引言

　　信息技術(shù)是先進制造技術(shù)的重要手段。在過去二十年中，美國制造業(yè)吸取了一個重要教訓，即“當某一特定制造企業(yè)面臨轉(zhuǎn)折點時，若不采用信息技術(shù)含量高的制造技術(shù)，對企業(yè)的競爭性將會帶來很大的負面影響”。當年果斷采用柔性制造技術(shù)的日本制造業(yè)由于及時采用先進信息技術(shù)，同時具備新銳的營銷和財務計劃手段使企業(yè)的競爭性大大增強，從而把產(chǎn)品成功地打入國際市場。目前，在一定程度上來說，整個制造業(yè)正處于一個轉(zhuǎn)折點，即面臨在供應鏈環(huán)境中采用企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（Enterprise Resource Planning，簡稱ERP）使企業(yè)有能力做高度集成的決策以獲得競爭力。如果一個企業(yè)沒有能力做到自身高度集成，那么該企業(yè)在全面采用新技術(shù)方面將會受阻。同時一個企業(yè)能否在這一轉(zhuǎn)折時刻率先在供應鏈環(huán)境中運用ERP系統(tǒng)，將會影響該企業(yè)在國際市場競爭中的實際地位。

　　在當今競爭激烈的國際市場中，電子商務正成為一種嶄新的商務手段。作為一個集成系統(tǒng)，ERP也正從現(xiàn)代制造管理系統(tǒng)的代表轉(zhuǎn)而支持電子商務的運作，并正在影響許多企業(yè)的日常運作和轉(zhuǎn)型。ERP是一種信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，主要用于促進供應鏈環(huán)境中企業(yè)內(nèi)外的各種信息流動。供應鏈環(huán)境中主要組成包括把原材料轉(zhuǎn)變?yōu)槌善凡旬a(chǎn)品送到客戶手中的各個企業(yè)群體。對供應鏈來說，ERP的價值在于使企業(yè)有可能優(yōu)化隨材料價格，產(chǎn)品規(guī)格，生產(chǎn)能力，運輸參數(shù)等諸多因素的變化而變化的企業(yè)過程。ERP系統(tǒng)采用一種全新的企業(yè)活動形式——系統(tǒng)集成管理。在所謂“集成”的概念下，ERP系統(tǒng)把與企業(yè)活動有關(guān)的運作模式和系統(tǒng)功能與企業(yè)數(shù)據(jù)聯(lián)成一體。近年來，管理學界提出的一些新概念如供應鏈管理（Supply Chain Management，簡稱SCM），電子商務，客戶關(guān)系管理（Customer Relation Management，簡稱CRM），并行工程，虛擬制造等的實施都需要有ERP這樣的系統(tǒng)。一般普遍認為ERP系統(tǒng)可給企業(yè)帶來競爭力，幫助企業(yè)實施戰(zhàn)略目標，使企業(yè)在21世紀不斷成長。

　　在過去的十多年中，美國許多主要企業(yè)正以ERP系統(tǒng)取代原有管理信息系統(tǒng)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明ERP系統(tǒng)已成為20世紀90年代信息產(chǎn)業(yè)最大單項投資之一。在那些主要跨國公司中大約60%左右已實施ERP系統(tǒng)。1997年用于ERP產(chǎn)品的投資為100億美元，比1996年投資增加40%.1998年ERP產(chǎn)品租用維護收入達170億美元。盡管近幾年全球經(jīng)濟疲軟，ERP的全球銷售量仍在上升。根據(jù)2000年第四季度的數(shù)據(jù)，全球ERP市場以24.9%的速度擴大，預計在2004年達到730億美元。根據(jù)另一項統(tǒng)計，全球ERP信息服務市場2002年為254億美元，比2001年增長6%.2005年全球ERP信息服務市場將達324億美元。如把ERP信息服務業(yè)進行分解，其中系統(tǒng)開發(fā)和集成、咨詢、軟件服務、外包管理和培訓分別占57%、15%、14%、10%和3%.從增長速度來看，其中軟件服務為最快為12%，其次為外包管理9.9%，系統(tǒng)開發(fā)和集成7%.按地區(qū)來看，全球ERP市場正從北美西歐（2000年占85%市場份額）轉(zhuǎn)向其他地區(qū)。2000～2005年中，增長最快的為日本和亞洲其他地區(qū)。前者為9.74%，后者為9.58%.其次為東歐（5.51%）和拉美（4.97%）。另一項統(tǒng)計表明2002年中國地區(qū)的ERP市場為2.8億美元，東南亞地區(qū)為3.1億美元，年增長率均為30%.目前大約60%的ERP市場為五家品牌所占領(lǐng)，它們是SAP，PEOPLESOFT，JD EDWARDS，ORACLE和BAAN.

　　不僅是制造業(yè)，許多不同門類的產(chǎn)業(yè)正在對ERP系統(tǒng)產(chǎn)生濃厚興趣。目前美國一些主要軟件公司也在相繼采納ERP系統(tǒng)。比如IBM和微軟公司已采用SAP R/3系統(tǒng)。IBM把原需數(shù)十天的報價時間縮短為僅幾分鐘。CHEVRON采用ERP系統(tǒng)后已將采購成本降低15%并可能進一步降低10%.AUTODESK已將其庫存降低至較低水平。此外由于供應鏈管理，客戶關(guān)系管理，B2B和B2C的發(fā)展，ERP在中小型企業(yè)中的重要性也越來越明顯。因為整個企業(yè)的運行集成化的條件下，供應鏈管理或客戶關(guān)系管理等才能得到正常運行所需數(shù)據(jù)，所以越來越多的中小型企業(yè)也開始實施ERP系統(tǒng)。

　　ERP系統(tǒng)及其主要模塊

　　20世紀60年代制造業(yè)為降低產(chǎn)品成本，產(chǎn)品標準化，優(yōu)化批量和提倡大規(guī)模生產(chǎn)等成為重要手段。為精確估算產(chǎn)品物料用量，物料需求計劃系統(tǒng)（Material Requirements Planning，簡稱MRP）誕生了。MRP系統(tǒng)可提供產(chǎn)品及其部件的有關(guān)物料數(shù)據(jù)包括物料清單數(shù)據(jù)。除了提供物料清單數(shù)據(jù)，MRP系統(tǒng)還包含一定程度的需求規(guī)劃功能。通過輸入產(chǎn)品的有關(guān)參數(shù)，MRP系統(tǒng)可把物料清單自動轉(zhuǎn)化為主生產(chǎn)計劃（MPS）。對系統(tǒng)輸入部件或物料的提前時間后，系統(tǒng)可給出有關(guān)工作單和采購單的詳細數(shù)據(jù)。如主生產(chǎn)計劃，庫存或生產(chǎn)狀況有所變動，系統(tǒng)會作相應調(diào)整，于是作業(yè)計劃，發(fā)貨期等會有相應改變。MRP要求企業(yè)運作在一定程度上變得集成化。

　　到了20世紀70年代市場更趨于客戶化或稱消費者導向，于是對產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)，產(chǎn)品多樣化和產(chǎn)品客戶化更為重視，同時企業(yè)信息技術(shù)的采用也到了一個新的階段。MRP系統(tǒng)得到進一步發(fā)展，可支持生產(chǎn)計劃和控制，于是制造資源計劃系統(tǒng)（Manufacturing Resource Planning，簡稱MRP II）誕生了。MRP II系統(tǒng)具備長期銷售預測能力從而可為主生產(chǎn)計劃提供有用數(shù)據(jù)。物料管理模塊采用以需求消費為基礎(chǔ)的規(guī)劃方法計算出有關(guān)需求數(shù)據(jù)，同時可兼顧庫存數(shù)據(jù)。在有關(guān)物料的計算結(jié)束后，能力管理模塊開始運作。于是主要包括生產(chǎn)準備時間的初步生產(chǎn)計劃被轉(zhuǎn)換成能力需求以與現(xiàn)有資源進行比較。經(jīng)過運算，一個近似最優(yōu)生產(chǎn)計劃產(chǎn)生了，然后通過生產(chǎn)調(diào)度算法對生產(chǎn)定單加以處理以得到更全面的生產(chǎn)計劃。MRP系統(tǒng)和MRP II系統(tǒng)的主要區(qū)別在于后者整合了物料規(guī)劃、工程管理、會計、采購和車間管理等，特別是具備了生產(chǎn)能力管理和調(diào)度子系統(tǒng)。MRP II系統(tǒng)可以說是第一個可用于從銷售直至車間管理的較全面的企業(yè)信息系統(tǒng)。然而MRP II系統(tǒng)在研制初期的設(shè)計思想比最后形成的系統(tǒng)還是要復雜得多，因此實際存在的不少錯綜復雜關(guān)系未能在系統(tǒng)中得到表現(xiàn)。進入80年代后MRP II系統(tǒng)進一步發(fā)展包括了產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)過程功能。這些新的功能分別被稱為計算器輔助設(shè)計，計算器輔助制造等。此后又發(fā)展為把企業(yè)生產(chǎn)和管理許多功能融為一體的計算器集成制造（CIM）。CIM的出現(xiàn)隨之帶來了先進的企業(yè)建模工具（Enterprise Modeling），企業(yè)過程開始可由專用的工具加以描述。

　　到了20世紀90年代，企業(yè)對贏利，產(chǎn)品多樣化，客戶滿意度，全面合理有效利用資源，對市場變化快速反應等不得不更為重視。這要求企業(yè)進一步整合企業(yè)內(nèi)部的各種資源，于是把企業(yè)信息系統(tǒng)從制造這一塊更多地延伸出去從而包括財務、銷售、物流和人力資源等。在這種情況下，早期的ERP系統(tǒng)以CIM II的形式出現(xiàn)了。當時提出的目標是CIM II系統(tǒng)性能將超過MRP II，將整合供貨商系統(tǒng)，企業(yè)各部門系統(tǒng)，客戶系統(tǒng)以及技術(shù)設(shè)施如關(guān)系數(shù)據(jù)庫和客戶服務器。從系統(tǒng)組成來說，ERP系統(tǒng)是MRP和MRP II系統(tǒng)的延伸。它的主要目的是在供應鏈環(huán)境下通過整合企業(yè)內(nèi)各功能部門比如生產(chǎn)制造、工程研發(fā)、物流、財務、會計、倉儲管理等更有效地實現(xiàn)企業(yè)運作，真正推出實時管理決策支持。目前ERP系統(tǒng)正從傳統(tǒng)的聯(lián)機事務處理系統(tǒng)轉(zhuǎn)而成為一種高度集成的企業(yè)信息系統(tǒng)。一個完整的ERP系統(tǒng)可為企業(yè)運轉(zhuǎn)提供所有功能，能把企業(yè)各功能部門無縫整合起來，從而為企業(yè)各管理層次提供決策支持。當然企業(yè)系統(tǒng)的整合本身是一個相當復雜的過程，會對企業(yè)信息基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)生很大影響，所以采納ERP系統(tǒng)對企業(yè)來說是一種挑戰(zhàn)。ERP的實施需要企業(yè)所有成員和供應鏈中所有成員的投入，同時還要求軟件與企業(yè)本身運作過程的匹配。

　　ERP模塊一：高層管理決策支持系統(tǒng)

　　ERP系統(tǒng)的功能之一是如何把高層管理的決策傳遞到整個企業(yè)中去。同時ERP系統(tǒng)也應幫助企業(yè)高層管理就介決實際問題提供更好的解決辦法，并就他們所作的經(jīng)營決策所產(chǎn)生的效應做出更好的預測。在這一方面，ERP的主要功能包括以下幾方面：

　?。?）企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃是任何企業(yè)長期成功運作的基礎(chǔ)，同時也是指導企業(yè)日常運作的根據(jù)。高層管理決策支持系統(tǒng)可幫助高層管理制定企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃；在營銷營銷方面，高層管理決策支持系統(tǒng)可幫助高層管理人員開展客戶需求研究和市場研究；銷售和運作方面，該系統(tǒng)可幫助高層管理調(diào)整有關(guān)實際銷售、市場預測、生產(chǎn)能力和物料方面的決策，并迅速把這些決策傳達到整個企業(yè)中去；在財務方面，該系統(tǒng)可幫助高層管理就銷售和運作計劃與財務計劃和市場預測之間的關(guān)系進行協(xié)調(diào)。

　?。?）決策支持。高層管理決策支持系統(tǒng)可為高層管理提供戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)決策用的工具。其中一個主要工具是仿真決策系統(tǒng)。這一系統(tǒng)主要用于預測管理決策對企業(yè)經(jīng)營的效應。另一系統(tǒng)為預警系統(tǒng)，主要用于隨時跟蹤企業(yè)經(jīng)營中一些重要指標觀察其是否超出警戒線。

　　（3）企業(yè)經(jīng)營狀況檢測。高層管理決策支持系統(tǒng)可用于支持企業(yè)經(jīng)營水準連續(xù)性的改善。以往用于企業(yè)運行狀況檢驗的系統(tǒng)往往不具備此項功能。

　?。?）供應鏈管理整合。高層管理決策支持系統(tǒng)與供應鏈管理系統(tǒng)聯(lián)機，參與供應鏈管理。ERP模塊二：客戶系統(tǒng)企業(yè)系統(tǒng)與客戶系統(tǒng)聯(lián)機具有重要意義?？蛻絷P(guān)系管理要求把所有與客戶有關(guān)的企業(yè)功能聯(lián)系起來。與客戶系統(tǒng)聯(lián)機的ERP子系統(tǒng)包括：

　　（1）銷售及預測系統(tǒng)。這一系統(tǒng)支持各種形式的銷售活動與ERP系統(tǒng)其他部分聯(lián)接，提供定量與定性兩種預測。

　?。?）定單產(chǎn)生及處理系統(tǒng)。這一系統(tǒng)以各種形式產(chǎn)生定單并處理各種形式的定單。

　　（3）報價和按時交貨系統(tǒng)。這一系統(tǒng)用于報價和提供交貨日期。一般情況下客戶系統(tǒng)與供貨商系統(tǒng)聯(lián)機，后者的系統(tǒng)可直接報價和給出交貨期。在較新的ERP系統(tǒng)中，一旦交貨期給出，發(fā)貨系統(tǒng)同時啟動，給出最優(yōu)運輸方案。

　?。?）需求管理系統(tǒng)。鑒于需求不一定任何時候都能滿足，該系統(tǒng)用于對需求進行分析管理。

　?。?）發(fā)貨系統(tǒng)。合理的運輸鏈可提高服務質(zhì)量，同時降低成本如減少庫存，物料和運輸方面的消耗。這一系統(tǒng)內(nèi)還包括倉儲系統(tǒng)。

　?。?）現(xiàn)場服務系統(tǒng)。這一系統(tǒng)與許多其他系統(tǒng)聯(lián)接，如客戶系統(tǒng)、質(zhì)量管理系統(tǒng)、物料計劃系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)以及會計系統(tǒng)。

　　ERP模塊三：工程研發(fā)系統(tǒng)

　　傳統(tǒng)的MRP II系統(tǒng)與工程設(shè)計系統(tǒng)接口以交換物料清單和生產(chǎn)工作程序有關(guān)數(shù)據(jù)。但此種接口不夠成熟，所以關(guān)鍵信息無法反饋回工程設(shè)計系統(tǒng)。一般一項產(chǎn)品的大約90%的成本是在設(shè)計階段決定的，同時產(chǎn)品的特性和質(zhì)量也是在這一階段決定的。一般認為工程研發(fā)系統(tǒng)和ERP的其他子系統(tǒng)聯(lián)機很重要。這一系統(tǒng)支持以下功能：

　?。?）設(shè)計過程。這一系統(tǒng)支持并行工程以及產(chǎn)品設(shè)計的七個階段，即產(chǎn)品初始概念、設(shè)計優(yōu)化、市場潛力分析、樣品生產(chǎn)、產(chǎn)品市場投放、后續(xù)以及工程設(shè)計改進。

　?。?）產(chǎn)品的淘汰。

　?。?）產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理（PDM）。在產(chǎn)品工程方面，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)可能會有重迭。這兩個系統(tǒng)與ERP其他子系統(tǒng)發(fā)生下述聯(lián)系：①與客戶系統(tǒng)聯(lián)接：這包括從客戶那里直接取得有關(guān)需求的信息；②與供貨商系統(tǒng)聯(lián)接：允許供貨商參與產(chǎn)品設(shè)計，便于向供貨商提供有關(guān)部件，并有利于為客戶提供最佳產(chǎn)品；③與企業(yè)各部門聯(lián)接：工程研發(fā)部門對企業(yè)各部門來說可以起到各種服務作用；④項目管理：工程研發(fā)部門與企業(yè)內(nèi)部正在運作的項目自然有密切關(guān)系。工程研發(fā)部門與項目管理相聯(lián)接有實際意義。

　　ERP模塊四：制造系統(tǒng)

　　制造系統(tǒng)整合主要包括材料計劃、制造功能以及供應網(wǎng)絡的集成。雖然這一系統(tǒng)是MRP II系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)傳統(tǒng)的重心所在，但這一系統(tǒng)內(nèi)部的全面整合近幾年才剛剛開始。這一系統(tǒng)主要包括：

　　（1）物料與需求計劃。其中涉及主生產(chǎn)計劃（MPS），粗生產(chǎn)能力計劃（Rough-Cut Planning），物料需求計劃（MRP），能力需求計劃（CRP）和庫存系統(tǒng)。

　　（2）制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）。這一系統(tǒng)包括：①與MRP，CRP，成本會計系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)和產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)形成界面的計劃系統(tǒng)；②工序管理和生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)；③工作站管理；④庫存管理；⑤物料管理；⑥數(shù)據(jù)收集；⑦例外情況管理。在ERP系統(tǒng)中采用MES系統(tǒng)，所有設(shè)備有可能共享數(shù)據(jù)。通過信息收集，管理和控制，制造過程可望得到改善，從而促進制造過程的可靠性和產(chǎn)品的高質(zhì)量。

　　（3）準時作業(yè)系統(tǒng)（JIT）。ERP系統(tǒng)可同時支持JIT和看板運作，顯示實際生產(chǎn)和質(zhì)量數(shù)據(jù)。

　?。?）高級規(guī)劃系統(tǒng)（APS）。目前APS系統(tǒng)正在取代以往的MPS/MRP/CRP/PAC系統(tǒng)。APS系統(tǒng)可與預測、客戶定單、采購、成本、運輸和車間系統(tǒng)聯(lián)機。一種更先進的APS系統(tǒng)叫做“供應鏈執(zhí)行系統(tǒng)”，該系統(tǒng)可把制造商的系統(tǒng)與供貨商和客戶的系統(tǒng)相聯(lián)接。

　?。?）與供貨商系統(tǒng)的聯(lián)接。該系統(tǒng)的功能包括：①使采購與企業(yè)內(nèi)部的其他功能相聯(lián)接；②與處于不同環(huán)境的供貨商以不同形式相聯(lián)接。

　?。?）質(zhì)量管理系統(tǒng)。這一系統(tǒng)與現(xiàn)場維修服務系統(tǒng)和工程系統(tǒng)相聯(lián)接。

　　ERP模塊五：輔助系統(tǒng)

　　輔助系統(tǒng)與制造本身直接關(guān)系不大，但為企業(yè)運作所必需，其中包括會計和成本核算系統(tǒng)：這一系統(tǒng)是最早納入MRP系統(tǒng)并在20世紀70年代成為MRP II的一部分。這一系統(tǒng)中包括應付、應收總賬、工資、固定資產(chǎn)和成本核算等子系統(tǒng)；人力資源系統(tǒng)；環(huán)境，衛(wèi)生和安全系統(tǒng)。

　　ERP系統(tǒng)的選擇和運行方面的考慮

　　雖然選擇一個新的ERP系統(tǒng)看來是并不困難，但要保證成功運行并不容易。為系統(tǒng)的成功運行，選擇ERP系統(tǒng)一般注意以下因素：

　　（1）企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。一般來說企業(yè)應在企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中明確規(guī)定ERP對企業(yè)應起的作用。企業(yè)有必要制訂一個起步高有前瞻性的遠景規(guī)劃，ERP系統(tǒng)必須支持企業(yè)的遠景規(guī)劃和未來的運作。在這一階段企業(yè)要評估在未來高度競爭環(huán)境下ERP系統(tǒng)應給企業(yè)帶來的效益。這是成功運行ERP的基礎(chǔ)。但許多企業(yè)卻忽視了這一點或并不給予高度重視。在企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃基礎(chǔ)上引進ERP系統(tǒng)的戰(zhàn)略性考慮包括采用信息技術(shù)爭取競爭優(yōu)勢，整合企業(yè)內(nèi)部資源和系統(tǒng)，提高企業(yè)運作效率和采用信息技術(shù)進行企業(yè)過程重組等。

　　（2）確定基于遠景規(guī)劃的資源和系統(tǒng)方面的需求。一般認為注重端-端ERP基礎(chǔ)設(shè)施的建立是很重要的。這一基礎(chǔ)設(shè)施可保證把客戶和供貨商系統(tǒng)聯(lián)成一體。

　?。?）企業(yè)過程重組實現(xiàn)企業(yè)整合。ERP產(chǎn)品分為通用和專用兩類。通用產(chǎn)品的對象是一般企業(yè)。專用產(chǎn)品是專門提供給某一門類企業(yè)的如汽車業(yè)或通訊業(yè)。引入ERP系統(tǒng)必須對企業(yè)過程進行分析并視需要進行企業(yè)過程重組，注重于企業(yè)內(nèi)部過程的整合水平。目前企業(yè)主要采用兩種方式。一是ERP系統(tǒng)先行，企業(yè)過程重組后行。二是系統(tǒng)和過程重組并行。隨企業(yè)過程重組，管理形式也會有相應變化。追求ERP系統(tǒng)和企業(yè)過程的統(tǒng)一是主要方向。這指的是為采用ERP企業(yè)有必要對沿用多年的企業(yè)過程進行重組。這往往會推動企業(yè)運作過程的合理化。在一定程度上這可被理解為“信息化推動企業(yè)合理化”。但同時企業(yè)應保持其運作過程中的精華部分，因而不采納ERP系統(tǒng)中符合一般企業(yè)要求的業(yè)務過程以保持其企業(yè)獨特的競爭性，這就相應地要求對ERP系統(tǒng)中推廣的一般企業(yè)過程進行修改，形成企業(yè)獨有的一套ERP系統(tǒng)。即便ERP系統(tǒng)中已引入可作為同行業(yè)典范的企業(yè)過程，但這也并不意味其具有普遍適用性。成功運行ERP系統(tǒng)的關(guān)鍵之一是使企業(yè)運作過程和ERP系統(tǒng)有關(guān)模塊內(nèi)設(shè)定的運作過程相一致，并同時保證系統(tǒng)可獲得實時數(shù)據(jù)以便于系統(tǒng)運行。

　?。?）確定符合軟件戰(zhàn)略需要的ERP產(chǎn)品。針對初步認定的符合軟件戰(zhàn)略需要的ERP供貨商，根據(jù)遠景規(guī)劃和所需軟件特點，進行深度調(diào)研。尋求能提供優(yōu)質(zhì)服務，硬軟件及網(wǎng)絡支持的的ERP供貨商。

　　（5）確定ERP運行計劃。

　?。?）實現(xiàn)面向客戶的客戶關(guān)系管理和網(wǎng)上訂貨，面向供貨商的采購管理，供應鏈規(guī)劃系統(tǒng)之間的無縫聯(lián)接。

　　（7）不斷適應企業(yè)經(jīng)營環(huán)境變化，善于采納新銳企業(yè)模式，不斷改進ERP系統(tǒng)功能。對于企業(yè)來說，不僅要重視以上因素，如何具體實施ERP系統(tǒng)也會直接影響到ERP系統(tǒng)的成功運行。成功運行ERP系統(tǒng)要求企業(yè)大量的投入。一般來說下列因素是十分重要的：

　?。?）組織強有力的ERP運作班子并多次復審遠景規(guī)劃中有關(guān)系統(tǒng)的要求。

　?。?）根據(jù)遠景規(guī)劃，確定系統(tǒng)評價標準，并初步確定目標投資回報率。

　?。?）確定ERP實施計劃。

　?。?）對ERP運作班子和與ERP實施有關(guān)的企業(yè)人員進行ERP知識普及。

　　（5）對現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫進行檢測以保證所有數(shù)據(jù)通道暢通。

　?。?）視需要安裝新的硬軟件設(shè)備。

　?。?）對企業(yè)一般人員進行ERP知識普及。

　?。?）確定ERP系統(tǒng)的操作規(guī)則。

　?。?）試運行系統(tǒng)，方式可以是按模塊，產(chǎn)品或工廠為單位而進行，并安排進行系統(tǒng)整體調(diào)試。

　?。?0）不斷改進系統(tǒng)以使系統(tǒng)適應于當前和未來需要。實施系統(tǒng)全生命周期管理。

　　雖然許多企業(yè)已成功運行ERP系統(tǒng)，但也有不少企業(yè)在運行ERP系統(tǒng)時碰到困難，特別是在如何使ERP系統(tǒng)與企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)相匹配方面。據(jù)不完全統(tǒng)計，實施ERP系統(tǒng)不成功企業(yè)的比率在40%～60%之間。特別是在1998～2000年期間，ERP運行不滿意度有所增加。最近英國就ERP用戶滿意度做了一項調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了一些阻礙ERP運行的因素，比如低估所需資源條件，運行中出現(xiàn)具體困難，運行經(jīng)費過高，數(shù)據(jù)問題，培訓問題，和軟件質(zhì)量問題等。其中一個主要問題是ERP系統(tǒng)與企業(yè)內(nèi)部過程之間在集成和協(xié)調(diào)方面的問題。盡管對ERP系統(tǒng)滿意度存在一些問題，但最近的研究仍支持采納ERP系統(tǒng)。經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明采納ERP系統(tǒng)的企業(yè)在增加。一些美國企業(yè)做過估計，如采用ERP系統(tǒng)取代現(xiàn)有信息系統(tǒng)，若干企業(yè)過程可獲改善，其實際效益下限也十分之大。顯然企業(yè)界有興趣推進ERP運行以實現(xiàn)最佳企業(yè)運作。

　　目前旨在了解供應鏈環(huán)境中ERP運行的全面研究做得還很少。美國生產(chǎn)與庫存控制學會（APICS）最近所做的一項調(diào)查僅涉及軟件特征而未涉及系統(tǒng)運行情況，而英國所作的一項ERP用戶調(diào)查僅注重于ERP運行障礙。這兩項調(diào)查研究并未就ERP系統(tǒng)運行和企業(yè)競爭力之間的相關(guān)關(guān)系提供結(jié)論，而且更重要的是未能就供應鏈環(huán)境中ERP運行的成功失敗因素做出結(jié)論。雖然目前已有有關(guān)ERP系統(tǒng)效益方面的研究，但現(xiàn)有研究僅限于個別案例研究，有關(guān)ERP系統(tǒng)運行并未涉及。簡單來說，目前還沒有可找出ERP運行成功失敗因素的具有一定規(guī)模的經(jīng)驗研究。因此，目前也談不上為有效運行ERP系統(tǒng)提供既有理論基礎(chǔ)又有實用價值的指導，把企業(yè)帶入電子商務時代。下面介紹目前處于國際前沿的一些主要研究方向。

　　有關(guān)ERP系統(tǒng)的研究方向成敗經(jīng)驗與教訓的總結(jié)

　　目前有關(guān)ERP的研究多采用生產(chǎn)運作管理、金融、管理信息系統(tǒng)和信息技術(shù)方面的理論來研究ERP運行中出現(xiàn)的問題，屬經(jīng)驗研究，目的是建立管理理論模型來促進ERP的成功運行。模型主要涉及三個方面，即ERP運行動機，ERP運行企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)方面的準備工作以及ERP運作結(jié)果。研究假設(shè)是ERP運行動機會促成企業(yè)在組織結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)方面做有關(guān)準備，從而影響運行結(jié)果。成功的ERP運行將會改善企業(yè)效益和企業(yè)競爭能力。企業(yè)采納和運行ERP系統(tǒng)的動機包括許多方面，這里介紹一些主要因素。ERP系統(tǒng)對供應鏈來說極為重要。如果沒有一個集成的規(guī)劃和控制系統(tǒng)，傳遞給客戶和供貨商的信息在質(zhì)量和有用性方面會存在問題。集成供應鏈主要要協(xié)調(diào)“需求—庫存—如何滿足需求—何時滿足”這樣一個初看十分簡單的過程，而實際上這一過程需要供應鏈中每一環(huán)節(jié)來滿足。ERP系統(tǒng)可迅速提供有關(guān)數(shù)據(jù)并使整個供應鏈各環(huán)節(jié)獲得有關(guān)結(jié)果。

　　企業(yè)都非常注重于為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品或服務同時贏利。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，制造企業(yè)的產(chǎn)品成本中約60%～70%為材料成本。對許多制造業(yè)企業(yè)來說，材料成本超過勞務費用。因此有必要在供應鏈環(huán)境中通過客戶—供貨商信息共享更好地管理材料供需并降低成本。即使材料成本略有降低也會對企業(yè)利潤產(chǎn)生較大影響。這種形式的成本降低則需要ERP系統(tǒng)。

　　企業(yè)運行一般都要求企業(yè)管理層能迅速響應市場競爭。這種迅速反應性的前提是企業(yè)管理層有能力獲得有關(guān)信息并可做集成企業(yè)決策。同其競爭企業(yè)相比，一個企業(yè)如何能迅速就市場競爭做出反應并搶先投放同類產(chǎn)品，意義是非常重大的。這一問題與供應鏈中物料和庫存管理有關(guān)。ERP系統(tǒng)作為一個綜合管理數(shù)據(jù)系統(tǒng)可為與此有關(guān)的供需提供信息?？傊?，ERP系統(tǒng)有可能改變市場競爭的格局。

　　為實施ERP企業(yè)在自身結(jié)構(gòu)方面的準備是很重要的。這包括企業(yè)最高管理層對實施ERP的重視，向本行業(yè)中成功實施ERP系統(tǒng)的企業(yè)看齊，企業(yè)員工培訓，企業(yè)運作過程的改進以與ERP軟件系統(tǒng)匹配，把企業(yè)轉(zhuǎn)化為團隊型客戶型，把活動成本方法改為價值成本方法，數(shù)據(jù)準確性等等。特別要指出的是企業(yè)在自身結(jié)構(gòu)上的準備程度會直接影響到ERP運行。一個企業(yè)如不善于思考和定義企業(yè)過程，則被認為是負面因素，因有關(guān)企業(yè)過程的思考和重組對ERP運行來說極為重要。缺乏過程思考對ERP運行來說是一個障礙。

　　為實施ERP企業(yè)在自身結(jié)構(gòu)方面的準備涉及的方面主要包括：企業(yè)自身需要有一些變化；企業(yè)過程和ERP系統(tǒng)之間的差異必須得到彌補。具體來說企業(yè)需要有變化的方面包括：①必須有一個與綜合生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫類似的生產(chǎn)管理系統(tǒng)；②必須有供應鏈環(huán)境下的供物料采辦、生產(chǎn)、銷售和發(fā)貨用的控制系統(tǒng)；③在企業(yè)內(nèi)外鼓勵在企業(yè)過程重組方面的創(chuàng)新；④有效采用與開發(fā)產(chǎn)品或服務有關(guān)的最新信息技術(shù)。在一定程度上，采納ERP系統(tǒng)是參與數(shù)字經(jīng)濟競爭，因此大膽改進現(xiàn)有企業(yè)過程并改變現(xiàn)有企業(yè)運行方式是必須的。在這種大膽改進過程中，企業(yè)高層管理的參與和員工的培訓至為重要。

　　為實施ERP企業(yè)在系統(tǒng)方面的準備：為實施ERP企業(yè)在自身結(jié)構(gòu)和人力資源方面做準備是一個方面，其另一方面則是在系統(tǒng)和軟件方面做好準備。研究表明目前ERP運行中存在的一些問題與ERP軟件的研制和配置有關(guān)。在過去的二十年中，由于對企業(yè)內(nèi)各種功能集成的需要，生產(chǎn)管理這一學問應運而生。將企業(yè)內(nèi)各功能集成化導致了傳統(tǒng)生產(chǎn)管理軟件向ERP軟件的演化。第一個生產(chǎn)控制軟件CAPM的功能現(xiàn)已包括在ERP系統(tǒng)內(nèi)。目前大多數(shù)ERP軟件在單一系統(tǒng)內(nèi)集成了制造、財務、營銷、資源管理和許多其他功能。

　　在過去的十年中，可以說ERP系統(tǒng)已有了很多改進。從理論上來說ERP系統(tǒng)應該能把企業(yè)內(nèi)外的主要企業(yè)過程集成化。雖然許多ERP系統(tǒng)被認為能管理企業(yè)內(nèi)外的企業(yè)過程，但研究表明實際上這些系統(tǒng)在管理外在過程方面能力有限。此外，ERP系統(tǒng)對于某些企業(yè)過程如客戶關(guān)系管理和供應鏈管理來說功能不全，因ERP制造商對供應鏈環(huán)境中的企業(yè)全貌了解不足，系統(tǒng)不夠全面而未引入新的功能，或者ERP系統(tǒng)如同事務處理系統(tǒng)而無分析能力。目前在提供供應鏈管理方面ERP系統(tǒng)的主要局限是對跨企業(yè)運作支持不夠，尚未超出事務處理系統(tǒng)的功能。這些局限性表明第一代ERP產(chǎn)品在集成企業(yè)過程方面存在局限性。顯然ERP系統(tǒng)的企業(yè)集成功能是一個主要問題，同時成為主要問題的是ERP系統(tǒng)與企業(yè)過程和系統(tǒng)的匹配。這被認為是一個非常困難的問題。把ERP系統(tǒng)的集成功能延伸到企業(yè)范圍乃至供應鏈范圍是ERP研制中一項很重要的任務。對ERP制造商來說一個重大的挑戰(zhàn)是在下一代產(chǎn)品中如何把企業(yè)的方方面面通過企業(yè)過程集成來加以表現(xiàn)？

　　在實施ERP時企業(yè)在系統(tǒng)方面應做準備涉及到三個問題：①如何充分表現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外企業(yè)過程的方方面面？②為解答①提出的問題，有關(guān)方法和工具的開發(fā)；③如何使企業(yè)過程與ERP系統(tǒng)相匹配？

　　ERP運行結(jié)果：運行ERP系統(tǒng)的結(jié)果主要從兩方面來看。一個方面是企業(yè)效益，另一個方面是企業(yè)能力。成功運行ERP系統(tǒng)會幫助企業(yè)改善成本效益和客戶服務從而促進企業(yè)競爭性。一般公認的企業(yè)效益指標包括市場份額、成本、利潤、產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。企業(yè)的市場份額和財務狀況對企業(yè)的生存來說十分重要。一般假設(shè)成功運行ERP系統(tǒng)會對企業(yè)效益起正面作用。已有文獻表明成功運行ERP可使企業(yè)在市場上更具競爭力，更有能力把企業(yè)決策集成化，增強企業(yè)靈活性，并更有效管理資源。

　　以上研究內(nèi)容可概括為下述問題：①企業(yè)實施ERP系統(tǒng)成功失敗原因分析；②實施ERP系統(tǒng)時哪些是關(guān)鍵的有效決策？③運行ERP系統(tǒng)時企業(yè)如何面對變化？④企業(yè)如何縮小企業(yè)現(xiàn)有運作模式和ERP系統(tǒng)中內(nèi)設(shè)企業(yè)運作模式之間的差距？⑤從企業(yè)和用戶角度來看應做哪些系統(tǒng)方面的準備工作？⑥在供應鏈中的企業(yè)成功運行ERP系統(tǒng)后是否比未實施ERP系統(tǒng)的同行能作集成化程度更高的決策？⑦在供應鏈中的企業(yè)成功運行ERP系統(tǒng)后是否比未實施ERP系統(tǒng)的同行能對市場需求和客戶需求做出更快的反應？⑧在供應鏈中的企業(yè)成功運行ERP系統(tǒng)后是否比未實施ERP系統(tǒng)的同行經(jīng)營效益更好？⑨在供應鏈中的企業(yè)成功運行ERP系統(tǒng)后是否比未實施ERP系統(tǒng)的同行具備更強的經(jīng)營能力？這些問題成為研究假設(shè)的基礎(chǔ)。

　　為ERP系統(tǒng)集成化服務的企業(yè)運作模型研究

　　為實施先進信息技術(shù)而作有關(guān)企業(yè)重組已成為改進供應鏈效益的重要手段。當ERP系統(tǒng)與企業(yè)過程設(shè)計匹配較好時ERP系統(tǒng)顯然能有助于供應鏈管理。這里一個重要問題是我們目前是否有可較好描述企業(yè)過程的工具手段并可為企業(yè)過程與ERP系統(tǒng)相匹配提供方便。20世紀80年代初期以來，在ERP領(lǐng)域內(nèi)一個較為關(guān)心的問題是我們是否有可集成企業(yè)過程的建模手段，并且這種建模工具能否提供全面集成？在這一方面企業(yè)運作模型（Enterprise Modeling）是一種較有前途的工具。這種方法能較好模擬企業(yè)運作并為ERP系統(tǒng)與企業(yè)過程相匹配提供一個較好的框架。

　　企業(yè)運作模型是二十多年前為集成企業(yè)過程需要而發(fā)展起來的建模工具。這一建模工具起源于生產(chǎn)運作管理，用于描述企業(yè)過程功能。這一方法包括一些分支如ARIS，CIMOSA，GERAM，GRAI，NIAM，PERA，SADT和TOVE等。最近一段時間開發(fā)的方法已開始用于促進ERP運行。

　　目前主要有兩項方法用于了解企業(yè)功能和過程。一項方法用于了解和改進單一的企業(yè)功能和過程。比如企業(yè)過程重組（Business Process Redesign，簡稱BPR）被用于重新設(shè)計企業(yè)過程并促進ERP系統(tǒng)在企業(yè)中運行。但借助這一方法只能了解較單一的企業(yè)過程，對企業(yè)跨功能過程的了解不多，對于支持ERP系統(tǒng)的實際運行貢獻不多。建立ERP的觀念是把企業(yè)內(nèi)所有的組成部分有機組合起來形成一個整體以更有效地發(fā)揮作用。其中很關(guān)鍵的一點是一個集成系統(tǒng)的綜合效應并不等于各單一企業(yè)效益的總和，而是跨企業(yè)的所有有關(guān)功能和過程的優(yōu)化。從目前來說企業(yè)內(nèi)外的信息整合變得越發(fā)重要，主要趨勢是現(xiàn)有功能和信息的外延。

　　這一趨勢正在導致出現(xiàn)新一代ERP如EERP（Extended ERP）。EERP主要指現(xiàn)有ERP在供應鏈管理，電子商務，客戶關(guān)系管理和企業(yè)智能化方面的錯蹤復雜延伸后的產(chǎn)物。除了BPR以外，另一項可幫助我們了解企業(yè)功能和過程的方法是企業(yè)模型。除了能優(yōu)化企業(yè)單一功能和過程，該方法具有根據(jù)總體優(yōu)化的原則改進單一企業(yè)功能和過程的能力。最近開發(fā)的GRAI模型可較全面描述企業(yè)并促進ERP運行。與只能模擬單一維數(shù)的BPR方法相比，GRAI方法可就企業(yè)過程作多維模擬。因此，對于企業(yè)重組來說，企業(yè)模型已成為必須。這一模型主要有三大特點：①能夠處理復雜性；②能較精確地模擬企業(yè)過程；③方法具備很強的描述性，靈活性以及易懂性。

　　采用企業(yè)模型來促進ERP運行有幾個原因。首先模擬和管理企業(yè)過程間的作用已對當前ERP運行形成一大挑戰(zhàn)。比如，企業(yè)集成已被認為是實施下一代先進制造的主要前提之一。從建模角度來看，企業(yè)過程的集成觀綜合觀比局部觀要好得多。但直至目前有關(guān)能全面理解，描述和改進企業(yè)功能或過程的企業(yè)模型的研究還很少。

　　從前述定性研究我們可以對下列問題有更深入的了解：①目前已有的企業(yè)建模方法對ERP和供應鏈管理要求的集成是否夠用？比如研究指出SAP的ERP系統(tǒng)所用的事件驅(qū)動過程鏈方法存在較大問題。為何此方法有缺陷？如開發(fā)新的企業(yè)建模方法何謂基本改進？通過對現(xiàn)有建模方法的一一分析，我們有可能對方法的基本改進有所了解，從而提出一個新的方法學框架來克服現(xiàn)有方法的缺陷。②我們將提供可供單一企業(yè)過程以及整個企業(yè)所有過程所用的建模方法。雖然我們提出的新方法依然是以過程為主的方法，但這種方法將比傳統(tǒng)的BPR方法全面得多。這種方法立足的觀點是企業(yè)是一個由多種過程組成的復雜系統(tǒng)，通過對過程的分析和重組，我們有可能成功實施ERP.

　　有關(guān)促進ERP實施的企業(yè)重組建模是一個較新的研究課題，迄今在這方面的經(jīng)驗研究還很少。目前較為先進的方法是用多學科方式來解決問題。主要方向是建立一個新的方法學框架其中包括現(xiàn)有的企業(yè)建模方法，技術(shù)—非技術(shù)因素方法，解釋性方法和其他復雜系統(tǒng)方法。建立這一框架的目的是解決在設(shè)計和使用ERP系統(tǒng)時所遇到的企業(yè)過程整合問題。其他研究除了以上所介紹的有關(guān)ERP的兩大研究方向即有關(guān)ERP實施的管理理論研究和ERP系統(tǒng)整合研究，尚有其他若干研究方向，比如ERP的普通管理理論研究，ERP的知識管理研究，ERP的信息技術(shù)研究，ERP和供應鏈管理的關(guān)系研究，ERP在電子商務中所起作用等。目前正在研究中的課題包括文化背景因素對實施ERP的影響，如何評估實施ERP系統(tǒng)后給企業(yè)帶來的影響，ERP系統(tǒng)中的知識管理問題，ERP系統(tǒng)的生命周期問題，ERP系統(tǒng)實施中的培訓問題，ERP系統(tǒng)中面向?qū)ο笊a(chǎn)規(guī)劃系統(tǒng)，傳統(tǒng)系統(tǒng)開發(fā)方法在ERP中的應用，ERP系統(tǒng)和企業(yè)決策能力的改善，ERP系統(tǒng)如何在中小企業(yè)中推廣，ERP帶來的管理和社會問題，有關(guān)實施ERP系統(tǒng)對企業(yè)帶來影響的理論研究，ERP系統(tǒng)應采納的典范企業(yè)過程，如何在跨國公司中實施ERP等。由于ERP系統(tǒng)的最終目標是整合在供應鏈環(huán)境下企業(yè)所有過程和功能而形成一個信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的整體系統(tǒng)，從系統(tǒng)科學角度來研究如何實現(xiàn)整體性和完整性也成為一大研究課題。

　　ERP的未來發(fā)展

　　據(jù)統(tǒng)計，目前70%的大型企業(yè)已采用ERP系統(tǒng)。這表明傳統(tǒng)的ERP產(chǎn)品市場正在趨于飽和。因此一些主要生產(chǎn)ERP的廠商正在改變策略轉(zhuǎn)而生產(chǎn)新一代ERP如EERP以保持其產(chǎn)品在大型企業(yè)中的地位。

　　以往ERP產(chǎn)品的主要使用對象是制造業(yè)。目前ERP產(chǎn)品市場正從傳統(tǒng)的制造業(yè)向非制造業(yè)轉(zhuǎn)移比如環(huán)境管理，林業(yè)管理等。在美國制造業(yè)對GDP的貢獻僅為24%，而其他產(chǎn)業(yè)則占了76%，這是ERP供貨商把重點轉(zhuǎn)向非制造業(yè)的主要原因之一。在ERP產(chǎn)品向非制造業(yè)轉(zhuǎn)移的同時，產(chǎn)品將越來越與使用系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)門類匹配。

　　從系統(tǒng)的界面來說，ERP正從后端走向前端。傳統(tǒng)的ERP系統(tǒng)主要為后端過程所用，涉及的企業(yè)人員僅占整個企業(yè)人員的10%～20%.目前的研制方向是讓系統(tǒng)面向前端，其涉及的企業(yè)人員占整個企業(yè)人員的80%～90%.這可以通過擴大前端應用來實現(xiàn)，比如加強車間自動化和客戶關(guān)系管理。隨之帶來的結(jié)果是系統(tǒng)使用者人數(shù)增加從而增加ERP軟件許可證的發(fā)放。

　　另一個趨勢是對中件的需求。伴隨ERP系統(tǒng)采用的增多，對系統(tǒng)集成的需求大大提高。目前中件正在起聯(lián)接ERP系統(tǒng)和非ERP系統(tǒng)的重要作用。ERP系統(tǒng)整合中件產(chǎn)品主要分為兩類。一類主要以分享數(shù)據(jù)資源形式來支持ERP系統(tǒng)整合。這些產(chǎn)品首先是獲取和轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)，隨后促進ERP系統(tǒng)和其他應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)文件的交換。另一類產(chǎn)品無需數(shù)據(jù)庫作為中件可支持程序間數(shù)據(jù)直接分享。

　　目前越來越多的學者傾向于把ERP系統(tǒng)看做企業(yè)運作信息系統(tǒng)（Enterprise Systems）或企業(yè)商務合作系統(tǒng)。這一系統(tǒng)超越了傳統(tǒng)系統(tǒng)包括供應鏈管理，電子商務和客戶關(guān)系管理等。在概念上，由于此種系統(tǒng)的出現(xiàn)，傳統(tǒng)企業(yè)在時空概念上已被延伸，被稱為超集成企業(yè)（Extended Enterprise）。而其主干系統(tǒng)即是ERP系統(tǒng)。從信息技術(shù)角度來說，因特網(wǎng)技術(shù)正在深入ERP軟件使ERP系統(tǒng)能進一步聯(lián)網(wǎng)。ERP供貨商在提供系統(tǒng)時一般會同時提供電子商務軟件，電子采購軟件或電子營銷軟件等基礎(chǔ)設(shè)施軟件。

　　ERP系統(tǒng)對物料直至發(fā)貨的所有數(shù)據(jù)進行收集，自動處理并實施分享。此類數(shù)據(jù)包括采購、工程、生產(chǎn)、營銷、會計、人力資源、在制品盤存等。由于其整合性以及給企業(yè)運作過程帶來自動化和效益，ERP系統(tǒng)已成為當今企業(yè)取代傳統(tǒng)企業(yè)管理信息系統(tǒng)的工業(yè)標準。ERP系統(tǒng)可以說是有了一個系統(tǒng)，企業(yè)內(nèi)所有系統(tǒng)均予聯(lián)接，所謂一聯(lián)百聯(lián)。在當今電子商務時代，研究表明ERP系統(tǒng)的采用已成為一大趨勢。ERP系統(tǒng)是電子商務的基礎(chǔ)設(shè)施。企業(yè)正在越來越多地依靠ERP系統(tǒng)向客戶提供產(chǎn)品和服務。面向客戶的客戶關(guān)系管理和網(wǎng)上訂貨，面向供貨商的采購管理，與供應鏈規(guī)劃系統(tǒng)之間的整合正在把ERP系統(tǒng)變成端-端信息基礎(chǔ)設(shè)施。越來越多的企業(yè)認識到企業(yè)的前途在于有效利用信息技術(shù)特別是采用ERP系統(tǒng)，可以預計ERP系統(tǒng)被企業(yè)界采納的速度將會大大增快。

　　（作者為美國Old Dominion大學管理學教授）