銀中《個人理財》每日一練：教育投資規(guī)劃（2021.05.10）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：某某 2021/05/10 09:13:50　字體：大小

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單選題

關于教育投資規(guī)劃的流程，以下正確的排列是（?。?。 ①明確客戶的教育投資目標 ②制訂教育投資規(guī)劃方案 ③接觸客戶，建立信任關系 ④收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況 ⑤教育投資規(guī)劃的執(zhí)行 ⑥后續(xù)跟蹤服務

A、④①③②⑥⑤

B、③④①②⑤⑥

C、④⑥③①②⑤

D、③②④①⑤⑥

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【答案】

【解析】

本題考查教育投資規(guī)劃的流程。教育投資規(guī)劃的流程一般包括以下5個步驟：（1）接觸客戶，建立信任關系；（2）收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況；（3）明確客戶的教育投資目標；（4）制訂教育投資規(guī)劃方案；（5）教育投資規(guī)劃的執(zhí)行。（6）后續(xù)跟蹤服務。參見教材P88—89。

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