據(jù)NIRI（美國國家投資者關(guān)系協(xié)會(huì)）2004年度“投資者關(guān)系實(shí)踐的趨勢(shì)分析” 調(diào)查顯示，79%的IRO（投資者關(guān)系官員）向公司管理層提供同行業(yè)的比較信息，且有74%的IRO直接向他們的高管層提供競爭對(duì)手的情報(bào)。
投資者關(guān)系官員是聰明的。從NIRI年會(huì)的參會(huì)人員到投資者關(guān)系服務(wù)提供者的近期報(bào)告中都不難看出，這群人確實(shí)越發(fā)充滿智慧。他們?cè)趯ふ�、發(fā)現(xiàn)并發(fā)布競爭性情報(bào)信息。他們收集有關(guān)同行、競爭對(duì)手和行業(yè)發(fā)展的數(shù)據(jù)，加以集成、闡述為有價(jià)值的信息，并通過這種深?yuàn)W而微妙的認(rèn)知，即情報(bào)信息，來幫助他們的企業(yè)在競爭中立于不敗之地。
競爭性情報(bào)信息涉及技術(shù)應(yīng)用、科技發(fā)展和其他公司獲取信息的途徑等，它能使企業(yè)做出更好的商務(wù)決策，并采取相應(yīng)的行動(dòng)。如處理得當(dāng)，這些信息則成為使企業(yè)在市場(chǎng)變化中游刃有余的一門學(xué)問�！霸谝幌盗泄ぷ髦�，這是投資者關(guān)系能為內(nèi)部客戶所做的最重要的事情之一�！盡ike Conway，一家大型銀行業(yè)和金融公司（KeyCorp）的投資者關(guān)系副總裁如是說。
David Spille，一家中型的高級(jí)生活服務(wù)公司（Sunrise Senior Living， Inc.）的投資者關(guān)系副總裁也深有同感。此外他還指出，企業(yè)所處的行業(yè)競爭越激烈，IRO所提供的競爭性情報(bào)信息對(duì)其公司的意義就越重大。
Spille指出，競爭性情報(bào)信息有兩個(gè)方面。首先是對(duì)內(nèi)，既要向企業(yè)的市場(chǎng)和銷售部門提供例如有關(guān)為什么我們?nèi)〉没騺G掉了某筆訂單的信息，同時(shí)也要向管理層匯報(bào)某個(gè)競爭對(duì)手市場(chǎng)份額的變化；第二是對(duì)外，為投資者和分析家提供信息。一名投資者關(guān)系人員必須了解他的競爭對(duì)手在做什么，特別是當(dāng)與一名剛剛和競爭對(duì)手通過話的分析家交談時(shí)，“如果基于你掌握的競爭性情報(bào)信息，你可以說：”我們一直在生產(chǎn)類似的產(chǎn)品，并比競爭對(duì)手贏得了更多的訂單，‘這會(huì)使你的觀點(diǎn)就更加可信（或者這會(huì)使你所說的話更有份量）�！安徽撌巧婕捌髽I(yè)壽命、企業(yè)產(chǎn)品的談話，文件和財(cái)務(wù)分析，或是更正競爭對(duì)手不實(shí)言論的聲明，都需要強(qiáng)有力的情報(bào)信息的支撐。
成為情報(bào)信息專家能使投資者關(guān)系官員和他所服務(wù)的企業(yè)都獲益良多。它可以使成功的實(shí)例有據(jù)可循，可以提升投資者關(guān)系人員的形象，可以通過對(duì)比其他企業(yè)來理解本企業(yè)的價(jià)值，并確定企業(yè)目前的市場(chǎng)定位以及在未來如何定位。投資者關(guān)系人員通過研究有關(guān)競爭對(duì)手的收入報(bào)告、損益表和信息披露等來搜集可靠的競爭性信息，從而能夠在以下諸多方面協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)層的決策：
1， 人員配置：如果競爭對(duì)手的銷售部門增加了在政府機(jī)構(gòu)的人員投入，管理層是否考慮調(diào)整銷售隊(duì)伍的規(guī)模，在有需要的領(lǐng)域重新指派銷售代表或著手調(diào)整市場(chǎng)拓展的重點(diǎn)。
2， 資源配置：例如通過與其他企業(yè)的比較，管理層是否在研發(fā)領(lǐng)域投入了足夠的資金？某公司是否已通過外部采購實(shí)現(xiàn)了投入更多的時(shí)間來研發(fā)與我公司形成競爭的產(chǎn)品？
3， 產(chǎn)品定價(jià)和上市時(shí)間： 如果某競爭對(duì)手的產(chǎn)品由于在研發(fā)階段的問題而推遲上市，是否可以推動(dòng)我公司的同類型產(chǎn)品上市，以搶占先機(jī)？
全球電腦巨人戴爾公司副總裁Lynn A. Tyson在2006年度NIRI年會(huì)上發(fā)言時(shí)指出：“公司的員工和管理人員的教育程度越高，做出的決策越明智，對(duì)股市的影響也就越大�！�
尋找線索
搜集競爭性情報(bào)信息的投資者關(guān)系官員們有無數(shù)的消息來源：網(wǎng)站（雅虎財(cái)經(jīng)、股票交易網(wǎng)站、上市公司網(wǎng)站等，不勝枚舉）、專業(yè)的投資者關(guān)系服務(wù)公司提供的工具和數(shù)據(jù)庫、電話會(huì)議的文字記錄和摘要、新聞發(fā)布、分析師的報(bào)告和注釋、證券交易所的文檔、報(bào)告以及行業(yè)和媒體的出版物等。他們也會(huì)就某一具體問題向分析家和投資者打探信息，即使有些情況下受信息披露的政策限制而無法得到回應(yīng)。他們與內(nèi)部員工，包括業(yè)務(wù)經(jīng)理等交談，以核實(shí)信息或驗(yàn)證信息的有效性。內(nèi)部的研發(fā)人員也是非常好的消息來源，可以向他們?cè)儐栃枰ㄙM(fèi)多少錢就可以得到某某結(jié)果，一位投資者關(guān)系官員這樣說。
根據(jù)Spille先生在過去幾年的經(jīng)驗(yàn)，他并沒有搜索很多新的數(shù)據(jù)庫或使用新產(chǎn)品，但是能夠整合各種信息的綜合平臺(tái)確實(shí)給投資者關(guān)系人員提供了接觸更多信息的便利條件，所謂“一站式購物，解決所有問題”。
不論你從何處獲取信息或收集何種信息，都要注意：
1. 確保信息的實(shí)時(shí)性和可靠性 ：直接來自有信譽(yù)的消息源還是經(jīng)證實(shí)的其他途徑；
2. 言簡意賅便于發(fā)送 ：是否能適用于掌上電腦（PDA）的屏幕；
3. 傳達(dá)出信息所暗示的內(nèi)容及更深層的含義，使其對(duì)接收信息的人更有價(jià)值，并據(jù)此采取相應(yīng)的行動(dòng)。也許任何人都可以看到新聞發(fā)布稿或是電話會(huì)議記錄，但不是所有人都能洞察到其中的關(guān)系，意義和特定的內(nèi)涵。
匯報(bào)你的情報(bào)信息
投資者關(guān)系官員不會(huì)對(duì)所有人亮出底牌，但他們也不會(huì)讓情報(bào)信息爛在肚子里。這些用最前沿的信息說話的人們要通過發(fā)送電子郵件、與人交談、更新企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)頁來發(fā)布信息，并向高層管理者、競爭對(duì)手分析人員（如果該公司成立了這個(gè)部門）、董事會(huì)成員、銷售人員、部門經(jīng)理和員工們提交有關(guān)報(bào)告。戴爾公司的Tyson說，她的目標(biāo)就是能夠在公司的領(lǐng)導(dǎo)者向她索取有關(guān)信息之前就提交該信息。
一個(gè)例子
五年前當(dāng)Mike Conway從KeyCorp.的公司聯(lián)絡(luò)部調(diào)任投資者關(guān)系部時(shí)，他將每周發(fā)布簡報(bào)的工作也轉(zhuǎn)到了新部門。那時(shí)簡報(bào)是以手送的方式送交管理人員。隨著科技的進(jìn)步，報(bào)告本身和它的分發(fā)方式都發(fā)生了很大變化。Conway如是說。現(xiàn)在其作為這家大型銀行業(yè)和金融服務(wù)公司的投資者關(guān)系副總裁，他認(rèn)為：“還會(huì)繼續(xù)發(fā)展下去”。
每天早晨七點(diǎn)，投資者關(guān)系報(bào)告準(zhǔn)時(shí)送達(dá)KeyCorp公司1.9萬名員工中訂閱了該報(bào)告的員工的電子郵箱。Conway還說：“這份報(bào)告已經(jīng)成為最重要的交流工具了”。報(bào)告分為三個(gè)方面，每方面的信息都逐級(jí)增加更為詳盡的細(xì)節(jié)：
1. 由分析師和財(cái)經(jīng)媒體撰寫的有關(guān)KeyCorp公司的信息；
2. 由分析師和財(cái)經(jīng)媒體撰寫的有關(guān)同行業(yè)銀行的信息；
3. 對(duì)行業(yè)、同行和客戶產(chǎn)生影響的其他信息。
第一部分為簡明的標(biāo)題；第二部分提供更多的細(xì)節(jié)；第三部分為包括PDF文件的完整報(bào)告。讀者可以根據(jù)需要或者自己的時(shí)間安排來讀取有關(guān)文件。據(jù)Conway介紹，公司上至領(lǐng)導(dǎo)人員，下指普通前線員工，已有400人訂閱了該報(bào)告。
Conway估計(jì)，每天都需要五個(gè)小時(shí)來制作這些報(bào)告，這個(gè)工作由三名員工分擔(dān)，分別在一天中的不同時(shí)間部分完成，這樣就不會(huì)成為任何一個(gè)人的繁重工作。在公司公布季度收入的那段時(shí)間，就需要在新聞發(fā)布、電話會(huì)議記錄和分析報(bào)告上投入更多精力。不過工作量依然是可控的，畢竟一年中只有四次，并且由大家分工協(xié)作完成�！拔覀兌际抢鲜至耍盋onway說。
Conway把以前做記者時(shí)的經(jīng)驗(yàn)運(yùn)用于信息的搜集和匯總，并撰寫報(bào)告。他會(huì)做出判斷，在一天中的其他時(shí)間發(fā)送突發(fā)事件的報(bào)告，例如重大交易的聲明，分析員對(duì)于買入或賣出KeyCorp公司股票的建議和其他同行業(yè)的重要事件等。
“公司高層的反饋表明，這些報(bào)告是非常有價(jià)值的�！盋onway說。領(lǐng)導(dǎo)層可以毫不費(fèi)力地得到及時(shí)的信息，在戰(zhàn)略規(guī)劃的制訂上得到有益的參考。這充分體現(xiàn)出了投資者關(guān)系團(tuán)隊(duì)的價(jià)值和專業(yè)性。
小公司，小團(tuán)隊(duì)
Conway的工作安排進(jìn)行得很順利，因?yàn)楣ぷ髁坑蓭孜粏T工分擔(dān)。他也承認(rèn)他們每天發(fā)布的競爭性情報(bào)信息的方式也許并不適用于只有一名投資者關(guān)系人員的小型公司。不過他還指出，如果每周才發(fā)布一次簡報(bào)就意義不大了，因?yàn)檫@種信息的最核心價(jià)值之一就是實(shí)時(shí)更新。當(dāng)然，小規(guī)模團(tuán)隊(duì)也可以制作發(fā)布更為簡潔的每日更新信息或以其他形式發(fā)布情報(bào)信息。
Patty Eisenhaur是屈臣世公司投資者關(guān)系總監(jiān)，一年前剛剛開始競爭性情報(bào)信息的項(xiàng)目。屈臣世是一家中等規(guī)模的公司，投資者關(guān)系部門只有Eisenhaur一人，她希望找到適合的方式來開展工作，為管理層提供前瞻性的有價(jià)值的信息。從開始時(shí)蜻蜓點(diǎn)水式的提供信息到后來盈利發(fā)布時(shí)期的每天兩次更新信息，對(duì)于最高管理層則是按他們的需要隨時(shí)提供信息。她以自己的方式贏得了在信息提供和更新方面的優(yōu)先權(quán)。
Eisenhaur一方面通過加強(qiáng)與公司內(nèi)部經(jīng)理們的溝通，建立起她的工作體系，另一方面從外部的服務(wù)公司和顧問那里得到行業(yè)信息和包括其產(chǎn)品定價(jià)等在內(nèi)的競爭者信息。Eisenhaur現(xiàn)在要花費(fèi)一半的時(shí)間用來收集和發(fā)布競爭者的情報(bào)信息。
如何在中小機(jī)構(gòu)由一人開展投資者關(guān)系工作
1， 把你擁有的資源和需要更新的信息區(qū)分出主次輕重。把相關(guān)網(wǎng)站標(biāo)注書簽，優(yōu)先察看更重要的消息來源。
2， 把打探消息納入你的日常工作范疇。
3， 尋找可以幫忙的人。公司圖書館的工作人員是否能每天抽出一點(diǎn)時(shí)間幫忙？或是在公司預(yù)算允許的情況下聘請(qǐng)一位顧問？或者公司的某位行政助理可以勝任一些工作等等。
4， 不要好大喜功，要現(xiàn)實(shí)地看待能夠獲取和更新的信息。當(dāng)在公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上開始提供某項(xiàng)報(bào)告時(shí)，要循序漸進(jìn)。
最后，投資者關(guān)系官員們需要抽出時(shí)間收集和運(yùn)用情報(bào)信息。特別是身處競爭非常激烈的行業(yè)時(shí)，必須做到了解對(duì)手的動(dòng)態(tài)，并與投資者和分析家保持良好的溝通�！拔乙私庹嫦嗪桶l(fā)展趨勢(shì)。我的時(shí)間有限，但我必須把競爭性情報(bào)信息放在首位，因?yàn)檫@實(shí)在太重要了”對(duì)此深有體會(huì)的Spille先生說。
投資者關(guān)系人員通過加強(qiáng)與公司領(lǐng)導(dǎo)層和員工的溝通，提升本部門職能的重要性，并加深對(duì)行業(yè)的了解，使得自身的職業(yè)生涯得到發(fā)展，并最終成長為一名老練的偵探、資深的記者甚至是優(yōu)秀的間諜。
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提高信息的技術(shù)含量
你是否了解同行和競爭者的以下信息？請(qǐng)記住競爭對(duì)手不僅指那些銷售同類型產(chǎn)品的公司，而是指所有爭奪投資者錢袋的人。
股東的組成和他們的情況，包括他們都在哪兒和他們的投資方式；
分析家的報(bào)道和評(píng)論；
股票表現(xiàn)如何；
預(yù)計(jì)的增長；
預(yù)計(jì)的市場(chǎng)份額；
基本的財(cái)務(wù)狀況；
最近管理層的公開言論；
資本市場(chǎng)對(duì)其公司透明度和信息披露的理解，公司治理結(jié)構(gòu)、價(jià)值估算、管理水平和其他無形資產(chǎn)；
近期的會(huì)議、CEO論壇等活動(dòng)中的發(fā)布和議題等；
公司的重要變更——涉及主要領(lǐng)導(dǎo)人或銷售骨干的人事變動(dòng)；關(guān)于商業(yè)聯(lián)盟、發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品導(dǎo)向或商業(yè)模式的調(diào)整。
大量的直接數(shù)據(jù)信息會(huì)令公司管理層原本就滿滿的郵箱更加不堪重負(fù)。因此，必須向他們提供簡明扼要的有關(guān)發(fā)展趨勢(shì)的信息。
輔助閱讀2
對(duì)內(nèi)發(fā)布競爭性情報(bào)信息有時(shí)甚至需要一些外交技巧。優(yōu)利系統(tǒng)公司的投資者關(guān)系官員Jack McHale就深有體會(huì)。如果CEO在某份報(bào)告中看到競爭對(duì)手公司競標(biāo)成功的消息，那么他很有可能會(huì)質(zhì)疑相關(guān)的經(jīng)理人員：為什么我們沒有中標(biāo)，甚至沒有投標(biāo)？在這種情形下，該報(bào)告應(yīng)抄送相關(guān)經(jīng)理，以便在內(nèi)部建立良好的合作關(guān)系。此外，某些行業(yè)信息應(yīng)直接提供給有關(guān)的經(jīng)理人員。
