頂尖的IRO會完全了解公司和其所處的行業(yè)，了解機(jī)構(gòu)投資者會如何思考以及公司股價怎樣在市場上起反映。
像公司一樣，投資銀行也顯示出多樣性。從區(qū)域性的專門公司到“華爾街頂尖的投資銀行領(lǐng)導(dǎo)公司”，如摩根士丹利和高盛集團(tuán)，都提供全面的財(cái)經(jīng)服務(wù)。投資銀行家們參與CEO（首席執(zhí)行官）、CFO（首席財(cái)務(wù)官）和IRO（投資者關(guān)系長官）們的會議，并共同進(jìn)行IPO（股票的首次發(fā)行）、再融資（證券的第二次發(fā)行）、股本或債券的發(fā)行、兼并收購、企業(yè)營銷或路演以及財(cái)政建議等工作。
與CFO和投資銀行家的推動角色相比，IRO和投資銀行家之間的關(guān)系通常就顯得次要多了。IRO一般都傳承了這種關(guān)系，因?yàn)镃EO和CFO在選擇一個投資銀行時要考慮其實(shí)現(xiàn)公司需求的能力。盡管IRO在這個過程中不一定處于主導(dǎo)地位，但是他（她）也決不是湊熱鬧來做做樣子的。IRO能夠幫助建立起推進(jìn)公司和銀行雙方工作的有效關(guān)系，在信息交流和溝通的總體過程中扮演著重要角色。
SMSC（Stardard微系統(tǒng)公司）是一個小型半導(dǎo)體公司，它的公共關(guān)系主管Carolynne Borders認(rèn)為，IRO們與投資銀行家的參與程度取決于雙方高級管理團(tuán)隊(duì)之間的關(guān)系。她說，因?yàn)樽约旱年P(guān)系很穩(wěn)固，因此她被邀請參加有潛在可能的銀行家的見面會，獲取相關(guān)信息或者幫助銀行家們了解公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)和戰(zhàn)略方案。董事會的CFO是從經(jīng)營管理的角度提出意見，而她是從投資者的角度提出意見。例如投資銀行家們是否希望公司進(jìn)一步成長，或者希望公司如何成長。她通過制定向外界發(fā)布合并與兼并活動的策略、傳達(dá)公司觀點(diǎn)或投資團(tuán)體可能會有的反應(yīng)，來最大限度增加公司和個人自身的價值。
合格的IRO
一位資深的投資銀行家認(rèn)為，一個好的IRO能從實(shí)際工作中對公司有一個了解，并且對行業(yè)也有著深刻的認(rèn)識。這位銀行家曾經(jīng)在區(qū)域性投資銀行從事IPO、合并兼并以及財(cái)政建議的工作，現(xiàn)在他在自己的T.A. Finnegan金融顧問公司專門從事特定行業(yè)的合并兼并交易。他說，一個IR專業(yè)人士必須了解公司的財(cái)政狀況和所有情況，并且能夠以“描述者和真相說明者”的雙重身份來傳達(dá)它們。IRO是幫助投資者了解為什么他們的投資是有意義的，以及兩公司融合后給雙方帶來的好處的最佳人選。
另一位在大公司工作的投資銀行家也贊同地說，頂尖的IRO會完全了解公司和其所處的行業(yè)，了解機(jī)構(gòu)投資者會如何思考以及公司股價怎樣在市場上起反映。他認(rèn)為，作為一個銀行家，有時需要在合并或收購的過程中與管理層一起出去拜訪，一個好的IRO能夠?qū)灰讜r需要用到的溝通信息提出戰(zhàn)略性的觀點(diǎn)。貨幣經(jīng)營者想與CEO或CFO進(jìn)行對話，但是他們的電話總是處于忙線狀態(tài)。一個了解交易、投資者數(shù)量和觀點(diǎn)、并且可能與貨幣經(jīng)營者對話、同時又受到他們尊敬的IRO，可以帶來很高的價值。IRO應(yīng)該成為一個接待者—在電話里或會議上介紹CEO—只花一點(diǎn)時間，以此代替其把大部分時間花在文件的內(nèi)容和交流上。
工作關(guān)系
最近，IRO和投資銀行家們與一些專業(yè)媒體工作者討論了有關(guān)建立有效工作關(guān)系、并給公司和銀行雙方帶來成效的要素：
一、了解各方責(zé)任。銀行家和IRO負(fù)有不同的責(zé)任義務(wù)，如果每個人都能有效地履行其職責(zé)，這種關(guān)系將使雙方都產(chǎn)生最大化的成效�！坝摄y行家確認(rèn)所有交易要素都清楚后，IRO才能對外發(fā)布信息。”一個投資銀行家說。如果事情進(jìn)展順利，IRO就更容易進(jìn)行講述，這樣溝通起來也會更加有效，投資者也更有可能了解整個事件。
每一方可能都有不同的行為方式，它們都對交易起著重要作用。
二、用頭腦推進(jìn)會議。有時，投資銀行家和IRO在如何組成可以達(dá)到目標(biāo)的最佳方式上存在不同的觀點(diǎn)。這是否是因?yàn)�，銀行家和IRO有著不同的目的—從而產(chǎn)生了一個新的任務(wù)，或是建立起了一個新的股東基礎(chǔ)—又或者，他們在工作上有著不同的方式，于是自然轉(zhuǎn)向已經(jīng)建立起來的關(guān)系上，或是他們想要廣泛撒網(wǎng)、或是把焦點(diǎn)集中在更合適的股東上。這兩種觀點(diǎn)都能制訂解決“從哪里開始著手”的問題的戰(zhàn)略。每一方可能都有不同的行為方式，它們都對交易起著重要作用�！皬奈覀兊挠^點(diǎn)出發(fā)，討論會越多越好，”一個銀行家說。
對雙方的信息數(shù)據(jù)有幫助。每一方可能都有不同的專業(yè)意見、知識和經(jīng)驗(yàn)。銀行家可能在才能和資本市場上有著更多的專業(yè)意見，而IRO則可能擁有更多的有關(guān)公司和股東的日常信息。投資銀行家對公司了解越多，他們就越能幫助你的并購活動。投資銀行家對你的公司越了解，其就越能更好的說明此舉是否是有價值的。同樣的，投資銀行家的才能能夠幫助IRO形成觀念并做出決定。一個IRO說，出于管理的需求，他將每個月的股東更新數(shù)據(jù)發(fā)給公司的投資銀行。這個數(shù)據(jù)包括股價、持股大股東、同行業(yè)者和競爭對手的信息，以及相關(guān)新聞和出版物的摘要。
IRO越能良好地運(yùn)用其技能，在與投資銀行家的關(guān)系當(dāng)中充當(dāng)一個頂級的溝通者和一個戰(zhàn)略思考者的角色，就越能把握公司達(dá)成未來目標(biāo)的機(jī)會。
