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2014證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》預(yù)習(xí):基金評(píng)價(jià)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2014/01/09 16:39:12 字體:

2014年證券從業(yè)資格考試備考已經(jīng)開始,為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識(shí),提高備考效果,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了證券從業(yè)資格考試各科目知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)廣大考生有所幫助。

第二章 證券投資基金的類型

知識(shí)點(diǎn)十一:基金評(píng)價(jià)

一、基金評(píng)價(jià)的概念與目的

基金評(píng)價(jià)就是通過一些定量指標(biāo)或定性指標(biāo),對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)、收益、風(fēng)格、成本、業(yè)績來源以及基金管理人的投資能力進(jìn)行分析與評(píng)判,其目的在于幫助投資者更好地了解投資對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、業(yè)績表現(xiàn),方便投資者進(jìn)行基金之間的比較與選擇。

基金評(píng)價(jià)結(jié)果通常由基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)制作與發(fā)布,投資者可以方便地在報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)中獲取不同基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)發(fā)布的基金評(píng)價(jià)結(jié)果?;鹪u(píng)價(jià)結(jié)果通常以基金評(píng)級(jí)的形式出現(xiàn)?;鹪u(píng)級(jí)常常以具有特定含義的符號(hào)、數(shù)字或文字等便于投資者理解的形式展示分析結(jié)果。

二、基金評(píng)價(jià)的三個(gè)角度

(一)對(duì)單個(gè)基金的分析評(píng)價(jià)

通常是將其與同類基金進(jìn)行比較。對(duì)單個(gè)基金業(yè)績的分析和研究主要采用定量分析方法。

(二)對(duì)基金經(jīng)理的分析和評(píng)價(jià)

主要是對(duì)其投資管理能力和操作風(fēng)格進(jìn)行考察和評(píng)估。對(duì)基金經(jīng)理的分析評(píng)價(jià)常采用定性研究的方法。

(三)對(duì)基金公司的分析和評(píng)價(jià)

意義在于公司平臺(tái)會(huì)影響基金經(jīng)理的投資管理。事實(shí)上基金業(yè)績除反映基金經(jīng)理的管理水平外,在很多方面也反映了整個(gè)公司的綜合實(shí)力。

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