據(jù)NIRI（美國國家投資者關系協(xié)會）2004年度“投資者關系實踐的趨勢分析” 調(diào)查顯示，79%的IRO（投資者關系官員）向公司管理層提供同行業(yè)的比較信息，且有74%的IRO直接向他們的高管層提供競爭對手的情報。
投資者關系官員是聰明的。從NIRI年會的參會人員到投資者關系服務提供者的近期報告中都不難看出，這群人確實越發(fā)充滿智慧。他們在尋找、發(fā)現(xiàn)并發(fā)布競爭性情報信息。他們收集有關同行、競爭對手和行業(yè)發(fā)展的數(shù)據(jù)，加以集成、闡述為有價值的信息，并通過這種深奧而微妙的認知，即情報信息，來幫助他們的企業(yè)在競爭中立于不敗之地。
競爭性情報信息涉及技術應用、科技發(fā)展和其他公司獲取信息的途徑等，它能使企業(yè)做出更好的商務決策，并采取相應的行動。如處理得當，這些信息則成為使企業(yè)在市場變化中游刃有余的一門學問。“在一系列工作中，這是投資者關系能為內(nèi)部客戶所做的最重要的事情之一�！盡ike Conway，一家大型銀行業(yè)和金融公司（KeyCorp）的投資者關系副總裁如是說。
David Spille，一家中型的高級生活服務公司（Sunrise Senior Living， Inc.）的投資者關系副總裁也深有同感。此外他還指出，企業(yè)所處的行業(yè)競爭越激烈，IRO所提供的競爭性情報信息對其公司的意義就越重大。
Spille指出，競爭性情報信息有兩個方面。首先是對內(nèi)，既要向企業(yè)的市場和銷售部門提供例如有關為什么我們?nèi)〉没騺G掉了某筆訂單的信息，同時也要向管理層匯報某個競爭對手市場份額的變化；第二是對外，為投資者和分析家提供信息。一名投資者關系人員必須了解他的競爭對手在做什么，特別是當與一名剛剛和競爭對手通過話的分析家交談時，“如果基于你掌握的競爭性情報信息，你可以說：”我們一直在生產(chǎn)類似的產(chǎn)品，并比競爭對手贏得了更多的訂單，‘這會使你的觀點就更加可信（或者這會使你所說的話更有份量）。“不論是涉及企業(yè)壽命、企業(yè)產(chǎn)品的談話，文件和財務分析，或是更正競爭對手不實言論的聲明，都需要強有力的情報信息的支撐。
成為情報信息專家能使投資者關系官員和他所服務的企業(yè)都獲益良多。它可以使成功的實例有據(jù)可循，可以提升投資者關系人員的形象，可以通過對比其他企業(yè)來理解本企業(yè)的價值，并確定企業(yè)目前的市場定位以及在未來如何定位。投資者關系人員通過研究有關競爭對手的收入報告、損益表和信息披露等來搜集可靠的競爭性信息，從而能夠在以下諸多方面協(xié)助領導層的決策：
1， 人員配置：如果競爭對手的銷售部門增加了在政府機構的人員投入，管理層是否考慮調(diào)整銷售隊伍的規(guī)模，在有需要的領域重新指派銷售代表或著手調(diào)整市場拓展的重點。
2， 資源配置：例如通過與其他企業(yè)的比較，管理層是否在研發(fā)領域投入了足夠的資金？某公司是否已通過外部采購實現(xiàn)了投入更多的時間來研發(fā)與我公司形成競爭的產(chǎn)品？
3， 產(chǎn)品定價和上市時間： 如果某競爭對手的產(chǎn)品由于在研發(fā)階段的問題而推遲上市，是否可以推動我公司的同類型產(chǎn)品上市，以搶占先機？
全球電腦巨人戴爾公司副總裁Lynn A. Tyson在2006年度NIRI年會上發(fā)言時指出：“公司的員工和管理人員的教育程度越高，做出的決策越明智，對股市的影響也就越大�！�
尋找線索
搜集競爭性情報信息的投資者關系官員們有無數(shù)的消息來源：網(wǎng)站（雅虎財經(jīng)、股票交易網(wǎng)站、上市公司網(wǎng)站等，不勝枚舉）、專業(yè)的投資者關系服務公司提供的工具和數(shù)據(jù)庫、電話會議的文字記錄和摘要、新聞發(fā)布、分析師的報告和注釋、證券交易所的文檔、報告以及行業(yè)和媒體的出版物等。他們也會就某一具體問題向分析家和投資者打探信息，即使有些情況下受信息披露的政策限制而無法得到回應。他們與內(nèi)部員工，包括業(yè)務經(jīng)理等交談，以核實信息或驗證信息的有效性。內(nèi)部的研發(fā)人員也是非常好的消息來源，可以向他們詢問需要花費多少錢就可以得到某某結(jié)果，一位投資者關系官員這樣說。
根據(jù)Spille先生在過去幾年的經(jīng)驗，他并沒有搜索很多新的數(shù)據(jù)庫或使用新產(chǎn)品，但是能夠整合各種信息的綜合平臺確實給投資者關系人員提供了接觸更多信息的便利條件，所謂“一站式購物，解決所有問題”。
不論你從何處獲取信息或收集何種信息，都要注意：
1. 確保信息的實時性和可靠性 ：直接來自有信譽的消息源還是經(jīng)證實的其他途徑；
2. 言簡意賅便于發(fā)送 ：是否能適用于掌上電腦（PDA）的屏幕；
3. 傳達出信息所暗示的內(nèi)容及更深層的含義，使其對接收信息的人更有價值，并據(jù)此采取相應的行動。也許任何人都可以看到新聞發(fā)布稿或是電話會議記錄，但不是所有人都能洞察到其中的關系，意義和特定的內(nèi)涵。
匯報你的情報信息
投資者關系官員不會對所有人亮出底牌，但他們也不會讓情報信息爛在肚子里。這些用最前沿的信息說話的人們要通過發(fā)送電子郵件、與人交談、更新企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)頁來發(fā)布信息，并向高層管理者、競爭對手分析人員（如果該公司成立了這個部門）、董事會成員、銷售人員、部門經(jīng)理和員工們提交有關報告。戴爾公司的Tyson說，她的目標就是能夠在公司的領導者向她索取有關信息之前就提交該信息。
一個例子
五年前當Mike Conway從KeyCorp.的公司聯(lián)絡部調(diào)任投資者關系部時，他將每周發(fā)布簡報的工作也轉(zhuǎn)到了新部門。那時簡報是以手送的方式送交管理人員。隨著科技的進步，報告本身和它的分發(fā)方式都發(fā)生了很大變化。Conway如是說�，F(xiàn)在其作為這家大型銀行業(yè)和金融服務公司的投資者關系副總裁，他認為：“還會繼續(xù)發(fā)展下去”。
每天早晨七點，投資者關系報告準時送達KeyCorp公司1.9萬名員工中訂閱了該報告的員工的電子郵箱。Conway還說：“這份報告已經(jīng)成為最重要的交流工具了”。報告分為三個方面，每方面的信息都逐級增加更為詳盡的細節(jié)：
1. 由分析師和財經(jīng)媒體撰寫的有關KeyCorp公司的信息；
2. 由分析師和財經(jīng)媒體撰寫的有關同行業(yè)銀行的信息；
3. 對行業(yè)、同行和客戶產(chǎn)生影響的其他信息。
第一部分為簡明的標題；第二部分提供更多的細節(jié)；第三部分為包括PDF文件的完整報告。讀者可以根據(jù)需要或者自己的時間安排來讀取有關文件。據(jù)Conway介紹，公司上至領導人員，下指普通前線員工，已有400人訂閱了該報告。
Conway估計，每天都需要五個小時來制作這些報告，這個工作由三名員工分擔，分別在一天中的不同時間部分完成，這樣就不會成為任何一個人的繁重工作。在公司公布季度收入的那段時間，就需要在新聞發(fā)布、電話會議記錄和分析報告上投入更多精力。不過工作量依然是可控的，畢竟一年中只有四次，并且由大家分工協(xié)作完成�！拔覀兌际抢鲜至�，”Conway說。
Conway把以前做記者時的經(jīng)驗運用于信息的搜集和匯總，并撰寫報告。他會做出判斷，在一天中的其他時間發(fā)送突發(fā)事件的報告，例如重大交易的聲明，分析員對于買入或賣出KeyCorp公司股票的建議和其他同行業(yè)的重要事件等。
“公司高層的反饋表明，這些報告是非常有價值的�！盋onway說。領導層可以毫不費力地得到及時的信息，在戰(zhàn)略規(guī)劃的制訂上得到有益的參考。這充分體現(xiàn)出了投資者關系團隊的價值和專業(yè)性。
小公司，小團隊
Conway的工作安排進行得很順利，因為工作量由幾位員工分擔。他也承認他們每天發(fā)布的競爭性情報信息的方式也許并不適用于只有一名投資者關系人員的小型公司。不過他還指出，如果每周才發(fā)布一次簡報就意義不大了，因為這種信息的最核心價值之一就是實時更新。當然，小規(guī)模團隊也可以制作發(fā)布更為簡潔的每日更新信息或以其他形式發(fā)布情報信息。
Patty Eisenhaur是屈臣世公司投資者關系總監(jiān)，一年前剛剛開始競爭性情報信息的項目。屈臣世是一家中等規(guī)模的公司，投資者關系部門只有Eisenhaur一人，她希望找到適合的方式來開展工作，為管理層提供前瞻性的有價值的信息。從開始時蜻蜓點水式的提供信息到后來盈利發(fā)布時期的每天兩次更新信息，對于最高管理層則是按他們的需要隨時提供信息。她以自己的方式贏得了在信息提供和更新方面的優(yōu)先權。
Eisenhaur一方面通過加強與公司內(nèi)部經(jīng)理們的溝通，建立起她的工作體系，另一方面從外部的服務公司和顧問那里得到行業(yè)信息和包括其產(chǎn)品定價等在內(nèi)的競爭者信息。Eisenhaur現(xiàn)在要花費一半的時間用來收集和發(fā)布競爭者的情報信息。
如何在中小機構由一人開展投資者關系工作
1， 把你擁有的資源和需要更新的信息區(qū)分出主次輕重。把相關網(wǎng)站標注書簽，優(yōu)先察看更重要的消息來源。
2， 把打探消息納入你的日常工作范疇。
3， 尋找可以幫忙的人。公司圖書館的工作人員是否能每天抽出一點時間幫忙？或是在公司預算允許的情況下聘請一位顧問？或者公司的某位行政助理可以勝任一些工作等等。
4， 不要好大喜功，要現(xiàn)實地看待能夠獲取和更新的信息。當在公司的內(nèi)部網(wǎng)絡上開始提供某項報告時，要循序漸進。
最后，投資者關系官員們需要抽出時間收集和運用情報信息。特別是身處競爭非常激烈的行業(yè)時，必須做到了解對手的動態(tài)，并與投資者和分析家保持良好的溝通�！拔乙私庹嫦嗪桶l(fā)展趨勢。我的時間有限，但我必須把競爭性情報信息放在首位，因為這實在太重要了”對此深有體會的Spille先生說。
投資者關系人員通過加強與公司領導層和員工的溝通，提升本部門職能的重要性，并加深對行業(yè)的了解，使得自身的職業(yè)生涯得到發(fā)展，并最終成長為一名老練的偵探、資深的記者甚至是優(yōu)秀的間諜。
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提高信息的技術含量
你是否了解同行和競爭者的以下信息？請記住競爭對手不僅指那些銷售同類型產(chǎn)品的公司，而是指所有爭奪投資者錢袋的人。
股東的組成和他們的情況，包括他們都在哪兒和他們的投資方式；
分析家的報道和評論；
股票表現(xiàn)如何；
預計的增長；
預計的市場份額；
基本的財務狀況；
最近管理層的公開言論；
資本市場對其公司透明度和信息披露的理解，公司治理結(jié)構、價值估算、管理水平和其他無形資產(chǎn)；
近期的會議、CEO論壇等活動中的發(fā)布和議題等；
公司的重要變更——涉及主要領導人或銷售骨干的人事變動；關于商業(yè)聯(lián)盟、發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品導向或商業(yè)模式的調(diào)整。
大量的直接數(shù)據(jù)信息會令公司管理層原本就滿滿的郵箱更加不堪重負。因此，必須向他們提供簡明扼要的有關發(fā)展趨勢的信息。
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對內(nèi)發(fā)布競爭性情報信息有時甚至需要一些外交技巧。優(yōu)利系統(tǒng)公司的投資者關系官員Jack McHale就深有體會。如果CEO在某份報告中看到競爭對手公司競標成功的消息，那么他很有可能會質(zhì)疑相關的經(jīng)理人員：為什么我們沒有中標，甚至沒有投標？在這種情形下，該報告應抄送相關經(jīng)理，以便在內(nèi)部建立良好的合作關系。此外，某些行業(yè)信息應直接提供給有關的經(jīng)理人員。
