私募股權(quán)迎來“綠色機(jī)遇” 綠色低碳轉(zhuǎn)型促進(jìn)私募股權(quán)快速成長

據(jù)國家氣候戰(zhàn)略中心測(cè)算，到2060年，我國新增氣候領(lǐng)域投資需求規(guī)模將達(dá)約139萬億元，年均約為3.5萬億元，占2020年GDP的3.4%、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額的6.7%左右，長期資金缺口年均在1.6萬億元以上。同時(shí)，據(jù)國際能源署分析，實(shí)現(xiàn)碳中和所需要的技術(shù)中，還有75%沒有被商業(yè)化或大規(guī)模應(yīng)用，這意味著綠色科技研發(fā)與商業(yè)化之間存在巨大鴻溝。

不難看出，實(shí)現(xiàn)碳中和所需資金量巨大，且大部分是新能源、能源基礎(chǔ)設(shè)施以及低碳科技創(chuàng)新和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造轉(zhuǎn)型等長期的投資。而研發(fā)新技術(shù)、推廣新產(chǎn)品通常意味著高風(fēng)險(xiǎn)，單靠政府資金、銀行信貸等間接融資手段遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

“特別是目前全國碳市場(chǎng)剛起步，碳價(jià)還可能發(fā)生較大變動(dòng)?！惫獯蟆耙粠б宦贰本G色基金投資總監(jiān)唐博文表示，這就意味著減排或者零排放技術(shù)帶來的收益可能存在較大的不確定性，與債權(quán)融資的風(fēng)險(xiǎn)收益結(jié)構(gòu)也不相符，因此，我們需要進(jìn)一步加大綠色私募股權(quán)基金的發(fā)展。

同時(shí)，綠色低碳轉(zhuǎn)型也將為私募股權(quán)基金帶來快速成長的機(jī)遇。7月16日，全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)正式啟動(dòng)，進(jìn)一步催生金融服務(wù)創(chuàng)新和大量投資機(jī)會(huì)。證監(jiān)會(huì)市場(chǎng)監(jiān)管二部主任王建平日前在全球財(cái)富管理論壇2021北京峰會(huì)上表示，未來傳統(tǒng)工業(yè)和交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的碳排放大戶也將被納入碳市場(chǎng)。細(xì)分這些碳排放大戶產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，可從中發(fā)現(xiàn)巨大的減排市場(chǎng)潛力。其中，僅當(dāng)前可看到的二氧化碳捕集與封存技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)、綠色化工、非化石能源應(yīng)用等就將引發(fā)顛覆性的創(chuàng)新。

此外，私募股權(quán)行業(yè)當(dāng)前存在部分產(chǎn)品脫離實(shí)體經(jīng)濟(jì)的空轉(zhuǎn)現(xiàn)象。證監(jiān)會(huì)在近日召開的2021年系統(tǒng)年中監(jiān)管工作會(huì)議中指出，繼續(xù)穩(wěn)妥有序化解私募基金領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。弘毅投資董事總經(jīng)理曹永剛表示，碳中和賽道是傳統(tǒng)制造業(yè)新的增長極，為PE/VC提供了重視科技制造領(lǐng)域、緊密結(jié)合實(shí)體經(jīng)濟(jì)、回歸投資本源的動(dòng)力和機(jī)遇。

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