2014證券《證券發(fā)行與承銷》第九章：公司債券在上海交易所發(fā)行

　　2014年證券從業(yè)備考已經(jīng)開始，為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識，提高備考效果，正保會計網(wǎng)校學(xué)員為大家分享了證券從業(yè)資格考試《證券發(fā)行與承銷》知識點，希望對廣大考生有所幫助。

證券從業(yè)《債券的發(fā)行與承銷》第九章知識點十二

　　知識點十二：公司債券在上海交易所發(fā)行

　　公司債券發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會通過后，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)及時聯(lián)系上海證券交易所債券基金部申請證券代碼與證券交易簡稱，并溝通發(fā)行事宜。

　　上海證券交易所于2010年11月制定了《上海證券交易所證券發(fā)行業(yè)務(wù)指引》，對公司債券通過上海證券交易所發(fā)行作了規(guī)范。

　　公司債券發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會通過后，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)及時聯(lián)系上海證券交易所債券基金部申請證券代碼與證券交易簡稱，并溝通發(fā)行事宜。

　　發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)在擬披露發(fā)行公告、募集說明書全文及相關(guān)文件前一個工作日14：00前，向上海證券交易所提交以下材料：（1）中國證監(jiān)會核準(zhǔn)公開發(fā)行證券的文件；（2）發(fā)行人通過上海證券交易所系統(tǒng)發(fā)行證券的申請；（3）發(fā)行公告、募集說明書全文及相關(guān)文件；（4）發(fā)行人及其主承銷商關(guān)于保證發(fā)行公告、募集說明書全文及其相關(guān)文件的電子文件與書面文件內(nèi)容一致，并承擔(dān)全部責(zé)任的確認(rèn)函；（5）上海證券交易所要求的其他文件。

　　如有特殊情況不能按上述要求準(zhǔn)時提交相關(guān)文件的，必須在提交相關(guān)材料截止時間前半小時，向上海證券交易所提出申請。

　　發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)確保向上海證券交易所提交相關(guān)材料中的發(fā)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。發(fā)行數(shù)據(jù)包括發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、申購代碼、配售比例、主承銷商交易單元、主承銷商證券賬戶號碼及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　公司債券網(wǎng)下發(fā)行不超過5個交易日，但經(jīng)上海證券交易所同意的除外。網(wǎng)下發(fā)行截止日應(yīng)晚于網(wǎng)上發(fā)行截止日至少兩個交易日。

　　公司債券網(wǎng)上發(fā)行期間，上海證券交易所通過現(xiàn)有的A股實時成交數(shù)據(jù)接口將公司債券網(wǎng)上發(fā)行成交數(shù)據(jù)發(fā)送給證券登記結(jié)算上海分公司。證券登記結(jié)算上海分公司每日末進(jìn)行清算。有效認(rèn)購可于下一交易日日終或認(rèn)購次兩個交易日查詢到注冊結(jié)果。網(wǎng)下發(fā)行截止日次日10： 30前，主承銷商應(yīng)將分銷注冊數(shù)據(jù)報上海證券交易所債券基金部。

　　詢價機(jī)構(gòu)及其他投資者不得增加、減少或修改報價與申購數(shù)據(jù)，發(fā)行人與主承銷商不得協(xié)助詢價機(jī)構(gòu)及其他投資者在規(guī)定的或已公告的申購時間與申購程序外增加、減少或修改報價與申購數(shù)據(jù)。

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