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如何繳納CFA會(huì)員年費(fèi)?可以不交年費(fèi)嗎?
CFA的會(huì)費(fèi)必須一直交嗎?
是的。通過(guò)CFA三級(jí)并拿到CFA證書(shū)后每年都需要繳納年費(fèi),不可以不繳納。因此,作為一名CFA協(xié)會(huì)會(huì)員,按時(shí)繳納CFA會(huì)費(fèi)也是我們的一項(xiàng)義務(wù)。
注意:協(xié)會(huì)要求通過(guò)了三級(jí)考試但從業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足、沒(méi)遞交申請(qǐng)的都沒(méi)有資格添加此CFA后綴。
CFA Institute和CFA Society為不同功能的CFA會(huì)員組織,前者組織考試認(rèn)證,為CFA全球組織;CFA Society為地區(qū)(通常為一個(gè)城市)的會(huì)員服務(wù)組織,包括職業(yè)發(fā)展、學(xué)術(shù)交流、大型會(huì)議組織、行業(yè)和國(guó)際合作等。
CFA China、CFA Society Beijing、CFA Society Shenzhen CFA Society Chengdu同為區(qū)域會(huì)員服務(wù)組織,CFA China指中國(guó)大陸地區(qū)還沒(méi)有正式成立Society的區(qū)域,隨著各城市CFA Society的成立,其涵蓋的區(qū)域會(huì)隨之縮??;
CFA Society Beijing和CFA Society Shenzhen、CFA Society Chengdu為目前國(guó)內(nèi)正式在民政局注冊(cè)的CFA會(huì)員服務(wù)組織,為北京(及周邊)、廣深地區(qū)、成都的會(huì)員直接提供會(huì)員服務(wù)和交流平臺(tái)。
CFA會(huì)員繳費(fèi)繳納流程
先讓我們來(lái)看看會(huì)費(fèi)到底有多少?
1)CFA Institute會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為:275美元
2)已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為:100美元
3)分會(huì)會(huì)員費(fèi)是多樣的,可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn);
?CFA成都協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):¥500
?CFA北京協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):¥500
?CFA深圳協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):¥500
會(huì)員繳費(fèi)繳納流程以北京為例↓↓↓
申請(qǐng)CFA持證人的過(guò)程中需要選擇加入相應(yīng)的地方分會(huì),在申請(qǐng)的同時(shí)就可以加入CFA北京協(xié)會(huì),請(qǐng)關(guān)注以下申請(qǐng)流程。
第一步:登陸CFA Institute官網(wǎng) https://www.cfainstitute.org,點(diǎn)擊頁(yè)面左上角 Log in 按鈕,輸入您的郵箱和密碼;
(如果忘記郵箱或密碼,可以發(fā)英文郵件至 info@cfainstitute.org 找回)
第二步:進(jìn)入個(gè)人賬戶頁(yè)面后,點(diǎn)擊"Membership" 版塊;
第三步:在彈出頁(yè)面中選擇“Apply for Regular Membership” ,即申請(qǐng)成為正式會(huì)員:
按照頁(yè)面提示依次填寫(xiě)以下信息;
01.Personal Information 個(gè)人信息
填寫(xiě)個(gè)人信息,并確認(rèn)自己的個(gè)人信息是否準(zhǔn)確,包含名字、地址以及電話無(wú)誤后,勾選頁(yè)面下方的“I confirm that the above information is correct”并點(diǎn)擊“Save and Continue”;
02.Select Society 選擇當(dāng)?shù)貐f(xié)會(huì)
選擇CFA北京協(xié)會(huì)即可;
03.Education 教育
填寫(xiě)教育經(jīng)歷,申請(qǐng)人需要擁有本科學(xué)位或者在投資決策領(lǐng)域的工作時(shí)間合計(jì)滿三年(36個(gè)月)(等同于獲得本科學(xué)位):
04.Work Experience 工作經(jīng)驗(yàn)
填寫(xiě)工作經(jīng)歷時(shí),申請(qǐng)人可點(diǎn)擊頁(yè)面中間的“Add Position”進(jìn)行工作經(jīng)歷的補(bǔ)充;
具體的頁(yè)面如下圖所示,申請(qǐng)人需要填寫(xiě)公司名稱(chēng)、崗位名稱(chēng)、工作類(lèi)型、工作起止年限、每周工作的平均時(shí)長(zhǎng)、平均時(shí)長(zhǎng)中符合協(xié)會(huì)申請(qǐng)持證要求的工作時(shí)長(zhǎng)占比以及崗位描述;
在填完之后,網(wǎng)站會(huì)自動(dòng)生成申請(qǐng)人的工作時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)以及月份數(shù)),不符合要求的申請(qǐng)人無(wú)法進(jìn)入到下一步。
05.References 推薦人
申請(qǐng)人需要輸入2-3位推薦人,建議選擇上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或同事作為推薦人;
如果推薦人中有一人是CFA北京協(xié)會(huì)會(huì)員,那么只需填寫(xiě) 2 位;
需要填寫(xiě)的信息有:推薦人的姓名、郵箱地址以及與申請(qǐng)人之間的關(guān)系:
06.Review and Submit 回顧和提交
在填完以上信息之后,會(huì)進(jìn)入到信息核對(duì)界面,如果信息核對(duì)無(wú)誤點(diǎn)擊頁(yè)面最下方的“Submit Application”,等待CFA Institute 和CFA北京協(xié)會(huì)的審核即可,一般情況下,
CFA Institute的審批時(shí)間為10個(gè)工作日,審批通過(guò)后,將轉(zhuǎn)入到CFA北京協(xié)會(huì)審批;
CFA北京協(xié)會(huì)的審批時(shí)間最長(zhǎng)為7個(gè)工作日。
第四步:繳費(fèi)
收到審批通過(guò)郵件后,請(qǐng)按照郵件提示,分別繳納CFA Institute 年費(fèi)和CFA Society Beijing會(huì)費(fèi) ,激活您的會(huì)員身份。
?CFA Institute 年費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):US$275
?CFA Society Beijing 會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):¥500
繳付CFA會(huì)會(huì)費(fèi)(¥500)
由于北京市民政局對(duì)本地社團(tuán)的相關(guān)要求,CFA北京協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)不能通過(guò)CFA Institute境外網(wǎng)站直接繳納,故CFA北京協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi)與CFA Institute 年費(fèi)分開(kāi)繳納,我們收取人民幣。請(qǐng)先完成繳納CFA北京協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi)。
繳付CFA Institute年費(fèi)(US$275)
完成繳納CFA北京協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi)后,CFA北京協(xié)會(huì)將激活您的會(huì)員身份。之后,您將會(huì)收到CFA Institute發(fā)送關(guān)于請(qǐng)您繳納CFA Institute年費(fèi)的郵件;
在此過(guò)程中,CFA北京協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi)顯示為US$0,請(qǐng)您直接點(diǎn)擊“Continue”繼續(xù)完成繳費(fèi)。
第五步:證書(shū)
完成付款后,您正式成為CFA持證人,CFA Institute將發(fā)送“郵寄地址確認(rèn)郵件”,請(qǐng)關(guān)注。
郵寄地址確認(rèn)后,CFA Institute將從美國(guó)平郵給您。證書(shū)郵寄一般需要6-8周。平郵有一定的遺失可能,建議您預(yù)留公司地址,方便收取,一般會(huì)直接投放到大廈的收發(fā)室,請(qǐng)關(guān)注。
如果您在申請(qǐng)成功兩個(gè)月后仍未收到此證書(shū),建議您發(fā)英文郵件詢問(wèn)membership@cfainstitute.org。
注意事項(xiàng)
加入CFA成都協(xié)會(huì)、CFA北京協(xié)會(huì)、CFA深圳協(xié)會(huì)的條件須是CFA持證人;
完成續(xù)費(fèi)后,您的會(huì)員有效期將更新為每年的7月1日至次年6月30日;
如果不續(xù)繳會(huì)費(fèi),您將無(wú)法使用CFA持證人身份,并且不能享受我們?yōu)闀?huì)員提供的專(zhuān)屬福利;
您在官網(wǎng)續(xù)繳CFA Institute會(huì)費(fèi)($275美金)時(shí),可下載電子收據(jù)。分會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi)(500元人民幣),分會(huì)協(xié)會(huì)可開(kāi)具社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)收據(jù),此收據(jù)由財(cái)政局監(jiān)制并發(fā)放,與發(fā)票具有同等效力,可用作公司報(bào)銷(xiāo);
成功續(xù)繳分會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi)后,您將會(huì)在3-7個(gè)工作日內(nèi)收到由membership@shenzhen.cfasociety.org發(fā)出的“繳費(fèi)確認(rèn)郵件”,可通過(guò)郵件里的鏈接申請(qǐng)收據(jù),敬請(qǐng)關(guān)注。
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