舉辦第三期網(wǎng)絡(luò)直播課——“高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)”的通知

關(guān)于舉辦第三期網(wǎng)絡(luò)直播課——“高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)”的通知

中證協(xié)發(fā)〔2020〕74號(hào) 

各會(huì)員單位:    

為幫助證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù),提高高凈值客戶(hù)的服務(wù)能力,協(xié)會(huì)定于6月5日舉辦第三期網(wǎng)絡(luò)直播課——“高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)”,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、培訓(xùn)內(nèi)容與培訓(xùn)講師

從“發(fā)現(xiàn)客戶(hù)”到“培育客戶(hù)”,再到“客戶(hù)認(rèn)同”,是開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)的關(guān)鍵。本次課程整合了境外券商高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)的方法并經(jīng)國(guó)內(nèi)成功券商的探索,形成一套獨(dú)特的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)模式-----“基于客戶(hù)愛(ài)好與生活場(chǎng)景的融入,與高凈值客戶(hù)形成多元、深度、溫情的客戶(hù)關(guān)系,形成穩(wěn)定高效的客戶(hù)圈層,在幫助客戶(hù)提升財(cái)富管理價(jià)值的同時(shí),實(shí)現(xiàn)公司與個(gè)人的價(jià)值”。

本次網(wǎng)絡(luò)直播課由中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)優(yōu)秀面授培訓(xùn)高級(jí)講師,安信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部執(zhí)行總經(jīng)理劉義林先生擔(dān)任主講。劉義林先生證券行業(yè)從業(yè)28年,曾任君安證券零售客戶(hù)部總經(jīng)理、國(guó)泰君安證券培訓(xùn)中心主任、安信證券首席培訓(xùn)師。2019年被國(guó)資委評(píng)為“央企十佳培訓(xùn)師”。

二、培訓(xùn)報(bào)名注意事項(xiàng)

(一)報(bào)名及直播時(shí)間

本次網(wǎng)絡(luò)直播課為期60分鐘,名額為300人,每家單位限報(bào)5人,先到先得,報(bào)名截止時(shí)間為2020年6月3日12:00(或額滿(mǎn)即止)。直播時(shí)間為2020年6月5日下午15:40—16:40。

(二)培訓(xùn)對(duì)象

各證券公司財(cái)富管理中心業(yè)務(wù)人員,分支機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售人員、投資顧問(wèn)、客戶(hù)開(kāi)發(fā)人員及一線業(yè)務(wù)管理人員。

(三)報(bào)名方式

本次網(wǎng)絡(luò)直播課僅允許機(jī)構(gòu)賬號(hào)報(bào)名,請(qǐng)會(huì)員單位使用機(jī)構(gòu)帳號(hào)登錄協(xié)會(huì)面授培訓(xùn)系統(tǒng)(可點(diǎn)擊通知下方“網(wǎng)上報(bào)名”進(jìn)入),添加相關(guān)報(bào)名人員信息進(jìn)行報(bào)名,然后進(jìn)入?yún)f(xié)會(huì)遠(yuǎn)程培訓(xùn)系統(tǒng)觀看直播,具體報(bào)名方式詳見(jiàn)附件。

已報(bào)名但因故不能參加者,可以于6月3日前通過(guò)機(jī)構(gòu)賬號(hào)端在面授培訓(xùn)系統(tǒng)內(nèi)刪除或替換報(bào)名名額。

(四)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及學(xué)時(shí)

本次網(wǎng)絡(luò)直播課免收培訓(xùn)費(fèi),課程共計(jì)1學(xué)時(shí)將記入中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)信息庫(kù)(學(xué)員需全程在線)。

三、培訓(xùn)學(xué)習(xí)注意事項(xiàng)

學(xué)員在直播開(kāi)始后進(jìn)入?yún)f(xié)會(huì)遠(yuǎn)程培訓(xùn)系統(tǒng),點(diǎn)擊學(xué)員端【課程學(xué)習(xí)】-【直播課程學(xué)習(xí)】頁(yè)面的“去學(xué)習(xí)”按鈕進(jìn)入到學(xué)習(xí)頁(yè)面。

學(xué)員需在穩(wěn)定、流暢的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下進(jìn)行視頻直播學(xué)習(xí):(一)學(xué)員端網(wǎng)絡(luò)帶寬建議在10M以上。(二)學(xué)員進(jìn)行學(xué)習(xí)時(shí),請(qǐng)關(guān)閉正在運(yùn)行的其他占用帶寬比較高的程序,如網(wǎng)絡(luò)視頻播放程序、下載軟件等。(三)如學(xué)員與他人共享網(wǎng)絡(luò)帶寬,建議學(xué)員所用電腦的網(wǎng)絡(luò)下載速度能夠持續(xù)穩(wěn)定大于300k/s。請(qǐng)學(xué)員使用IE等主流瀏覽器進(jìn)行視頻直播學(xué)習(xí)。當(dāng)直播學(xué)習(xí)頁(yè)面無(wú)反應(yīng)、掉線或無(wú)法看到直播視頻時(shí),請(qǐng)撥打服務(wù)支持電話或關(guān)閉頁(yè)面重新開(kāi)始直播學(xué)習(xí)。

四、服務(wù)支持

協(xié)會(huì)培訓(xùn)咨詢(xún)服務(wù)專(zhuān)線010-66575778

第三方視頻直播服務(wù)商技術(shù)支持電話4009-987-985

網(wǎng)上報(bào)名

附件下載：

直播課程報(bào)名及學(xué)習(xí)手冊(cè).pdf

中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

                                                                                                 2020年5月21日