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做好代理記賬的實用技巧
張老師做過50多家企業(yè)的代理記賬工作，對每個階段和流程的常見問題進(jìn)行了系統(tǒng)總結(jié)和梳理：
代賬記賬的客戶來源及維護(hù)技巧有哪些？
優(yōu)質(zhì)、劣質(zhì)客戶資源的甄別與不同客戶的處理技巧有哪些？
與客戶約定的工作規(guī)矩有哪些？
同時處理幾家賬務(wù)，如何統(tǒng)籌協(xié)調(diào)？
結(jié)賬時如何識別亂賬？如何整理亂賬？
……
張老師根據(jù)自己多年的財務(wù)經(jīng)驗和代理記賬工作經(jīng)驗精心整理、打造此課程，通過學(xué)習(xí)本課程，您能真正掌握這項技能，提升自己的業(yè)務(wù)能力。
【授課時間】點擊查看>>
【配套視頻】共12集教學(xué)視頻，課時5小時，學(xué)習(xí)期60天。錄播為直播授課的內(nèi)容，直播課后可反復(fù)觀看學(xué)習(xí)，進(jìn)一步鞏固學(xué)習(xí)。
【師資簡介】張建軍，33年財務(wù)工作經(jīng)驗。做過50多家企業(yè)的代理記賬工作，具有豐富的實務(wù)經(jīng)驗。熟悉稅法，精通計算機(jī)與財務(wù)軟件如用友、金蝶、速達(dá)的使用；能夠制定符合公司具體情況的財務(wù)管理制度，成本核算規(guī)程、成本管理及相關(guān)財務(wù)專項管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充和實施等。
【適用學(xué)員】從事代理記賬工作的會計及財務(wù)人員；想要兼職代理記賬工作的學(xué)員群體。
【課程大綱】
一、代理記賬介紹
總體介紹：代理記賬業(yè)務(wù)范圍、專業(yè)代理記賬（設(shè)立條件及流程）、兼職代賬（是否合法及法律依據(jù)）代賬制度設(shè)計、崗位規(guī)范、代賬業(yè)務(wù)流程
二、代理記賬客源的開拓
1.工商業(yè)務(wù)代理
2.業(yè)務(wù)工作中人脈資源的“滾雪球”式擴(kuò)張
3.網(wǎng)上相關(guān)業(yè)務(wù)宣傳
4.代理號、服務(wù)號等微信
5.稅務(wù)人員、工商人員關(guān)系維護(hù)
三、日常工作處理
1.代理記賬公司賬套的建立
2.記賬方法及憑證編制技巧
3.月末處理事項
4.納稅申報中常見問題及處理
5.代理記賬常用的Excel表格及應(yīng)用技巧
6.代理記賬相關(guān)輔助業(yè)務(wù)處理
四、代理記賬優(yōu)質(zhì)客戶與劣質(zhì)客戶的識別
1.優(yōu)質(zhì)客戶的標(biāo)準(zhǔn)
2.劣質(zhì)客戶的甄別
3.不同客戶的處理技巧
如何了解客戶，客戶問題及潛在風(fēng)險的發(fā)現(xiàn)與處理；客戶分類及處理原則。
4.同時處理幾家賬務(wù)，如何統(tǒng)籌協(xié)調(diào)？
五、如何與客戶訂立工作規(guī)矩
1.確定憑證的傳遞時間、規(guī)定每個月20－30日之間要取得原始憑證。
2.稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)要由客戶自己處理。 如何有技巧地告知客戶？
3.要求客戶設(shè)置專職協(xié)調(diào)人員，以便工作聯(lián)系。
4.要在憑證傳遞之前由協(xié)調(diào)人員整理資料。
5.要求委托方登記相關(guān)憑證信息，包括類型、業(yè)務(wù)屬性、單據(jù)張數(shù)。單據(jù)要訂入憑證，并備份留存。
6.如確實無法取得全部憑證，但銀行對賬單一定要取得，依據(jù)銀行對賬單入賬；正式單取得后補(bǔ)入憑證。
六、接賬
1.接賬工作流程
2.接賬交接資料清單
3.賬實不符的相關(guān)處理
(1)接賬時如何發(fā)現(xiàn)亂賬問題；
(2)購銷單位與往來單位發(fā)現(xiàn)問題的技巧；
(3)通過賬戶之間的對應(yīng)關(guān)系發(fā)現(xiàn)問題的技巧；
(4)通過異常的時間點發(fā)現(xiàn)問題的技巧；
(5)從異常的地點發(fā)現(xiàn)問題的技巧；
(6)“賬外賬”的來源及其存在形式問題的技巧。
4.客戶需要整理亂賬如何處理，具體處理方法有哪些？
5.亂賬的整理分三種情況：
(1)整理后由財務(wù)人員直接代理記賬；
(2)受委托企業(yè)要求一次性整理亂賬；
七、崗位交接
交接哪些資料？涉及哪些人員？交接的注意事項？
【我要糾錯】 責(zé)任編輯：栗子
實務(wù)學(xué)習(xí)指南
距6月報稅結(jié)束還有天
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