò)帶寬建議在10M以上。(二)學(xué)員進(jìn)行學(xué)習(xí)時,請關(guān)閉正在運行的其他占用帶寬比較高的程序,如網(wǎng)絡(luò)視頻播放程序、下載軟件等。(三)如學(xué)員與他人共享網(wǎng)絡(luò)帶寬,建議學(xué)員所用電腦的網(wǎng)絡(luò)下載速度能夠持續(xù)穩(wěn)定大于300k/s。請學(xué)員使用IE等主流瀏覽器進(jìn)行視頻直播學(xué)習(xí)。當(dāng)直播學(xué)習(xí)頁面無反應(yīng)、掉線或無法看到直播視頻時,請撥打服務(wù)支持電話或關(guān)閉頁面重新開始直播學(xué)習(xí)。

四、服務(wù)支持

協(xié)會培訓(xùn)咨詢服務(wù)專線010-66575778

第三方視頻直播服務(wù)商技術(shù)支持電話4009-987-985

網(wǎng)上報名

附件下載：

直播課程報名及學(xué)習(xí)手冊.pdf

中國證券業(yè)協(xié)會

                                                                                                 2020年5月21日