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上周(11月29日至12月3日),大盤上漲1.22%重回3600點(diǎn),實(shí)現(xiàn)周線四連陽(yáng)。機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度也隨之大幅升溫,截至記者發(fā)稿,周內(nèi)共計(jì)262家滬深公司、5家北交所公司披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄,合計(jì)公司數(shù)較前周增加逾七成。
分行業(yè)(申萬(wàn)一級(jí)行業(yè))看,電子、機(jī)械設(shè)備和電氣設(shè)備受到較多關(guān)注,上周分別有45家、31家和27家行業(yè)內(nèi)公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。電子行業(yè)中,又以半導(dǎo)體和LED板塊公司被“翻牌”最多。
調(diào)研主題方面,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、元宇宙依舊是近期機(jī)構(gòu)聚焦的熱門概念。此外,近期監(jiān)管消息頻出的電子煙板塊受關(guān)注度也顯著提升。
上周,Wind鋰電指數(shù)周漲逾3%,連續(xù)四周上揚(yáng),該指數(shù)今年已走出翻倍行情。值得一提的是,板塊內(nèi),寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、德方納米、當(dāng)升科技、鵬輝能源、橫店?yáng)|磁、璞泰來(lái)等10余家公司在上周站上歷史新高。
在上周獲調(diào)研中,接待最多機(jī)構(gòu)的延安必康就是鋰電池概念板塊的一員。延安必康雖被劃入申萬(wàn)醫(yī)藥生物行業(yè),但公司同時(shí)經(jīng)營(yíng)新能源新材料板塊,其新能源產(chǎn)品為六氟磷酸鋰,是鋰離子電池電解液的核心原材料之一。
此外,比亞迪、永太科技、德方納米、橫店?yáng)|磁、星源材質(zhì)、科達(dá)利等多家鋰電池概念股亦接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中,德方納米和橫店?yáng)|磁在上周一度創(chuàng)出歷史新高。
11月30日下午,260家機(jī)構(gòu)、合計(jì)311位人員調(diào)研延安必康。調(diào)研內(nèi)容即圍繞公司新能源材料板塊的控股子公司九九久科技。延安必康一周上漲4%至13.11元/股,市值約200億元。2021年以來(lái),該股年漲幅已超過(guò)150%。
九九久科技主營(yíng)業(yè)務(wù)包括新能源、新材料和藥物中間體三大板塊,主要客戶包括新宙邦、比亞迪、杉杉股份等,以及珠海賽緯、香河昆侖等一批主流電解液廠商。延安必康表示,九九久科技目前總體經(jīng)營(yíng)情況良好,特別是新能源、新材料板塊兩大產(chǎn)品市場(chǎng)行情火爆,均處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
就六氟磷酸鋰的產(chǎn)銷情況,延安必康介紹,公司六氟磷酸鋰產(chǎn)能目前已超過(guò)6400噸/年,產(chǎn)能規(guī)模位居行業(yè)前列,產(chǎn)品目前產(chǎn)銷兩旺,在手訂單充足。此外,上市公司正在積極推進(jìn)“18必康01”債兌付工作。待完成債券兌付后,公司擬計(jì)劃開(kāi)展實(shí)施項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)工作,擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃存在不確定性,初步計(jì)劃新建2萬(wàn)噸/年六氟磷酸鋰生產(chǎn)裝置,以滿足與客戶戰(zhàn)略合作的需求。
調(diào)研中,延安必康還對(duì)六氟磷酸鋰的后續(xù)價(jià)格走勢(shì)給出研判。根據(jù)新能源汽車等應(yīng)用領(lǐng)域的需求拉動(dòng)和六氟磷酸鋰市場(chǎng)供需偏緊的現(xiàn)狀判斷,延安必康認(rèn)為,六氟磷酸鋰價(jià)格在未來(lái)一段時(shí)間仍將維持在高位。后續(xù)隨著行業(yè)擴(kuò)產(chǎn),六氟磷酸鋰產(chǎn)能的釋放,供需關(guān)系的改善,價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)一定程度的回調(diào),預(yù)計(jì)第四季度六氟磷酸鋰的價(jià)格在55萬(wàn)元/噸左右。
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