《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務規(guī)范》章節(jié)匯總：基金客戶服務

來源: 正保會計網校論壇編輯： 2016/06/21 17:10:55　字體：大小

客戶服務是基金銷售市場重要的活動內容之一，基金銷售機構通過專業(yè)的客戶服務滿足投資者個性化需求。

客戶服務是基金營銷的重要組成部分，通過銷售人員主動、及時開發(fā)市場，爭取投資者認同，建立與投資者的長期關系，奠定有廣度和深度的投資者基礎，才能達到拓展業(yè)務和提升市場占有率的目標。常見的客戶服務內容包括基金賬戶信息查詢、基金信息查詢、基金管理公司信息查詢、人工咨詢、客戶投訴處理、資料郵寄、基金轉換、修改賬戶資料、非交易過戶、掛失和解掛等服務。

以下共分三部分。第一部分從客戶服務的基本概要入手，介紹了客戶服務原則、內容以及客戶服務理念。第二部分重點剖析了基金銷售機構的客戶服務流程。在介紹基本客戶服務內容的基礎上，第三部分進一步探討了基金投資者教育工作。

第一部分基金客戶服務概述

基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務規(guī)范》：基金客戶服務的意義

基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務規(guī)范》：基金客戶服務的特點

基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務規(guī)范》：基金客戶服務的原則

基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務規(guī)范》：基金客戶服務的內容

第二部分 基金客戶服務流程

基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識點：基金客戶服務宣傳推介

基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識點：基金投資咨詢與互動交流

基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務規(guī)范》：基金客戶投訴處理

基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識點：基金客戶檔案管理與保密

基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務規(guī)范》：基金投資跟蹤與評價