做好代理記賬的實用技巧網(wǎng)絡(luò)直播

來源: 編輯： 2016/12/02 10:54:14　　字體：大小

代賬記賬的客戶來源及維護技巧有哪些？優(yōu)質(zhì)、劣質(zhì)客戶資源的甄別與不同客戶的處理技巧有哪些？與客戶約定的工作規(guī)矩有哪些？同時處理幾家賬務，如何統(tǒng)籌協(xié)調(diào)？結(jié)賬時如何識別亂賬？如何整理亂賬？……
張老師根據(jù)自己多年的財務經(jīng)驗和代理記賬工作經(jīng)驗在網(wǎng)校精心整理、打造此課程，通過學習本課程，您能真正掌握這項技能，提升自己的業(yè)務能力。
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【配套視頻】錄播課程，共12集教學視頻，課時5小時，學習期60天。
【師資簡介】張建軍，33年財務工作經(jīng)驗。做過50多家企業(yè)的代理記賬工作，具有豐富的實務經(jīng)驗。熟悉稅法，精通計算機與財務軟件如用友、金蝶、速達的使用；能夠制定符合公司具體情況的財務管理制度，成本核算規(guī)程、成本管理及相關(guān)財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施等。
【適用學員】從事代理記賬工作的會計及財務人員；想要兼職代理記賬工作的學員群體。
【課程大綱】
一、代理記賬介紹
　　總體介紹：代理記賬業(yè)務范圍、專業(yè)代理記賬（設(shè)立條件及流程）、兼職代賬（是否合法及法律依據(jù)）代賬制度設(shè)計、崗位規(guī)范代賬業(yè)務流程
二、代理記賬客源的開拓
　1.工商業(yè)務代理
　2.業(yè)務工作中人脈資源的“滾雪球”式擴張
　3.網(wǎng)上相關(guān)業(yè)務宣傳
　4.代理號、服務號等微信
　5.稅務人員、工商人員關(guān)系維護
三、日常工作處理
　1.代理記賬公司賬套的建立
　2.記賬方法及憑證編制技巧
　3.月末處理事項
　4.納稅申報中常見問題及處理
　5.代理記賬常用的Excel表格及應用技巧
　6.代理記賬相關(guān)輔助業(yè)務處理
四、代理記賬優(yōu)質(zhì)客戶與劣質(zhì)客戶的識別
　1.優(yōu)質(zhì)客戶的標準
　2.劣質(zhì)客戶的甄別
　3.不同客戶的處理技巧
　　如何了解客戶，客戶問題及潛在風險的發(fā)現(xiàn)與處理；客戶分類及處理原則。
　4.同時處理幾家賬務，如何統(tǒng)籌協(xié)調(diào)？
五、如何與客戶訂立工作規(guī)矩
　1.確定憑證的傳遞時間、規(guī)定每個月20－30日之間要取得原始憑證。
　2.稅務相關(guān)業(yè)務要由客戶自己處理。如何有技巧地告知客戶？
　3.要求客戶設(shè)置專職協(xié)調(diào)人員，以便工作聯(lián)系。
　4.要在憑證傳遞之前由協(xié)調(diào)人員整理資料。
　5.要求委托方登記相關(guān)憑證信息，包括類型、業(yè)務屬性、單據(jù)張數(shù)。單據(jù)要訂入憑證，并備份留存。
　6.如確實無法取得全部憑證，但銀行對賬單一定要取得，依據(jù)銀行對賬單入賬；正式單取得后補入憑證。
六、接賬
　1.接賬工作流程
　2.接賬交接資料清單
　3.賬實不符的相關(guān)處理
　　(1)接賬時如何發(fā)現(xiàn)亂賬問題；
　　(2)購銷單位與往來單位發(fā)現(xiàn)問題的技巧；
　　(3)通過帳戶之間的對應關(guān)系發(fā)現(xiàn)問題的技巧；
　　(4)通過異常的時間點發(fā)現(xiàn)問題的技巧；
　　(5)從異常的地點發(fā)現(xiàn)問題的技巧；
　　(6)“帳外帳”的來源及其存在形式問題的技巧。
　4.客戶需要整理亂賬如何處理，具體處理方法有哪些？
　5.亂賬的整理分三種情況：
　　(1)整理后由財務人員直接代理記賬；　
　　(2)受委托企業(yè)要求一次性整理亂賬；
七、崗位交接
　　交接哪些資料？涉及哪些人員？交接的注意事項？